Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский фондовый рынок в пятницу открылся символическим ростом.

2016-09-02 11:53:49 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы демонстрируют слабое укрепление, в лидерах утреннего спроса фигурируют акции «ММК» и «М.Видео». Список аутсайдеров возглавляют бумаги «Мечела», которые отступают в рамках коррекции. Внешний фон к сегодняшней сессии сложился нейтральным. Американские рынки завершили предыдущие торги умеренными покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете чуть снижается.

Исторически сентябрь для рынков США является самым сложным месяцем года, среднее снижение индекса S&P составляет 0,4-0,6%, и не только потому что в этом месяце завершается финансовый год. Пока продавцы не торопятся с решительными шагами, но, может быть, это до поры до времени.

Цены на нефть накануне обновили трехнедельный минимум на отметке $45,32. Баррель североморской нефти Brent стоит сегодня с утра $45,61 (+0,3%), шансы на углубление продаж сохраняются значительными. Ближайшая сильная поддержка стоит на $45,00.

Российский рубль начал торги пятницы попыткой укрепления в парах с иностранными валютами ввиду утреннего отскока по нефти. За доллар США сейчас дают 65,80 руб. (-0,1%). Предполагаемый торговый диапазон парой доллар/рубль на сегодня составляет 65,75-66,25.

Евро/доллар вырос вечером в четверг, сегодня с утра пробует продолжить восходящее движение, но ожидание публикации вечерней статистики по рынку труда в США сдерживает энтузиастов. Выше 1,12 закрепиться пока не удается, хотя такая вероятность тоже присутствует.

Из событий сегодняшнего дня внимание стоит обратить на собрания акционеров «НМТП», «Московской биржи», «Северстали» и совета директоров «Трансконтейнера». Интересные новости могут прийти со стартующего во Владивостоке Восточного экономического форума. В его рамках Владимир Путин проведёт встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

За последние дни уже появилось несколько новостей о российских компаниях с «восточным акцентом». Сбербанк намерен выпустить корпоративные облигации в юанях, а японская Mitsui проявляет интерес к «Русгидро». При этом возможна покупка квазиказначейского пакета «Русгидро». Есть информация, что 4,88% акций российской компании могут быть проданы за 21,7 млрд руб., что предполагает 30% премию к текущим котировкам. В конце августа на этом фоне акции «Русгидро» выросли на 15%. Если сделка с Mitsui состоится, акции «Русгидро» вырастут ещё на 5-10%.

Индекс ММВБ проторгуется в пятницу в диапазоне 1965-1980 пунктов.

Сегодняшний день обещает быть насыщенным статистикой и движениями валютных пар. Еврозона днем выпустит показатели по индексу цен производителей, но инвесторы, вероятно, предпочтут дождаться середины дня, когда США опубликуют блок данных по рынку занятости в августе. По уровню безработицы ожидается ухудшение до 4,8%, число рабочих мест вне с/х сектора может вырасти на 180 тыс. Валютный рынок традиционно очень бурно реагирует на статистику, выходящую за пределы ожиданий.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 02.09.2016

2016-09-02 09:35:56 (читать в оригинале)

По евро ожидается флэт до выхода NFP

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро закрылся в плюсе. Американская статистика помогла евробыкам отыграть потери до уровня 1,1202. Свечная формация «молот» отработалась. Рост курса точно остановился на 67-м градусе где пара торговалась 10 часов. Доллар США подешевел после публикации индекса ISM в производственном секторе.

В августе индекс составил 49,4 (прогноз был 52,0) и оказался ниже 50 пунктов. При таком ISM ФРС вряд ли станет повышать ставку на сентябрьском заседании. В связи с этим сегодняшние данные по Non-farm Payrolls (NFP) для трейдеров имеют большое значение.

