Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 08.09.2016

2016-09-08 09:42:19 (читать в оригинале)

Рынок находится в ожидании выступления Марио Драги

Итоги минувшего торгового дня:
В среду курс евро/доллар закрылся в небольшом минусе. Цена на американской сессии обновила максимум, с которого вернулась к отметке 1,1238. Скачок вверх был вызван ростом кросс-курса евро/фунт в ответ на выступление М.Карни. Карни заявил, что в случае необходимости будут задействованы дополнительные меры стимулирования.

Ожидания на сегодня:

В Азии пара евро/доллар торгуется в положительной зоне +0,1% или 12 пунктов по отношению к цене закрытия в среду. Давление на доллар сохраняется из-за снижения вероятность повышения ставки ФРС в сентябре. В сентябре повышение ставки оценивается в 15%.

В четверг состоится заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги. Прогноз сделал до 15:30 мск. Неизвестно что скажет Драги после заседания. Именно он задаст вектор движения евро до закрытия торгов в Европе.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• В 14:45 Еврозона – Решение ЕЦБ по процентной ставке
• В 15:30 Канада – Разрешения на строительство за июль
• В 15:30 Канада – Индекс цен на жилье на первичном рынке за июль
• В 15:30 Канада – Использование производственных мощностей 2 кв. 2016
• В 15:30 Еврозона – Пресс-конференция президента и вице-президента ЕЦБ
• В 15:30 США – Число первичных заявок на пособие по безработице за 29.08-04.09
• В 18:00 США – Изменение запасов нефти за 29.08-04.09
• В 19:20 Канада – Выступление зам.управляющего Банка Канады Тимоти Лейна
• В 22:00 США – Изменение объема потребительского кредитования за июль

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Ожидания по боковому движению и дневному пинбару оправдались. Евро/доллар сдвинул максимум на 1,1271 и вернулся к 1,1239. В итоге по закрытию дня сформировался пинбар.

По пинбару нужно продавать евро при пробое уровня 1,1229. Всё бы ничего, но сегодня запланирована пресс-конференция Марио Драги. А как мы знаем, глава ЕЦБ отменят все сильные сигналы технического анализа. В связи с этим у меня прогноз до 15:30 (gmt+3).

Своей речью он может вызвать ценовые колебания в паре евро/доллар в 100 и более пунктов, поэтому торговать во время его выступления не рекомендую. Пусть сначала эмоциональные трейдеры отработают его выступление, потом можно будет присмотреться к входу в рынок.

---

Форекс Обзор торгов в Азии. Буря будет, но не сегодня!

2016-09-08 09:29:21 (читать в оригинале)

Прощай, надежда на 104.00
Не прошло и недели, а иена в паре с долларом вернулась из своего путешествия в область выше 103.00 поближе к привычным берегам. С понедельника японская валюта подорожала на 2.2% и сейчас расположилась вблизи локальной поддержки 101.50. Япония сегодня в начале азиатской сессии опубликовала пересмотренные данные по темпам роста ВВП за второй квартал, в очередной раз щелкнув по носу пессимистов и паникеров.

В отчетном периоде экономика выросла на 0.2% в квартальном исчислении против предварительной оценки 0.0% (большинство экономистов и аналитиков не рассчитывали на пересмотр показателя в сторону повышения). Годовой темп роста также изменился в лучшую сторону, до +0.7% против предварительной оценки +0.2%. Отчет по торговому балансу показал, что в июле профицит снизился до 613 млрд иен (6.03 млрд долларов) по сравнению с 763.6 млрд иен в июне. Профицит текущего счета также сократился до 1.5 трлн иен против 1.6 трлн в предыдущем периоде.

Эти новости не изменили общего отношения трейдеров к иене, разве что укрепили их бычьи настроения. Японский фондовый рынок был сильно разочарован сегодня с утра. Topix и Nikkei 225 потеряли по 0.2% в основном за счет негативной динамики акций крупнейших экспортеров.

Дело, возможно, обстояло бы еще хуже, но на выручку вовремя подоспел легендарный Супер Марио. Новость о том, что компания Nintendo собирается выпустить новую игру для iPhone взвинтила ее акции на 18.2%. Акции разработчика мобильных приложений DeNA, который занимается этим проектом, выросли на 12.6%.

Драги звезда эфира, но его шоу будет скучным

До заседаний ФРС и Банка Японии осталось чуть меньше двух недель, однако сегодня внимание инвесторов переключится на Европейский центральный банк, который теоретически может объявить о новых стимулах, хотя на самом деле в это почти никто не верит. Согласно прогнозам подавляющего большинства аналитиков, европейский регулятор на этот раз предпочтет занять выжидательную позицию.

Например, Родриго Катрил из National Australia Bank считает, что изменений в политике не будет, но ЕЦБ может понизить прогнозы по росту и инфляции, а Марио Драги в сопроводительных комментариях или на пресс-конференции прозрачно намекнет на то, что действующая программа стимулов не закончится в марте 2017 года.

