В одном из лондонских пабов совершенно случайно встречаются аристократ, владелец стекольного завода Джонни Спэнс и потерявший работу учитель Джон Стэндинг. Возможно, обоюдного интереса никогда бы не возникло, если бы не одно поразительное обстоятельство - они похожи друг на друга, словно сиамские близнецы! Аристократу, уставшему от рутины руководства заводом и презирающего бесконечных своих родственников, захотелось хлебнуть свободы. И он делает всё, что бы следующее похмельное утро поменяло их местами. Никто даже подумать не мог, к каким последствиям приведет эта подмена! Экранизация классического одноименного романа Дафны дю Морье.

Сергей Караганов, бизнесмен и чиновник, поехав на охоту, в лесу случайно убивает собаку, принадлежавшую угрюмому егерю Егору, – овчарку по кличке Миро, горячо любимую, не раз спасавшую хозяина в смертельно опасных ситуациях. Караганов искренне раскаивается в случившемся, предлагает леснику деньги, даже помогает рыть могилу для пса. Тут-то в голове егеря и созревает план мести... 

Трое друзей отправляются в дальнюю поездку. Один из них берёт с собой видеокамеру и снимает всё, что видит в пути. Он замечает, что лица некоторых людей искажены, а вскоре эти люди погибают…

Действие фильма разворачивается в небольшой деревушке девятнадцатого века. Молодой человек, изучающий врачебное дело под руководстом местного доктора, решает вступить в ряды охотников за оборотнями, когда жители деревни начинают гибнуть один за другим от лап неведомого зверя. Кто он, этот монстр? Один из жителей деревни или нечто совершенно неведомое? Человек днем, чудовище ночью.