Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Forex: Обзор торгов. Чем ближе выборы, тем страшнее

2016-11-02 10:55:40 (читать в оригинале)

Чем ближе президентские выборы в США, тем страшнее. Оцепенение на финансовых рынках периодически сменяется паническими атаками и, вероятно, так будет до тех пор, пока мы не узнаем, кто победил - Трамп или Клинтон. Это нужно просто пережить. Результаты опросов, опубликованные вчера в ABC/Washington Post, показали, что эксцентричный республиканский кандидат опережает свою соперницу на 1% (46% голосов за Трампа и 45% за Клинтон). По данным другого опроса - Real Clear Politics, Клинтон по-прежнему впереди на 2.2%, хотя еще две недели назад разрыв в ее пользу достигал 7%.

Азиатские фондовые индексы стремительно падают, отыгрывая тему американских выборов. Массовое бегство прочь от рисковых активов привело к снижению японского Nikkei Stock Average на 1.39%, австралийский S&P/ASX потерял с утра 1.46%, а Hang Seng подешевел на 1.42%. Европа, скорее всего, пойдет тем же путем.

Кто победит вместе с Трампом?

В подробности американской предвыборной гонки, которая зачастую напоминает хроники желтой прессы, мы вдаваться не будем, однако именно они вчера стали причиной обвала на фондовых рынках, а также самого глубокого падения доллара за минувшие шесть недель. Индекс доллара потерял 0.7%, снизившись к 97.7270, при этом наиболее существенные потери американская валюта понесла в парах с евро и иеной - весьма типичная динамика на фоне возможного усиления протекционизма в США, которое считается неизбежным в случае победы Трампа.

Евро и иена в фаворитах

Пара доллар/иена оставила позади не только область 105.00, но и 140.00, которую она отвоевывала с таким трудом. Вчера иена подорожала против доллара почти на 100 пунктов и закончила день на отметке 103.90. Текущий курс 103.69. Евро/доллар вчера уверенно преодолел сопротивление в области 1.1000, а затем еще одно на 1.1050 и протестировал максимум на уровне 1.1069. На азиатской сессии в паре по-прежнему чувствуется восходящее давление. На европейской сессии сегодня выходит отчет по рынку труда в Германии, однако, скорее всего, он останется в тени политических страстей.

Канадский доллар здесь случайно мимо проходил

Канадский доллар обычно находится в противоположной зависимости от рейтинга популярности Трампа. Но на этот раз и ему удалось вырасти против доллара, однако отношение к канадской валюте может измениться в любой момент. Не стоит забывать о том, что CAD также остро регагирует на стоимость нефти, которая в последнее время устойчиво дешевеет. Доллар/канада вчера спустился под отметку 1.3400 и закончил день на уровне 1.3362. Текущий курс 1.3390. Сегодня отношение к канадской валюте может измениться.

У фунта своя история, ему не до выборов за океаном

Фунт, пожалуй, единственная основная валюта из числа основных, не сумевшая воспользоваться падением доллара. Данные по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании, вышедшие хуже ожиданий, остановили вялое укрепление фунта на фоне новостей о том, что Марк Карни не бросит Банк Англии, пока не завершится процедура Брекзита. Негативное отношение к британской валюте наиболее ясно прослеживается в паре с евро, где фунт вчера по итогам дня подешевел на 0.7% до 0.9020. Сегодня с утра кросс продолжает двигаться "на юг", подстегиваемый также укреплением евро против доллара.

Песо, как всегда, в нокдауне, рубль пока держится

Зато мексиканский песо в полной мере оправдал свой статус барометра американских выборов. Вчера валюта подешевела на 2% по отношению к доллару США до 19.22, при этом общая неопределенность усилила давление на песо. Рубль пока сохраняет относительное спокойствие, но также чувствует себя крайне неуверенно. Вчера пара доллар/рубль закончила день на уровне 63.31, и может продолжить рост на фоне общего бегства от рисков, а также под влиянием ценовой динамики на рынке нефти. Несмотря на пресловутую любовь Трампа к России, аналитики в подавляющем большинстве не рекомендуют надеяться на укрепление рубля в случае его победы (как, впрочем, и в случае победы Клинтон).

FOMC ли политика?

Главным макроэкономическим событием дня сегодня станет заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, но сможет ли оно отвлечь финансовые рынки от политики? Весьма сомнительно, учитывая то, что скорее всего, Комитет не захочет делать резких движений и сопроводительном заявлении постарается сохранить максимально нейтральный тон, сославшись, как всегда, на "зависимость кредитно-денежной политики от поступающих данных". Про повышение ставки на этом заседании никто и не вспоминает, судя по данным CME Group, вероятность ужесточения не превышает 7.2%.

