Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский фондовый рынок в понедельник открылся разнонаправленно.

2016-07-11 12:55:27 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%, в лидерах утренних продаж отмечены акции «Лукойла» и «Магнита». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Россетей» и «Полиметалла». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию уверенным ростом на фоне сильных отчетов по июньскому рынку занятости в США. Фьючерс на индекс S&P на премаркете укрепляется. Цены на нефть снова в минусе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $46,38 (-0,8%).

Рынок всерьез обеспокоен ситуацией со спросом на энергоносители — потребность мира в нефти и нефтепродуктах не расширяется, как это ожидалось ранее. Ко всему прочему, спрос американцев на топливо в этом году не такой масштабный, каким мог бы быть. Как только сезон отпусков и каникул подойдет к концу, параметры запасов нефти в США начнут расти и очень быстро обновят максимумы. Это негативный сигнал для нефтяных «быков».

Российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами с утра в понедельник. За доллар США сейчас дают 64,16 руб. (+0,3%). Рубль при текущих ценах на нефть выглядит заметно переоцененным.

Индекс ММВБ проведет сессию начала недели в диапазоне 1885-1905 пунктов. Оснований для роста в рублевом индексе не много, инвесторы продолжают следить за внешним фоном, в котором больше сомнений, чем уверенности.

Сегодня утром на торгах растут акции «АЛРОСА» (+2%). Позитивная динамика акций спровоцирована новостью о том, что Российский фонд прямых инвестиций и ряд ближневосточных и азиатских инвесторов выкупили 50% бумаг в рамках дополнительного размещения, о котором Минэкономразвития объявило на прошлой неделе. Книга заявок на SPO акций компании закрылась в пятницу. В ведомстве подтвердили, что в размещении приняли участие, как российские, так и иностранные инвесторы.

Международный валютный фонд позитивно смотрит на экономику России. Организация пересмотрела свой прогноз по российской экономике. В нынешнем году российская экономика сократится на 1,2% ВВП, но уже в следующем году вырастет на 1,0%. Позитивный настрой со стороны международных финансовых организаций не может не радовать, однако рост в 1% в 2017 году кажется нам слишком оптимистичным на фоне увеличения дефицита бюджета и панических настроений в Минфине. Тем не менее, на рост в пределах 0,6% мы рассчитываем.

11 июля Еврокомиссия рассмотрит слияние Baker Hughes с Halliburton. Заседание совета директоров проведет «Группа ЛСР». Реестр акционеров для получения дивидендов закроют «МегаФон», «Мечел», «Лензолото», «Мостотрест» и «ФСК ЕЭС». Также реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «ТрансКонтейнер». Операционные результаты за июнь 2015 года представит «Магнит».

В ЕС состоится заседание Еврогруппы.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 01.07.2016

2016-07-11 09:34:18 (читать в оригинале)

По евро ожидается восстановление

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу евро/доллар закрылся снижением, но перед этим он смог обновить максимум на сильных данных по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за июнь увеличилось на 287 тыс. при прогнозе 170 тыс. Показатель за май был пересмотрен в сторону уменьшения с 38 до 11 тыс. Апрельское значение пересмотрели с 123 до 144 тыс. Общий пересмотр составил минус 6 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,7%. Безработица увеличилась на 0,2% до 4,9% (прогноз был 4,8%, предыдущее значение 4,7%). Индекс среднего почасового заработка в США за июнь составил 0,1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,2%).

Июньские данные оказались значительно лучше майских. Они ненадолго поддержку американскому доллару. Курс евро/доллар снизился до 1,1002. Затем евро/доллар сходил на 1,1120. Данные вышли отличные, но неспособны повлиять на решение ФРС повысить ставку на июльском заседании.

«Евробыки» не смогли закрепить свой успех, курс вернулся к уровню 1,1047.

Ожидания на сегодня:

Сегодня понедельник. Экономический календарь пустой, поэтому по прогнозу жду восстановление курса евро до 1,1082. В пятницу сформировался внешний бар. В его диапазон попали среда и четверг. Куда цена выйдет, туда и стоит ожидать движения.

Новости текущего дня:

В течение дня встреча Еврогруппы.

В 17:00 мск – с речью выступит член FOMC Истер Джордж.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1.1033 (текущий в Азии), максимум – 1.1082, закрытие – 1.1065.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар торгуется по 1,1049. Отчёт NFP вышел отличный, но участники рынка не верят в то, что ФРС США станет повышать ставку на июльском заседании (27 июля).

Имеем внешний бар с границами 1,1002 и 1,1120 (118 пунктов). Куда будет прорыв в том направлении и идём. По прогнозу жду восстановление до 45-го градуса или 1,1082. По календарю новостной фон скудный, поэтому не стоит ожидать сильные колебания.

