Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Forex: Евро растет после выхода Ifo, доллар ждет дебаты Клинтон и Трампа

2016-09-26 12:05:33 (читать в оригинале)

В отсутствии более важных событий инвесторам остается поудобнее расположиться перед своими экранами в ожидании первых теледебатов между кандидатами в президенты США, поскольку они отчасти могут определить направление американской валюты в краткосрочной перспективе. Поэтому сегодня доллар торгуется без заметных изменений в узком диапазоне. Сегодняшние дебаты - первые из трех встреч кандидатов в президенты, которая начнется в 4:00 мск в ночь с понедельника на вторник.

"Если дебаты завершатся в пользу Трампа и усилят его поддержку, мы можем увидеть снижение пары доллар/иена на фоне бегства от риска. Трамп твердо поддерживает ослабление доллара, который, вероятно, особенно подешевеет к иене, если он (Трамп) выйдет вперед", - сказал Син Кадота из Barclays в Токио. Некоторые участники рынка опасаются, что победа Трампа может привести к негативным последствиям для крупнейшей экономики мира, отмечает агентство.

Падение доллара немного усилилось после комментариев Куроды и выхода в Германии неожиданно сильного показателя делового доверия. Индекс доверия немецких компаний к экономике страны в сентябре 2016 года подскочил до 109.5 пункта по сравнению с пересмотренными 106.3 пункта месяцем ранее, согласно данным исследовательского института Ifo. Аналитики в среднем ожидали сохранения уровня доверия на ранее объявленной отметке за август — 106.2 пункта. Сентябрьское значение индикатора было максимальным с мая 2014 года. По мнению экспертов, существенный рост доверия говорит о том, что экономика Германии в целом оправилась от потрясений, связанных с июньским решением Великобритании о выходе из Евросоюза (Brexit). Неопределенность из-за Brexit в целом сходит на нет, отмечается в отчете института.

Подындекс ожиданий вырос до 104.5 пункта по сравнению со 100.1 пункта в августе. Экономисты не прогнозировали изменений. Индикатор отношения к текущей ситуации поднялся с пересмотренных 112.9 пункта в августе до 114.7 пункта в сентябре. Ранее значение показателя за прошлый месяц оценивалось в 112.8 пункта, и аналитики рассчитывали на его повышение в сентябре до 112.9 пункта. "Настроения в немецкой экономике значительно улучшились в этом месяце. Индекс делового климата IFO вырос со 106.3 пункта в августе до 109.5 пункта в сентябре, достигнув самого высокого уровня с мая 2014 года. Компании явно более оптимистично настроены на ближайшие месяцы", - приводятся в сообщении слова президента института IFO Клеменса Фюста. Данные Ifo о деловом доверии контрастируют с неблагоприятными данными о состоянии частного сектора от компании Markit.

Если дебаты не удовлетворят любопытства FX, после состоявшихся на прошлой неделе заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС) инвесторы будут искать новых сигналов, которые могли бы определить направление валютного рынка. Внимание трейдеров в понедельник было направлено на выступление главы Банка Японии Харухико Куроды, который, заверил, что новая концепция сделала политику смягчения более эффективной и гибкой, что меры Банка Японии и правительства будут совместно влиять на экономику.

Курода указал также, что регулятор не будет менять политику только потому, что доходность 10-летних облигаций упала чуть дальше ниже нуля. Он не ожидаю резкого падения покупок японских государственных облигаций с уровня 80 трлн иен в год. Колебания доходности, наблюдавшиеся с прошлой недели, не поставили под сомнение способность Банка Японии контролировать долгосрочные ставки, считает банкир.

Японский ЦБ на заседании 20-21 сентября принял решение отказаться от ориентира денежной базы в качестве одного из основных целевых показателей, перейдя к таргетированию доходности 10-летних гособлигаций на текущем уровне около нуля. Банк Японии сохранил цель ежегодных темпов выкупа японских гособлигаций на уровне 80 трлн иен, а также оставил процентную ставку по депозитам на уровне минус 0.1% годовых. Тем временем, ФРС не стала менять кредитно-денежную политику, дав понять, что может поднять базовую ставку в этом году. "Я не думаю, что доллар будет ослабляться без определенных катализаторов", - отмечает старший валютный аналитик Barclays в Токио Синихиро Кадота. Эксперт ожидает сохранения курса доллара в диапазоне 100-101 иен в ближайшее время.

---

Технический анализ Forex EURUSD 26.09.2016

2016-09-26 10:12:56 (читать в оригинале)

Евро/доллар: ожидается коррекция до 1,1204

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро завершились в зеленой зоне. Единая валюта получала поддержку в течение дня от растущего кросса евро/фунт. На торгах в Европе фунт попал под давление на заявлениях главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в эфире телеканала Sky News, которые были сделаны 22 сентября.

Хоть пару евро/доллар из британского фунта покачало в разные стороны, на американской сессии покупатели достигли уровня 1,1240. До целевого уровня цена не дошла 7 пунктов.

Ожидания на сегодня:

В Азии курс евро торгуется против американского доллара на уровне 1,1231 (+0,08%). В понедельник новостной фон скудный, поэтому по прогнозу от курса евро жду снижение к уровню 1,1204.

