Скоро Максим шёл уже по удивительному лесу. Вокруг пели птицы. Летали непонятные насекомые. За собой они оставляли разноцветные прозрачные как вода линии, которые светились. Это выглядело очень красиво. Но через некоторое время линии исчезали и появлялись в другом месте.

Из кармана что-то выпало. «Это машинка, нужно её поднять», - решил Максим. Только он наклонился, как у него под ногами быстро прополз маленький мешочек, схватил машинку и пропал где-то в лесу. Жалко было машинку, но некогда расстраиваться, нужно было идти всех искать. Он решил, что нужно быть осторожнее. Ничего ронять нельзя, иначе может пропасть, как пропала машинка.
Долго шёл Ботов Максим и решил отдохнуть. Сел на маленькую кочку, а кочка под ним исчезла. Встал, посмотрел на место куда садился, а там снова кочка стоит. Сел снова. Кочка снова исчезла. Даже немножко больно было. Встал. Хотел пнуть кочку за то, что она обидела его. Но не стал, решил, что сам виноват. На этот раз подольше наблюдал. Через некоторое время кочка сама быстро уменьшилась и исчезла. Понаблюдал Максим. Кочка как будто дышит. Словно шарик надувается и спускается. Обрадовался, что не пнул кочку, сломать ведь мог.
Сел на траву. К нему подбегает рот. Да-да, именно рот. Почти кругленький человечек высотой по колено Максиму, с маленькими ручками, с маленькими ножками, маленькими глазками, большим ртом и большими ушами. И начинает говорить:

