Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Forex: Любые тренды до пятницы будут ложными

2016-08-24 11:54:23 (читать в оригинале)

Курс доллара к иене пытается зацепиться за психологическую поддержку в лице Y100. В среду отскоку содействовали данные статистики по рынку недвижимости в США, опубликованные во вторник. По состоянию на 11:25 мск курс доллара к иене падает до Y100.14 со Y100.24 на предыдущих торгах. Курс евро к доллару остается в районе $1.1300, рядом с уровнем закрытия вторника.

Продажи новых домов в США в июле неожиданно выросли на 12.4% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 654 тысяч. Это — рекордный показатель с 2007 г, когда Америка только подходила к ипотечному кризису. Аналитики ожидали снижения на 2%, до 580 тысяч, по сравнению с первоначальным уровнем июня в 592 тысячи.

Объем продаж нового жилья является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом - динамика продаж жилой недвижимости влияет на спрос во многих других секторах экономики. Сильные данные статистики увеличивают вероятность повышения процентной ставки ФРС США.

Небольшую поддержку доллару к иене оказала новость о том, что в среду КНДР провела единичный пуск баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) недалеко от портового города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Южнокорейские и японские эксперты считают, что пуск произведен в ответ на начавшиеся в понедельник совместные учения военных Южной Кореи и США.

Ракета пролетела 500 километров, что является большим прогрессом по сравнению с предыдущими пусками, когда ракеты взрывались, пролетев 10-30 километров. "Запуск ракеты мог стать поводом для торговли для некоторых инвесторов, но это не было основным фактором", - считает главный стратега по валютным рынкам в Daiwa Securities Мицуо Имадзуми.

Основное внимание инвесторов сконцентрируется на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен. Аналитики не ожидают, что она даст конкретные указания на время повышения процентной ставки ФРС. Трендовые движения в этом случае ждать не приходится, а если они и появятся до пятницы, то скорее всего будут ложными.

Среди трейдеров усиливаются ожидания повышения процентных ставок Федрезервом в ближайшее время. По данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME Group, фьючерсы на уровень базовой ставки указывают на 24%-ный шанс ее подъема в сентябре (против 18% в последние дни) и примерно 54%-ную вероятность декабрьского повышения (против 52% ранее), свидетельствуют данные CME Group.

---

Технический анализ Forex EURUSD 24.08.2016

2016-08-24 09:48:04 (читать в оригинале)

На часах формируется треугольник

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник евро/доллар закрылся в минусе. После обновления максимума единая валюта подешевела к доллару до 1,1293 после выхода сильных данных по рынку жилья США, включая сегодняшние торги. В июле продажи новых домов в США выросли на 12,4% м/м, до 654 тыс. против прогноза 580 тыс. и предыдущего значения 52 тыс. Однако производственный индекс PMI Markit оказался слабее прогнозов, составив 52,1 (предыдущее значение 52,9, прогноз был 52,7).

Ожидания на сегодня:

В Азии евро обновил против доллара сессионный минимум. Активность трейдеров сдерживает предстоящая встреча в Джексон Хоул и выступление Дж.Йеллен.

Евро консолидируется у нижней границы треугольной формации. По прогнозу рассматриваю отбой от 1,1293 с целью 1,1334, хотя технически пара готова к росту до 1,1346. Устойчивый рост курса евро возможен после пробоя 1,1355.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия – Окончательные данные по изменению ВВП за 2 кв. 2016.
• В 11:30 мск Великобритания – Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA июль.
• В 16:00 мск США – Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac июнь.
• В 17:00 мск США – Продажи на вторичном рынке жилья за июль.
• В 17:30 мск США – Изменение запасов нефти за 15-21 августа.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1293 (текущий в Азии), максимум – 1,1334, закрытие – 1,1324.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Сильные данные по рынку жилья отбросили курс евро к 1,1293. Зато часовые индикаторы на фоне снижения курса разгрузились и вернулись в зону покупок. Поэтому если евро срикошетит от нижней границы треугольной формации, то есть небольшая вероятность очень быстро вернуться к 1,1334. Если курс евро/доллар закроет часовую свечу ниже 1,1285, то лучше воздержаться от покупок евро до вечера. Сегодня я сделал прогноз на рост ставя на повышение кросса евро/фунт.

