Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скаддер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того.

Эд и Сара переезжают в новый дом на шотландской границе, чтобы начать жизнь заново, после неудавшегося начала в Лондоне. Им очень нравится на новом месте, но вскоре Сару начинает пугать каждое наступление темноты. Ей всегда кажется, что кроме них в этом отдаленном месте есть еще кто-то, кто скрывается в темноте. Эд решается проверить, так ли это, и вскоре их жизнь превращается в ужас.