Неожиданная интерпретация известной сказочной повести. Милости просим на улочки загадочного Багдада! Волшебство здесь - обычное дело. Мудрые чародеи изготавливают молодильные эликсиры, в небесах парят летающие паласы. Во дворце заточена юная дева, печальная и одинокая. Впрочем, иногда она покидает стены ненавистного королевства и бродит по городским переулкам, предаваясь девичьим мечтам. А в это время, поблизости промышляет изобретательный, шустрый грабитель - главный герой этой увлекательной истории...