В Южной Африке, где еще царит апартеид, два полицейских разыскивают убийцу молодой девушки в негритянских гетто и в фешенебельных районах Кейптауна. Это расследование перевернет жизнь героев и заставит их бороться со своими внутренними страхами.

Зима 1946-го года. Молодой офицер конной разведки Сергей Матвеевич Высик (Владислав Галкин) после демобилизации назначается на должность начальника Подмосковного отделения уголовного розыска. Пять лет назад, зимой 1941-го он заканчивал здесь разведшколу и оборонял подступы к Москве. В ведение Высика попадает несколько объектов: район заброшенного конезавода и прилегающие к нему деревни, фабрика, рабочий поселок и железнодорожные склады. На них хранятся трофеи из Германии и гуманитарные грузы от правительств союзнических государств. Приехав в деревню Митрохино, где находится районное отделение милиции, Высик сразу включается расследование уголовных дел. Предстоит найти расхитителей ценных грузов со складов и разобраться с кражей лошадей с конезавода. К тому же осталась не раскрытой серия жестоких убийств: предыдущего начальника милиции, ночного сторожа, нескольких местных жителей и "особиста" из Москвы.А между тем, всю округу будоражат слухи, что творимые бесчинства – дело рук страшного и неуловимого оборотня. Несмотря на приказ начальства игнорировать все старорежимные предрассудки, Высик решает выяснить, какая сила на самом деле держит людей в постоянном ужасе.

Ровно двадцать лет назад отец Анны, будучи еще начинающим бизнесменом, путем махинаций отнял гостиницу у отца Сергея и лишил его бизнеса, состояния и смысла жизни. Сергей, семи лет от роду, совершенно случайно стал свидетелем этого унижения и все последующие годы он лелеял только одну мечту - отомстить. Сергей хочет нанести отцу Анны смертельный удар, понимая, что сможет это сделать только через его любимую, единственную дочь. Но не все так просто. Влюбив Анну в себя, Сергей сам влюбляется в нее, и теперь перед ним стоит нелегкий выбор - идти до конца в своих намерениях отомстить или выбрать любовь Анны и отступить.