Такой исход заседания станет поводом для распродажи евро. «Процесс восстановления в Еврозоне угасает, а экономика в целом растет достаточно медленно, и вряд ли сможет генерировать необходимый уровень инфляционного далвения», - отмечают аналитики ABN Amro. Они также полагают, что ЕЦБ продлит срок действия своей программы стимулов минимум еще на шесть месяцев.

Евро/доллар сегодня утром консолидируется в узком диапазоне с незначительной тенденцией к повышению. Текущий курс – 1.1245. В этом состоянии он пробудет в лучшем случае до заседания ЕЦБ, а в худшем – до заседания ФРС 21 сентябр

Карни пугает рынки страшными последствиями

Британский фунт вчера упал на 100 пунктов из-за слабого отчета по объему промышленного производства и обещаний Марка Карни при необходимости понизить ставку, чтобы поддержать экономику. В целом, несмотря на сокращение объема производства, экономическая картина выглядит вполне благоприятной, но Банк Англии продолжает нагнетать обстановку, пугая рынки «отложенными» негативными последствиями Брекзита, которые еще не проявились, но обязательно дадут о себе знать. Очевидно, что регулятору не нужно укрепление фунта, поэтому он старается развеять излишний оптимизм инвесторов. В целом, британская валюта, как, впрочем, и все остальные, зависит от динамики доллара и от того, что будет говорить г-жа Йеллен.

Индекс доллара с утра потерял 0.1%, спустившись к 94.893. Однако главный удар ему пришлось пережить во вторник, когда трейдеры спешно продавали доллар по всему спектру рынка под впечатлением от индекса ISM в секторе услуг.

---

Ожидается пробой уровня 64 рубля за доллар США

2016-09-08 09:25:41 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 42,75 коп. (-0,66%), до 64,13 руб., курс евро – на 51,50 коп. (-0,71%), до 72,13 руб. Центральный банк России с 8 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 45,02 коп., до 64,3804 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,4022 руб., что выше предыдущего дня на 3,83 коп.

В среду иностранные валюты подешевели с открытия торговой сессии на фоне дорожающей нефти и общего ослабления американской валюты на рынке форекс. Давление на них усилилось к закрытию торгов.

Нефть подорожала на сообщении Минэнерго США о повышении прогноза цены на Brent до $42,5, а также сокращения запасов нефти в США на 12,1 млн баррелей по данным Американского института нефти (API).

Помимо нефти рубль своими аукционами поддержал Минфин. На них он успешно разместил облигации федерального займа на сумму 5 млрд руб. и 10,7 млрд рублей соответственно. Спрос на бумаги превысил в три раза и составил 33,3 и 14,7 млрд рублей.

В Азии баррель Brent стоит $48,71 (+0,43%). Цель по нефти – $49,80. Ожидается, что торги на Московской бирже по доллару и евро откроются снижением. Если отчёт Минэнерго США подтвердит данные API по запасам нефти, то при росте цен на нефть курс доллар/рубль снизится до 63,85 руб., евро/рубль – до 71,83 руб. В противном случае последует коррекционное движение до 64,40 руб. и 72,45 руб. соответственно.

Небольшой шум для рублёвых пар перед выходом отчёта Минэнерго США, может создать глава ЕЦБ Марио Драги. Больше для пара евро/рубль, чем для доллар/рубль.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Forex: Падение курса доллара может продолжиться - пока снова не появится Фишер

2016-09-07 11:52:12 (читать в оригинале)

Курс доллара остается вблизи обновленных вчера локальных минимумов, достигнутых вследствие выхода негативных данных, уменьшивших вероятность повышения процентной ставки ФРС США на заседании в сентябре. По состоянию на 11:26 мск курс доллара к иене опускался до 101.59 иены за доллар со 102.01 иены по итогам предыдущей сессии, ранее он достигал отметки в 101.22 иены за доллар, что стало минимальным значением с 26 августа.

Курс евро к доллару незначительно снижается до 1.1241 доллара с 1.1254 доллара за евро на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0.05%, до 94.86 пункта. Вероятность повышения процентной ставки на ближайшем заседании американского регулятора, которое состоится 21 сентября, в настоящее время оценивается рынком в 24%, по сравнению с уровнем в 32% 5 сентября.

Изменения произошли после публикации вчера индекса деловой активности в сфере услуг США, который резко снизился в августе до 51.4 пункта с июльского показателя в 55.5. Аналитики ожидали снижения индикатора лишь до 55. Кроме того, индекс занятости в секторе в августе снизился до 50.7 с 51.4 месяцем ранее. На сферу услуг приходится значительная часть американской экономики.

"С учетом того, что курс доллара к иене опустился ниже 102.1, это создает опасность, что он преодолеет важный технический уровень в 100.7 иены за доллар. Из-за снижения вероятности повышения ставки ФРС в сентябре волатильность уменьшилась и, похоже, будет оставаться на низком уровне", - говорит валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сиона.

Японская газета Sankei сообщила, что руководители Банка Японии не могут прийти к единому мнению о параметрах комплексного пересмотра стимулирующих программ и денежно-кредитной политики, который должен быть обнародован по итогам сентябрьского заседания.