- Ой! Я совсем забыл сказать Максиму, что ему нужно найти книгу знаний острова. Она ему поможет найти ответы на все вопросы. Любой заяц показал бы ему дорогу. Но сейчас он об этом не знает. Как же мне подсказать ему? Эх я, глупое дерево. Даже не поговорил с гостем.
- Это я Максим. А, ты кто? – ответил рту мальчик.
- Ой! Я совсем забыл сказать Максиму, что… - снова начал говорить рот и побежал в лес.
Из леса ещё некоторое время было слышно его слова:
- Любой заяц показал бы ему…
Было интересно и немного страшно. Дорога уводила всё дальше и дальше в лес. Вокруг красиво и удивительно. Удивительно и дерево с чем-то оранжевым на ветках. Когда Максим подошёл ближе он увидел, что это морковка растёт на дереве. У дедушки в деревне морковка растёт в земле на грядке, а здесь на дереве. Под деревом прыгает заяц и ворчит:
- Морковка, почему ты так высоко растёшь? Я тебя не могу достать. Быстро слезай ко мне!
- Привет, заяц, - сказал Максим, он уже не удивился, что заяц разговаривает.
- Привет. Ты, наверное, Максим?
- Да. А ты откуда знаешь?
- Болтун пробегал.
- Кто такой болтун? Рот с маленькими ручками и ножками?
- Да. Они не понимают то, что говорят. Услышат что-то, потом бегают повторяют по острову весь день, - рассказывал заяц, он всё это время пытался поймать морковку.
- Держи, - Максим сорвал и протянул зайцу то, что он так давно пытался сорвать.
- Спасибо.
- Пожалуйста.
- Угощайся, очень вкусно и полезно, - предложил заяц, уши его от удовольствия завязались в узелок.
Максим сорвал морковину. Пока он её ел наблюдал за ушами зайца. Они то завязывались в узелок, то делались бантов, то развязывались и изгибались так, как им нравилось. Как-то уши жили своей жизнью. Когда морковка была съедена, Максим спросил:
- Болтун что-то говорил про книгу знаний острова. Ты знаешь, как её найти?
- Конечно, я с удовольствием тебе помогу. Иди за мной.
- А что это за книга? – спросил Максим Ботов, шагая за зайцем.
- Она знает всё об этом острове. Всех животных, насекомых, растений… Может подсказать что съедобно, а что нет. Нужно только правильно задать вопрос или показать книге то, о чём хочешь узнать.
- Книга знает где мама, папа и Денис?
- Конечно.
- Я сейчас на острове, правильно?
- Да, на самом красивом и интересном острове. Вокруг земли вода. Ни кто не знает есть ли ещё где-нибудь земля. Я всегда об этом хотел узнать.
- А книга знает.
- Да.
- Почему ты не спросишь её? Ты же знаешь, где она лежит.
- Знаю. Но зайцы не умеют книгами пользоваться.
- И разговаривать зайцы не умеют, - напомнил Максим.
- Там, где ты живёшь, не умеют. А у нас на острове все разговаривают.
- Спроси у книги, пожалуйста, есть ли что-нибудь дальше воды? - попросил заяц, уши его прижались к нему, как будто им было тоже очень интересно.
- Хорошо.
- Спасибо.
- Когда я шёл по дороге, у меня из кармана выпала машинка. Маленький мешочек быстро схватил её и уполз. Как мне его найти?
- Это мешки-собиратели. Они разные бывают. Одни собирают шишки и листья, другие – камушки. Бывают мешки, которые мусор собирают. Тот мешок, наверное, игрушки любит. Чем больше игрушек он в себя кладёт, тем больше становится.
- Тот мешок был маленьким, - сказал Максимка.
- Может быть ты его ещё встретишь, только он будет большим.
- А он меня не обидит?
- Нет. Они добрые. Они просто ползают и собирают то, что им нравится. Ты сможешь забрать из него свою машинку.
- Мне не догнать его. Он очень быстро ползает.
- Когда в них много всего, они медленные, - пояснил заяц.
За разговором они не заметили, как пришли в долину холмов. Вокруг было много дышащих кочек, с которыми уже встречался Максимка. Только здесь они были и маленькие и очень большие. Большие дышащие кочки – это дышащие холмы. Здесь нет деревьев. Только разного размера зелёные возвышенности, которые то отпускаются, то поднимаются. Рядом со всеми кочками была дырка. Из неё то выходил воздух, то всасывался обратно, чтобы надуть кочку или холм. Заяц показал на домик внутри долины:
- Там лежит книга.
- Вперёд! – крикнул Максимка и побежал вместе с зайцем к домику.
Появлялись под ногами кочки, за которые Максим запинался и падал. Но он вставал и бежал дальше. Вырастали большие холмы под ногами. Тогда Максимка поднимался в гору или скатывался с неё. Они устали, но продолжали двигаться к домику. Бежать уже устали. Поэтому просто шли. Чтобы было легче, обходили высокие холмы и старались пройти по холмам без воздуха.
Наконец, они вошли в домик. В нём давно уже ни кто не жил. Повсюду была паутина и пыль. Заяц показал место, где лежит книга. Максим Ботов схватил её и спросил:
- Где мама, папа и Денис?
- Этого я не знаю, - ответила книга.
- Почему не знаешь? Я зря шёл? – расстроился Максим.
- Я не знаю, потому что их нет на острове. Ты пришёл сюда не зря, - объяснила книга.
- Как я здесь оказался? Почему? - засыпал книгу вопросами Максимка.
- Ответы на эти вопросы тебе может дать главное дерево острова.
Максим посмотрел на зайца. Его уши качались то влево, то вправо. У зайца ведь тоже был вопрос к книге.
- Есть ли в воде, которая окружает остров, другие острова? – спросил Максим.
Уши зайца крутились как пропеллеры.
- Я не знаю. Мне известно только то, что находится на острове.
Уши зайца грустно повисли. Максим тоже был очень расстроен, но он спросил книгу знаний острова:
- Где находится главное дерево?
- В центре острова. Я могу тебе показать. Стрелки на земле будут указывать тебе путь.
- Показывай. Заяц, ты со мной? – спросил Максимка.
- Да, - грустно ответил заяц.
- Не переживай, может быть дерево знает ответ на наши вопросы,- успокаивал Максим.
- Хорошо, - немного повеселел заяц, а его уши поднялись вверх.
Им вновь пришлось пройти через долину дышащих холмов. Стрелки указывали в ту сторону, откуда пришёл Максим. А ему было бы интересно прогуляться дальше по дороге. Максим с зайцем шли по знакомым местам. Стрелки на земле указывали путь. Заяц показывал, где не высоко растёт много капусты и морковки.
Постепенно они добрались до места, где проснулся Максим. На поляне стояло то же самое огромное дерево. Максимка спросил книгу:
- Что это за дерево?
- Это волшебный дуб, главное дерево острова. Он знает гораздо больше, чем я. Ему известно то, что происходило и происходит на острове. Иногда догадывается, что может произойти. Он – хозяин острова, - рассказала книга.
Максимка подошёл к дубу.
- Здравствуй, Максим, - раздался голос из дерева.
- Здравствуй, дуб, - ответил он.
- Понравилось тебе на моём острове? – спросил дуб.
- Да. Красиво, интересно, но я хочу домой. Где папа, мама и Денис?
- Они дома спят. И ты тоже спишь. Ты когда-нибудь видел звёзды?
- Да.
- Это много-много солнышек, которые далеко-далеко от тебя, поэтому они кажутся такими маленькими. Одно из этих солнышек – это солнышко нашего острова. Только однажды нас спрятали от него. Как будто закрыли чем-то сверху, чтобы мы его не видели. Стало темно. Сейчас светло не из-за солнца. Каждое утро из воды вылетает огромная светящаяся птица. Она летает вокруг острова, поэтому светло. Она всех спасает от темноты, но очень устаёт за день. Тебя, Максим, я хочу попросить о помощи. Помоги нам узнать, почему исчезло солнце и как его вернуть. Спаси нас. Я буду тебе помогать, - закончило свой рассказ дерево.
- Я хочу оказаться дома.
- Ты скоро проснёшься дома. Если ты согласишься нам помочь, то иногда во снах ты будешь попадать на мой остров.
- Да. Я хочу вам помочь, согласился Максим Ботов.
- Спасибо,- поблагодарило дерево.
- Я сейчас проснусь?
- Совсем скоро.
- Я хочу узнать есть ли ещё вокруг острова другие острова? – вспомнил вопрос зайца Максим.
- Я не знаю. Я сделаю тебе и зайцу подарок. Сейчас прилетит птица и отвезёт вас на край острова,- сказало дерево.
Скоро приземлилась рядом с дубом большая зелёная птица.
- Садитесь на меня и держитесь крепче, - сказала она.

Шум ветра в ушах. Красивый остров внизу. А вокруг него только вода. Птица приземлилась, Максим и заяц спустились на землю. Зелёная птица попрощалась и улетела. А Максим и заяц сидели и смотрели вдаль, туда, где никак не заканчивалась вода. Скоро наступит утро и Максим проснётся и увидит Дениса, маму и папу. Но перед этим они с зайцем сидели и думали: «Есть ли что-нибудь там, где заканчивается вода?»