---

Доллар/рубль останется торговаться в коридоре 64,15-64,70 руб

2016-08-24 09:45:00 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 21,25 коп. (+0,33%), до 63,60 руб., курс евро снизился на 31,00 коп. (-0,42%), до 73,07 руб. Центральный банк России с 24 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 56,06 коп., до 64,7684 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,4733 руб., что выше предыдущего дня на 102,76 коп.

Во вторник торги на Московской бирже завершились снижением курсов иностранных валют. Рубль получил неожиданную поддержку от роста нефтяных котировок. Агентство Reuters распространило слухи, что Иран может поддержать действия ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка.

На слухах нефть подорожала на 3,3%, до $50,18, соответственно увеличился спрос на российскую валюту. Когда представитель министерства нефти Ирана отказался подтверждать участие страны в предстоящей встрече ОПЕК, рублёвые пары выросли на 28-30 копеек.

К закрытию дня цена на нефть скорректировалась с 50,18 до 49,46. Давление на котировки оказали данные по изменению запасов нефти в США от Американского института нефти (API). На прошлой неделе запасы нефти выросли на 4,46 млн баррелей против прогноза -0,850 млн баррелей.

Сегодня в Азии нефть торгуется в небольшом минусе -0,12%. В центре внимания участников рынка остаются, встреча в Джексон Хоул (четверг) и отчёт от Минэнерго США (среда).

Национальная валюта в среду будет черпать силы от аукционов Минфина РФ и налогового периода. Ведомство на двух аукционах разместит ОФЗ на 15 млрд рублей. Пик налоговых выплат приходится на четверг.

При отсутствии снижения нефтяных котировок на торгах в Европе курс доллара сохранит боковое движение в коридоре 64,15-64,70 руб. По прогнозу жду снижение курса доллара до 64,25 руб., евро – до 72,78 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Российский фондовый рынок начал торги вторника падением.

2016-08-23 12:03:34 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы не демонстрируют направленного движения, в лидерах утреннего спроса отметились акции «ТМК» и «ПИК». В «красной» зоне держатся бумаги «Алроса» и «Газпромнефть». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию незначительными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете едва заметно растет. Цены на нефть продолжают движение вниз.

Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $48,80 (-0,7%). Все вчерашние цели реализованы в полной мере, техническая картина позволяет рассчитывать на проход к $48,30, если инвесторы найдут в данных по запасам энергоносителей достаточное количество минорных нот.

Российский рубль укрепляется в паре с долларом США и отступает в паре с евро. За американскую валюту к настоящему времени дают 64,78 руб. (-0,05%). В паре доллар/рубль сложившаяся ситуация в равной степени позволяет сформироваться как проходу к 63,50, так и возвращению в область 67,0. Все будет зависеть от нефтяных настроений, раз сопоставимых по силе катализаторов больше нет. Сегодняшнюю сессию инструмент проведет в пределах значений 64,60-65,35.

Евро/доллар утром во вторник подрастает, основные торги идут вокруг 1,1345. У «быков» цель расположена на 1,1366, однако на текущий момент сомнительно, что EUR/USD резко рванет вперед. Ключевые события недели сосредоточены на финале пятидневки, инвесторы предпочтут экономить силы, если, конечно, статистика не преподнесет сюрпризов ранее.

Большинство российских акций на текущий момент оценены рынком более-менее справедливо, потенциал роста прояснится после некоторого отката ниже. Сложно покупать на площадке, которая вопреки внешнему фону нацелена на максимумы. Индекс ММВБ проторгуется во вторник в диапазоне 1950-1989 пунктов.

Сланцевая нефть вновь угрожает стабильности на рынке черного золота. В понедельник WSJ опубликовала материал, где говорит о том, что американские сланцевые компании готовы возобновить добычу и вернуться на рынок в связи с восстановлением цен, что вновь ударит по котировкам.

