Пробуждение Юникрона требовало крайних мер. Враги стали союзниками, союзники стали доверенными лицами и с помощью матрицы лидерства планета Земля была спасена. Несмотря на безмерную личную жертву, когда Оптимус Прайм открыл матрицу лидерства, он потерял больше, чем объединённая мудрость Прайма, он потерял самого себя.

Скотт МакКолл, шестнадцатилетний подросток однажды ночью оказывается в лесу, где на него нападает и кусает большой таинственный зверь, напоминающий волка. Вскоре Скотт начинает замечать в себе некоторые изменения, такие как усиленный слух и сила, способность к быстрой регенерации и ускоренные рефлексы...

Дополнение к первому сезону сериала. История вращается вокруг Стайлза, нашедшего доктора Конрада Фенриса с надеждой, что он поможет вылечить укус оборотня и помочь своему другу Скотту.

Сериал крутится вокруг молодого игрока в лакросс по имени Скотт МакКол. Однажды ночью он блуждал по лесу в поисках трупа и подвергся нападению оборотня. Ему удалось убежать, получив лишь небольшой укус. Но чуть позднее, он начал замечать некоторые изменения в себе.

Группа террористов-фанатиков, избежавшая казни в 2077 году, перемещается в наше время вместе с преследующим их полицейским Кирой Камерон.