Ожидания на сегодня:

Отчёт Non-farm Payrolls ключевое событие пятницы. В Азии евро/доллар обновил максимум и торгуется по 1,1201. До публикации американской статистики по евро ожидаю умеренное снижение к уровню 1,1194. Где окажется цена после выхода статистики, не знаю. Даже не берусь прогнозировать. NFP непрогнозируемый показатель, поэтому может преподнести сюрприз.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• В 11:30 в Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительстве август
• В 12:00 Еврозона – Индекс цен производителей за июль
• В 15:30 Канада – Сальдо торгового баланса за июль, производительность труда за 2 кв. 2016. США – Средняя почасовая оплата труда за август, изменение числа занятых в несельского хозяйства за август, уровень безработицы за август, сальдо торгового баланса за июль.
• В 17:00 США – Фабричные заказы июль

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар восстановился до 67-го градуса на слабых данных по ISM в производственном секторе. До выхода американской сессии по евро ожидаю флэт. Есть один важный момент. Если кросс евро/унт продолжит восходящую коррекцию, то флэт по паре евро/доллар получится восходящим, а не как у меня на графике.

112-й градус проходит на уровне 1,1255. Эта цель для покупателей, если NFP окажется ниже 180 тыс. и будут пересмотрены предыдущие значения в сторону снижения. По линии U3 цель находится в районе 1,1280.

---

Доллар/рубль взял курс к 66,70

2016-09-02 09:33:16 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 60,50 коп. (+0,93%), до 65,92 руб., курс евро – на 26,50 коп. (+0,37%), до 72,72 руб. Центральный банк России с 2 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 0,31 коп., до 65,2566 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,6828 руб., что ниже предыдущего дня на 0,31 коп.

В четверг рубль подешевел к иностранным валютам. По итогам дня его потери составили 0,93% к доллару, и 1,34% к евро. Давление на рубль усилилось ближе к открытию американской сессии на фоне дешевеющей нефти.

Повод для продаж фьючерсов на нефть дал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, Россия не видит целесообразности в ограничении добычи нефти при текущих ценах на нефть.

Последние пять дней участники рынка корректируют свои позиции в ожидании провала встречи ОПЕК в Алжире, потому что нефтедобывающие компании не хотят снижать её добычу.

За 10 дней цена на brent скорректировалась на 11,5% или 61,8% от роста с $51,54 до $51,19. Курс рубля в эти дни снижался неохотно, но сильное падение цен на нефть заставило курс доллара вернуться к уровню 66 руб.

В пятницу внимание трейдеров приковано к выходу отчёта Non-farm Payrolls (NFP). В четверг позиции американского доллара пошатнулись. Он подешевел по всему рынку после выхода разочаровывающего индекса ISM в производственном секторе. В августе индекс составил 49,4 и оказался ниже 50 пунктов (прогноз был 52,0).

При таком ISM американский ЦБ вряд ли пойдёт на повышение ставки на предстоящем заседании 21 сентября. В связи с этим сегодняшние данные по NFP для трейдеров имеют большое значение.

Поскольку показатель NFP непредсказуемый, то на сегодня по рублёвым парам без прогнозов. Можно сказать лишь одно, если в Штатах августе было создано новых рабочих мест меньше 170 тыс., то ослабление рубля прекратится, а нефть начнёт дорожать. Нефть с долларом имеют отрицательную корреляцию, поэтому она будет дорожать из-за падения курса доллара.

Если американская статистика окажется лучше ожиданий, то возрастут риски падения цен на нефть до 43,5 долларов. В этом случае доллар/рубль двинется к следующему важному уровню сопротивления 66,70.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: Британец подорожал после выхода статистики

2016-09-01 15:31:29 (читать в оригинале)

На торгах в Европе в центре внимания оказался британский фунт. В течение двадцати минут курс фунта на новостях взлетел на 120 пунктов, до 1,3266. Его укрепление вызвали данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании. Ордера на продажу, которые размещались с 1,3155 до 1,3260, исполнены, а защитные стопы сметены.