Ряд крупных компаний уже предупредили своих инвесторов о том, что осенью готовы увеличить объемы бурения, среди них такие компании как Devon Energy Corp. и Pioneer Natural Resources Co. Первая планирует осенью ввести в эксплуатацию семь новых скважин, а последняя готова расконсервировать ранее приостановленные проекты. Таким образом, дополнительные объемы сырья могут поступить на рынок уже в сентябре-октябре.

Рост предложения усилит дисбаланс на рынке, и цены начнут плавно снижаться. В итоге падение стоимости сырья вновь заставит сланцевые компании свернуть производство. Однако у компаний появится потенциал, если страны ОПЕК и иные игроки рынка заморозят на время уровень добычи. Американские компании могут воспользоваться этим и свести эффект от принятых мер на нет.

Во вторник заседание совета директоров проведут «Газпром» и банк «Возрождение». Внеочередное общее собрание акционеров состоится в МРСК «Северного Кавказа».

С речью выступит глава Банка Японии Курода. Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг опубликуют Франция, Германия, США и ЕС. В Штатах выйдут данные по продажам нового жилья.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Форекс: Доллар снова падает, но диапазоны сохранятся до пятницы

2016-08-23 11:36:59 (читать в оригинале)

Доллар дешевеет во вторник на ожиданиях того, что во время своей пятничной речи глава ФРС США Джанет Йеллен не даст никаких сигналов относительно срока повышения процентной ставки ФРС. Она выступит с речь в городе Джексон-Хоул (штат Вайоминг) в пятницу на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзаса. "Рынок считает, что Йеллен не даст никаких сигналов касательно времени следующего повышения ставки в Джексон-Холе. Это может сдерживать удорожание доллара на этой неделе, но мы считаем, что грядет сильное "ралли" доллара", - говорит стратег Royal Bank of Scotland в Сингапуре Мансур Мохи-уддин.

По словам стратега JPMorgan Мислава Матейки, ФРС вряд ли изменит кредитно-денежную политику до ноябрьских президентских выборов в США. Это мнение поддерживают и другие экономисты, отмечая, что центробанк не станет создавать нервозность в условиях политической неопределенности.

Инвесторы ждут сигналов о том, является ли американская экономика достаточно сильной, чтобы позволить регулятору увеличить ставку в сентябре или в следующие месяцы. Любое решение ФРС скажется на динамике доллара США, что определит изменение курсов азиатских валют. Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки указывают на 18%-ную вероятность ее подъема в сентябре и 43,1%-ную вероятность декабрьского повышения, согласно данным CME Group.

Но некоторые аналитики верят в чудодейственное свойство фраз ряда чиновников регулятора, которые способны улучшить позиции доллара. "Все еще остается четыре месяца до конца года, поэтому любой ястребиный комментарий спровоцирует скупку доллара, но это будет краткосрочная поддержка. На самом деле, позиции доллара выглядят уязвимыми", - говорит вице-президент по мировым рынкам в Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Ясухиро Кайзаки.

Новозеландский доллар растет после того, как глава центробанка страны сказал, что не видит необходимости в быстром и последовательном снижении ставок. Новозеландский доллар торговался с наиболее заметной амплитудой на в целом спокойных торгах в Азии. Киви вырос на 0.72 процента до $0.7320 после слов главы новозеландского центробанка Грэма Уилера о том, что текущая политика ставок подразумевает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, однако глава регулятора добавил, что не видит необходимости в стремительном поэтапном снижении ставок. В начале августа Резервный банк Новой Зеландии урезал ставки на 25 базисных пунктов до рекордно минимального значения в 2.0 процента, а также указал на возможность дальнейшего смягчения.

Тем не менее, новозеландский доллар вырос до максимального значения 15 месяцев $0.7351 в середине августа, показав устойчивость к падению стоимости заимствований в стране, учитывая, что она всё ещё сравнительно высока на фоне других развитых экономик. В ближайшее время рынок будет смотреть на отчеты в еврозоне, в частности показатели индекса PMI, также привлекут внимание данные продаж недвижимости в США, которые выйдут во вторник.