Ставлю на встречное движение однонаправленных пар евро/доллар и фунт/доллар. Евро/доллар – вниз, фунт/доллар – вверх. В качестве промежуточной поддержки выступит уровень 1,1280.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• В 11:00 Германия – индекс делового климата от Ifo за сентябрь
• В 11:30 Великобритания – число одобренных ипотечных кредитов от ВВА за август
• В 12:30 запланировано выступление главы ШНБ Джордана
• В 17:00 США – продажи на первичном рынке жилья за август
• В 18:05 запланировано выступление главы ЕЦБ М.Драги
• В 18:45 запланировано выступление члена FOMC Д.Тарулло
• В 20:30 запланировано выступление члена FOMC Р.Каплана

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1204, максимум – 1,1244, закрытие – 1,1225.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар поднялся от 1,1194 до 1,1240. В Азии пятничный максимум был сдвинут на 1,1242. Часовые индикаторы указывают на снижение евро, поэтому с открытия европейской сессии возможен рывок вверх до 1,1245/47. От 45-го градуса жду снижение до 1,1204.

Полагаю, что кросс евро/фунт в понедельник останется в коррекционной фазе, которая началась на максимуме 0,8679, чем создаст давление на единую валюту и поддержку британскому фунту.

---

Новости от ОПЕК станут главным риском для рубля на исходе сентября

2016-09-26 10:07:57 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 35,75 коп. (+0,56%), до 64,06 руб., курс евро - на 56,00 коп. (+0,78%), до 71,93 руб. Центральный банк России с 24 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 7,00 коп., до 63,7942 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,5854 руб., что ниже предыдущего дня на 8,74 коп.

Торги на Московской бирже 23 сентября открылись ростом по иностранным валютам и буквально через три часа пары уже торговались в красной зоне. Спрос на национальную валюту подскочил во время роста нефтяных котировок до отметки $48,23 за баррель. Курс рубля повышался против доллара США до 63,37 рубля, и евро – до 71,08 рубля.

Цена на нефть сорта Brent устремились вверх после появления в ленте новостей сообщения, что Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти, если Иран откажется наращивать темпы производства.

После пятичасового бокового движения на уровне $47,67 нефтяные котировки рухнули на 5,4%, до $45,63 за баррель. Резкое снижение цен вызвали слухи, что встреча стран-нефтепроизводителей в Алжире провалится. По итогам дня Brent подешевела на 3%.

Сегодня, 26 сентября, в Азии баррель Brent стоит $46,16 (+0,29%). Торги на Московской бирже по валютам откроются незначительным снижением по доллару и евро. Экономический календарь на понедельник пустой. На динамику курсов валют будут оказывать влияние поступающие новости по встрече ОПЕК, которая является главным риском для рубля в ближайшие дни.

Российские компании сегодня заплатят НДС, акцизы и НДПИ. Экспортеры уже конвертировали валюту в рубли, поэтому вряд ли они окажут поддержку национальной валюте.

На фоне восстановления нефтяных котировок в рамках коррекции от пары доллар/рубль ожидается снижение к 63,70 рубля, евро/рубль – до 71,60 рубля. В понедельник трейдеры, скорее всего, будут опираться на технический анализ, чем фундаментальный.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Российский фондовый рынок в пятницу открылся снижением.

2016-09-23 12:07:05 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,7%, в лидерах утренних продаж отметились акции «Полиметалла» и «Медиахолдинга». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Распадской» и «Аэрофлота». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию преимущественными покупками, фьючерс на индекс S&P ограниченно растет.

Цены на нефть ушли в минус. Баррель сорта Brent стоит сейчас $47,26 (-0,8%). Вчерашние покупки в сырье были слишком заметными, к концу недели рынок фиксирует прибыль и уходит в фазу консолидации.

Российский рубль начал торги пятницы небольшим снижением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 63,82 руб. (+0,2%). К нижней границе среднесрочного торгового канала «американец» так и не прошел. Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня — 63,75-64,45.

Евро/доллар удерживается выше 1,12 после колебаний уходящей недели. Сегодняшний макроэкономический календарь почти пуст, в нем присутствуют только утренние германские данные, которые вряд ли окажут на валютные пары существенное влияние. В этом свете вполне вероятно, что евро/доллар во второй половине дня уйдет в узкий боковой диапазон 1,1195-1,1215.

Индекс ММВБ завершил локальное ралли и теперь будет искать комфортные рамки краткосрочного диапазона. Сессия пятницы для рублевого индикатора пройдет в пределах отметок 1995-2015 пунктов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов поделился своим мнением относительно роста мировой экономики в 2016 году. Чиновник не согласен с прогнозом МВФ, который предполагает рост по итогам года в 3,1%. По мнению Силуанова, темпы будут ниже указанных, однако причины министр не указал. Лишь подчеркнул, что МВФ должен чаще пересматривать свои прогнозы.

На наш взгляд, частый пересмотр прогнозов — это признак непрофессионализма. А серьезных темпов роста мировой экономики действительно ожидать не стоит. В первую очередь потому, что ведущие экономики мира не демонстрируют выдающихся результатов, а некоторые, наоборот, снижаются. К таковым можно отнести Китай, Россию, Японию, Германию, Францию, США. Основной вклад в глобальный ВВП по-прежнему будут делать развивающиеся страны, такие как Казахстан, Индия, Вьетнам и страны Латинской Америки.

23 сентября внеочередное общее собрание акционеров проведет АФК «Система». Заседание совета директоров проведет «МРСК Центра и Приволжья». Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Магнит».

Индекс деловой активности в производственном секторе опубликуют Франция, Германия, ЕС и США. Данные по инфляции и розничным продажам выйдут в Канаде.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

TeleTrade: Утренний обзор, 23.09.2016 - За последний месяц позиции доллара изменились не сильно

2016-09-23 10:00:01 (читать в оригинале)