Майор Фёдор Туманов ведет непримиримую борьбу с самыми опытными и опасными представителями криминального мира. На его счету — десятки раскрытых тяжких преступлений, он не раз был на волосок от гибели. Его боятся и ненавидят преступники, уважают и ценят друзья и коллеги. Когда Туманов «берет след», его рабочий день может продолжаться двадцать четыре часа. Однако горячий, резкий, всегда со своим особым мнением майор — не на лучшем счету у начальства: в придачу к огромному количеству раскрытых дел, у него множество выговоров, отстранений и суровых указаний «о несоответствии». Но Туманов считает, что не в наградах и званиях счастье. Для него опасная работа на пределе сил и возможностей — то, чем он живет.