Для евро сегодняшний день — подготовительный перед заседанием завтра Европейского центрального банка (ЕЦБ). Люди будут корректировать позиции, поскольку завтра регулятор может принять важные решения, способные повлиять на единую валюту. Причем консенсус на данный момент во мнении рынка таков, что ЕЦБ произведет косметическое ослабление, а евро в результате не только не упадет, но даже вырастет.

Главным эмиссионным центром остаются Штаты, и именно динамика американских процентных ставок влияет на потоки капитала в последние годы. Большинство аналитиков не ожидают от руководства ЦБ изменения процентных ставок, однако некоторые полагают, что программа выкупа активов может быть вновь продлена. Падение доллара может плавно продолжаться до тех пор, пока снова не появится Стэнли Фишер или Уильям Дадли и приведут рынки в тонус.

Фунт снижается. Только что вышли негативные цифры по производству в обрабатывающей промышленности, хотя общий показатель промпроизводства более-менее соответствует ожиданиям. Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 0.1% по сравнению с показателем предыдущего месяца, а в годовом выражении - увеличился на 2.1%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель в июле снизился на 0.2% по сравнению с июнем, а в годовом выражении - вырос на 1.9%.

При этом объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июле в месячном выражении сократился на 0.9%, а в годовом - вырос на 0.8%. Показатели предыдущего месяца были пересмотрены с минус 0.3% до минус 0.2% в месячном выражении, а в годовом - с 0.9% до 0.6%. Аналитики полагали, что июльский показатель в месячном выражении снизился на 0.4%, а в годовом - вырос на 1.7%.

---

Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом.

2016-09-05 12:27:47 (читать в оригинале)

Индекс ММВБ сразу обновил пятничный исторический максимум и продолжает расти. В лидерах спроса отметились акции «Мечела» и «Роснефти», под давлением держатся бумаги «Башнефти» и «ПИКа». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили пятничную сессию в хорошем настроении, фьючерс на индекс S&P на премаркете держится в плюсе.

Цены на нефть движутся вверх. Баррель сорта Brent стоит сейчас $47,05 (+0,4%). Согласно данным от Baker Hughes, число буровых установок в США за прошлую неделю выросло на одну единицу и составило 407 штук – это максимум за семь месяцев. Однако сырьевой рынок оставил статистику без внимания.

Евро/доллар утром в понедельник торгуется выше пятничного закрытия вокруг отметки 1,1170. Инструменту по-прежнему не удается закрепиться выше 1,12, что сокращает потенциал для дальнейших покупок. Сегодня торговые площадки США и Канады будут закрыты по случаю празднования Дня труда, что дополнительным образом сократит внутридневную активность валютного рынка. На макроэкономическом календаре стоит обратить внимание на отчет еврозоны по индексу доверия инвесторов Sentix за сентябрь, а также на показатели по розничным продажам в еврозоне в июле.

Российский рубль продолжает укрепляться в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 64,80 руб. (-0,4%). Потенциал продаж в паре доллар/рубль ограничен планкой в 64,70 руб. при условии сохранения нефти вблизи текущих отметок.

Индекс ММВБ пока растет, четкой цели у покупателей нет, и пока конъюнктура позволяет, исторические пики в рублевом индикаторе будут обновляться. Однако после столь бурного роста снижение может оказаться впоследствии масштабным. Сегодняшние торги для индекса ММВБ пройдут в диапазоне 1995-2025 пунктов.

Акции «АвтоВАЗа» положительно отреагировали (+3%) на решение совета директоров созвать чрезвычайное общее собрание акционеров. На нём планируется обсудить докапитализацию компании на 25 млрд руб. путём допэмиссии акций. Общий размер вливаний может составить 85 млрд руб. Из них порядка 50 млрд руб. составляет долг перед «Ростехом», остальное может быть направлено на инвестпрограмму. Если так, то «АвтоВАЗу» будет по силам провести модернизацию производства и запустить новую платформу. В этом случае продукция завода сможет усилить позиции на внутреннем рынке.

В правительстве возобновились разговоры относительно увеличения дивидендов госкомпаний. Глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что норма выплаты 50% прибыли в виде дивидендов может быть продлена на этот год. Это повышает вероятность высоких дивидендов со стороны «Газпрома» и «Транснефти» – эти бумаги сегодня будут лучше рынка. А «Транснефть», по слухам, может выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2016 года на 59 млрд руб. Это солидная сумма. Правда, неясно, в какой пропорции эти выплаты будут разделены между владельцами обыкновенных акций (государством) и привилегированных (миноритариями). По итогам 2015 года соотношение было не в пользу первых. Если разговоры подтвердятся, дивиденды по «префам» могут составить порядка 4 000 руб. (соответствует 3% доходности).

Из событий сегодняшнего дня стоит отметить советы директоров «ОВК», «МРСК Сибири», «КАМАЗа», «МегаФона» и собрание акционеров «Аптечной сети 36,6».

Александр Разуваев
www.alpari.ru