Нефть: старая песня на старый лад

Цены на нефть вчера ненадолго стабилизировались после новостей об аварии на нефтепроводе в США, однако вскоре возобновили снижение. Совершенно очевидно, что избавиться от терзающего рынок профицита предложения в ближайшем будущем не удастся, и даже соглашение ОПЕК, которое уже само по себе кажется маловероятным, не исправит ситуацию. Опубликованные вчера данные Американского нефтяного института (API) подтверждают эти опасения: объем запасов в США вырос на 9.3 млн баррелей. Сегодня утром сырая нефть марки Brent подешевела на 0.6% до 47.83 долларов за баррель, а West Texas Intermediate потеряла 0.4%, снизившись к 46.30 долларов за баррель.

---

Технический анализ Forex EURUSD 02.11.2016

2016-11-02 10:52:16 (читать в оригинале)

EUR/USD: из зоны 1,1067 – 1,1093 ожидается коррекция

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник по итогам торгов курс евро/доллар повысился на 79 пунктов и закрылся на уровне 1,1056. Покупатели перешли в наступление после публикации слабых статданных по Британии. На американской сессии рост усилился на фоне смены лидера в президентской гонке США.

Результаты опроса общественного мнения в США показали, что за Дональда Трампа готовы отдать голоса 45,2%, Хиллари Клинтон – 44,5%. Доллару даже не помогла положительная статистика. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в октябре вырос с 51,5 до 51,9 (прогноз был 51,7).

Ожидания на сегодня:

Курс евро/доллар торгуется по 1,1069. На момент написания обзора цена достигла 112-го градуса. Уровень сильный, поэтому от него я жду ослабление евро к доллару до 1,1027. Евро торгуется на недельном максимуме. До открытия европейской сессии вероятен рост до 1,1075.

Вечером ФРС США огласит решение по процентной ставке. Сюрпризов быть недолжно. Ожидается, что регулятор сохранит монетарную политику. В этот раз Дж. Йеллен выступать не будет, поэтому у меня по прогнозу нет в это время высокой волатильности.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Великобритания – Индекс цен на жилье от Nationwide за октябрь
• С 11:15 до 12:00 выйдут индексы PMI в производственном секторе Испании, Италии, Германии, Франции и еврозоны
• 11:55 Германия – Изменение числа безработных за сентябрь
• 12:30 Великобритания – Индекс PMI в строительном секторе за октябрь
• 15:15 США – Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP за октябрь
• 17:30 США – Изменение запасов нефти 24-30 октября
• 20:30 Канада – Выступление зам.управляющего Банка Канады Каролин Уилкинс
• 21:00 США – Решение FOMC по ставке, сопроводительное заявление

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1026, максимум – 1,1069/75, закрытие – 1,1040.

Не думал, что евро получит такую мощную поддержку от кросс пар. В данный момент на дневном графике прослеживается следующая цель – 1,1115. При этом мой внутридневной прогноз на вторник смотрит на юг. Зона между 112и 135 – м градусами является разворотной, поэтому после обновления максимума в Азии жду коррекционное движение в район 1,01016-1,1027. Чисто технический момент, который я никогда не игнорирую. По поводу решения ФРС США написал выше.

---

Готовимся к проверке на прочность уровня 63,50 руб

2016-11-02 10:49:27 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5,50 коп. (-0,09%), до 63,32 руб., курс евро вырос на 37,50 коп. (+0,54%), до 70,00 руб. Центральный банк России со 2 ноября понизил официальный курс доллара США на 1,49 коп., до 63,2025 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,3647 руб., что выше предыдущего дня на 7,84 коп.

Во вторник торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Укрепление рубля в первой половине дня было вызвано ослаблением американского доллара по всему рынку Форекс и незначительным повышением цен на нефть после падения. Поводом для его коррекции послужили положительные данные по деловой активности в производственных секторах Китая, Австралии и России. Октябрьские значения индексов оказались выше сентябрьских. Курс доллар/рубль снижался до 62,90, евро/рубль – до 69,28.

К снижению курс рубля перешел на американской сессии после обвала цен на нефть. По итогам сессии стоимость Brent снизилась на 1,17%, до $47,90 за баррель. Участники рынка закладывают в цены провал встречи ОПЕК, которая состоится в конце ноября. Масла в огонь подлил Американский институт нефти (API). За последнюю неделю запасы черного золота в США увеличились на 9,3 млн баррелей (прогноз был +1,54 млн). Запасы бензина снизились на 3.5 млн баррелей, дистиллятов – на 3,1 млн баррелей.

