В центре сюжета фильма Две женщины оказываются Наталья Петровна - хозяйка дома с ее воспитаницей Верочкой, которых захватает любовь к молодому учителю Алексею Беляеву, а наблюдает за этими перепитиями друг семьи - Михаил Ракитин, который давно и безотвенно влюблен в Наталью Петровну, что усиливает его страдания и переживания еще сильнее. Все герои стоят на пороге любви, но никто не осмеливается сделать решительный шаг… История адресована любому, кто ищет искренности в современном мире, кто не потерял способности «слышать» сердцем, кто не боится любить». Фильм снят по пьесе И. Тургенева Месяц в деревне.

Семнадцатилетний Трэвис однажды летом забредает в лес, на частную территорию около его дома в Северной Каролине, и обнаруживает целую рощу марихуаны, после чего попадает в медвежий капкан. Проведя в ловушке несколько часов, он, наконец, освобожден местным фермером, хозяином делянки. Однако с этого момента он уже не может спокойно относиться к тем порокам, которыми пропитано это небольшое сельское сообщество в Аппалачах. Вскоре Тревис уезжает из родительского дома и поселяется у учителя Леонарда, который живет в трейлере на окраине города, балуется наркотиками и читает журналы об американской гражданской войне. Судьбы этих людей переплетаются, когда ужасное прошлое и болезненное настоящее городка приводит к ожесточенному сведению счетов, в котором с одной стороны оказывается замешан фермер с марихуаной, а с другой стороны эхом отдается кровавая резня времен гражданской войны, которая продолжает разделять местное сообщество.