Производственный индекс PMI в Великобритании за август составил 53,3 и значительно превысил прогноз 49,0. Предыдущее значение было пересмотрено с 48,2 до 48,3.

Высокий спрос на фунт негативно отразился на валютах в кроссах с ним. Курс евро/фунт рухнул на 70 пунктов, до 0,8403. Против йены курс британского фунта вырос на 135 пунктов, до 137,36, против австралийского доллара – на 145 пунктов, до 1,7597, против швейцарского франка – на 150 пунктов, до 1,3081.

Еврозона опубликовала итоговые данные PMI за август. Индексы PMI Германии, Италии, Франции и еврозоны оказались хуже предварительных значений. Индекс PMI Испании не изменился.

Вечером Штаты опубликуют еженедельный отчёт по заявкам на пособие по безработице, а также индексы деловой активности в производственной сфере ISM и Markit. Если данные окажутся выше прогнозных значений, доллар частично отыграет дневные потери. Если хуже, то основные валюты подорожают к доллару США в пределах 30-50 пунктов от уровней на момент выхода статистики.

Опубликованные данные в Европе:

• Индекс деловой активности в Германии за август составил 53,6 (прогноз был 53.6, предыдущее значение 53,8).
• Индекс деловой активности в Испании за август составил 51,0 (прогноз был 50,5, предыдущее значение 51,1).
• Индекс деловой активности в Италии за август составил 49,8 (прогноз был 51,1, предыдущее значение 51,2).
• Индекс деловой активности во Франции за август составил 48,3 (прогноз был 48,5, предыдущее значение 48.5).
• Индекс деловой активности в еврозоне за август составил 51,7 (прогноз был 51.8, предыдущее значение 51.8).

---

Форекс: Доллар продолжает ралли против иены

2016-09-01 12:57:08 (читать в оригинале)

Доллар возобновил рост по индексу за счет дальнейшего развития ралли по отношению к иене. Рынки ждут публикации данных о занятости в США без учёта сельскохозяйственного сектора в пятницу, которые, как ожидается, могут оказать влияние на перспективы повышения ставок ФРС. На этой неделе доллар показал существенный рост против основных валют после комментариев главы Федрезерва Джанет Йеллен и ее заместителя Стэнли Фишера на симпозиуме представителей мировых центральных банков в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, которые были восприняты как намек на возможное повышение ставок в текущем году.

"И доллар, и доходность облигаций выросли после Джексон-Хоула на прошлой неделе, но этот этап вчера подошёл к концу. Доллар не будет двигаться значительно выше в преддверии пятничного отчёта о занятости без учёта сельскохозяйственного сектора", - сказал Син Кадота из Barclays в Токио.

Аналитики считают, что уровень безработицы в США в августе снизился до 4.8% с июльских 4.9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 255 тысяч в июле. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 177 тысяч по сравнению с июлем. Аналитики ожидали меньшего роста - на 175 тысяч.

Сегодня Министерство труда США опубликует данные по динамике первичных заявок на пособие по безработице в стране. Эксперты полагают, что их число увеличилось на 4 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 265 тысяч.

Также в позднее в четверг Американский институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщит данные по индексу деловой активности в промышленности США. Аналитики считают, что в августе он опустился до 52 с июльских 52.6. По нашим оценкам, индекс не дотянет до прогнозных показателей ввиду слабого индекса PMI Чикаго, что станет еще одним поводом скорректировать позиции перед пятницей. По состоянию на 11:25 мск курс доллара к иене растет до 103.61 иены за доллар со 103.42 иены по итогам предыдущей сессии.

Иена снижается к ведущим валютам после слабых экономических данных, опубликованных на этой неделе, и в ожидании мер смягчения монетарной политики от Банка Японии. Курс евро к доллару опускался до 1.1131 доллара с 1.1158 доллара за евро на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0.21%, до 96.20 пункта.