По итогам дня американский доллар остался в небольшом минусе, в то время как единая валюта подорожала до 70 руб. на фоне укрепления евро на рынке Форекс. Евро стал стремительно дорожать к доллару и фунту после выхода слабых статданных по Британии и ускорился после новостей о смене лидера в президентской гонке США. Результаты опроса общественного мнения в США показали, что за Дональда Трампа готовы отдать голоса 45,2%, Хиллари Клинтон – 44,5%.

В Азии 2 ноября за баррель Brent дают $47,82 (-0,19%). Закрытие дня ниже трендовой линии с января ($48,20) открыло продавцам дорогу к уровню $45,70. После завершения налогового периода рубль остался без поддержки, тем не менее, спрос на рублевую ликвидность сохраняется высоким. В среду Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ одного выпуска на общую сумму 10 млрд руб.

Так как цена на нефть торгуется ниже $48,20, то долларовые покупатели сегодня будут пытаться закрепиться выше зоны 63,50-63,66 руб. Если попытка окажется успешной, тогда в качестве цели можно выбирать уровень 65,32 руб. Если нет, то пара доллар/рубль сохранит движение около отметки 63.

Чтобы нивелировать «медвежий» сигнал по нефти, покупателям срочно нужно закрыть день выше $48,30. Только вот в чем проблема – драйверов к росту нет. Вечером выйдут показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Если официальные цифры совпадут с данными API и увеличится добыча нефти, снижение цен на черное золото ускорится. Если нет, то стоимость нефти может вполне восстановиться в рамках коррекции до $48,55.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

«Евробыки» воспользовались слабостью британского фунта

2016-11-01 15:49:50 (читать в оригинале)

В ходе европейских торгов американский доллар снизился по всему рынку. Курс фунт/доллар повышался до 1,2281, но пострадал от индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании. Индекс PMI оказался ниже прогноза. Кросс евро/фунт быстро сменил южное направление на северное. На фоне перетекания денег в кроссе из фунта в евро и ослабления стерлинга к доллару США, курс евро/доллар вырос до 1,1031.

По итогам сегодняшних заседаний Банк Японии и Резервный банк Австралии (РБА) оставили денежно- кредитные политики без изменения. На решение РБА трейдеры отреагировали покупками австралийского доллара. Курс австралийский доллар/ доллар США повысился на 80 пунктов, до 0,7683. Дополнительную поддержку австралийской валюте оказали индексы деловой активности в производственном секторе Австралии и Китае. Показатели превысили ожидания рынка.

На американской сессии ожидаются выступления главы Банка Канады Стивена Полоза и главы Национального банка Швейцарии Томаса Джордана. Днём движение основных пар получилось хорошее. Ближе к закрытию европейской сессии стоит ожидать коррекционных движений. Британец уже ушёл в минус по отношению к вчерашнему закрытию.

---

Форекс: Фунт упадет до $1.15, а некоторые уверяют, что и ниже паритета

2016-11-01 14:50:03 (читать в оригинале)

Стерлинг будет консолидироваться до конца года, а в следующем году упадет до 1.15 против доллара. Это произойдет в 1 квартале 2017 года, заявил аналитик BofAML Камаль Шарма. На данный момент, банк рекомендует продавать фунт при любых подъемах. BofAML ожидает, что GBP/USD восстановиться к $1.25 к концу 17 года. BofAML ранее давал прогноз по паре на 1.29 в 1-м квартале 2017 года и 1.26 во 2-м квартале 2017 года, согласно аналитической записке от 28 октября. EUR/GBP, как ожидается, будет расти, но не достигнет паритета.

Опрос, проведенный агентством Reuters, показывает, что курс британского фунта стерлингов к доллару упадет примерно на 5% после того, как Великобритания запустит официальную процедуру выхода страны из ЕС (Brexit) в следующем году. "С момента референдума в Великобритании о членстве в ЕС, прошедшем 23 июня, стерлинг подешевел почти на 20% к доллару, и падение валюты еще не закончилось, согласно опросу более 60 валютных аналитиков, проведенного в последние несколько дней", - отмечает.

Согласно усредненному прогнозу, курс британского фунта упадет до отметки в 1.15. А некоторые радикальные прогнозы предполагают, что курс фунта может достигнуть или даже упасть ниже паритета с долларом. Такие прогнозы озвучены впервые более чем за 20 лет проведения валютных опросов, указало агентство.