---

Доллар останется торговаться около уровня 64 рублей

2016-07-11 09:31:08 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 58,50 коп. (-0,91%), до 63,98 руб., курс евро – на 74,25 коп. (+1,04%), до 70,65 руб. Центральный банк России с 9 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 19,88 коп., до 64,2488 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,1684 руб., что выше предыдущего дня на 22,02 коп.

В пятницу торги по доллару и евро открылись снижением. Доллар в начале торговой сессии снизился на 0,66%, до 64,13 руб. На рынке форекс основные пары торговалась спокойно в ожидании выхода отчёта по американскому рынку труда, поэтому резкие колебания в начале торгов мной не рассматривались. Поддержку национальной валюте могли оказать продажи валюты компаниями в преддверии выплаты дивидендов.

После выхода отчёта NFP курс доллара упал на 0,57%, до 63,71 руб. Июньские данные оказались лучше майских, однако доллар не смог на них сильно укрепиться. Трейдеры использовали сильные данные для его продажи, так как они неспособны повлиять на решение ФРС по процентной ставке в июле.

Торги по нефти марки Brent завершились незначительным ростом. Негативное влияние на нефтяные котировки оказал отчёт нефтесервисной компании Baker Hughes. По итогам недели завершившейся 8 июля количество нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц, до 351 штук.

В Азии Brent торгуется в красной зоне. Высока вероятность снижения цен на нефть до $45,40/50 за баррель. По прогнозу жду укрепление доллара до 64,40 руб. к закрытию европейской сессии. Для пары евро/рубль цель – 71,20 руб.

Рис. 1 курс доллар/рубль, часовой период.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX NZD/CAD – игра на повышение: ожидается рост после отката к трендовой линии

2016-07-11 09:27:29 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: курс NZD/CAD находится у верхней границы восходящего канала. Покупать стоит от трендовой линии с целями 0,9585-0,9663. Примерный уровень покупок 0,9345 (23,6% от 0,8693 до 0,9548). Сценарий на рост отменится при пробое трендовой линии (закрытие дневной свечи ниже линии).

Предыстория

Последняя идея по валютной паре NZD/CAD выходила 6 июня. На момент её публикации курс новозеландского доллара к канадцу составлял 0,8991. После пробоя трендовой линии ожидался откат до 0,8856 (45 гр.) и рост до 0,9156-0,9231.

По факту курс NZD/CAD скорректировался до 0,8845 с которого новозеландец укрепился к канадскому доллару до 0,9297. Цель была достигнута за 15 торговых дней.

Текущая ситуация

За четверг и пятницу курс NZD/CAD вырос на 3,13% (+289 пунктов). В четверг, 7 июля, новозеландец получил поддержку от решения Standard & Poor's. В связи с политической неопределенностью рейтинговое агентство снизило прогноз на кредитный рейтинг Австралии (AAA) со "стабильного" до "негативного".

В пятницу новозеландец укрепился на фоне дешевеющей нефти после выхода сильных данных по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за июнь увеличилось на 287 тыс. при прогнозе 170 тыс.

Показатель за май был пересмотрен в сторону уменьшения со 38 до 11 тыс. За апрель значение пересмотрели с 123 до 144 тыс. (в прошлом месяце он был уменьшен с 215 до 208 тыс.). Общий пересмотр составил минус 6 тыс. Безработица увеличилась на 0,2% до 4,9% (прогноз был 4,8%, предыдущее значение 4,7%).

Отчёт NFP ненадолго придал силы доллару. Трейдеры использовали сильные данные для его продаж, так как они неспособны повлиять на решение ФРС по процентной ставке в июле.

Нефти помешал подорожать отчёт Baker Hughes. По итогам недели завершившейся 8 июля общее число буровых установок в США увеличилось на 9 единиц, до 440 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 423 единицы. Количество нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц, до 351 штук. Число газодобывающих установок сократилось на 1 единицу, до 88 единиц.

Рис. 1 Дневной график NZD/CAD

С конца апреля курс NZD/CAD находится в восходящем тренде. Цена приближается к максимуму 0,9572 от 29.12.16. Из-за снижения прогноза на кредитный рейтинг Австралии спрос на NZD будет выше, чем на AUD.

В идее по паре AUD/CAD я ожидаю рост после отката. Аналогичное снижение жду от NZD/CAD. Покупать стоит от трендовой линии с целями 0,9585-0,9663. Примерный уровень покупок 0,9345 (23,6% от 0,8693 до 0,9548). До этого уровня можем и не дойти. Сценарий на рост отменится при пробое трендовой линии (закрытие дневной свечи ниже линии).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX AUD/CAD – игра на повышение: укрепление до паритета через откат

2016-07-11 09:24:49 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: За 31 торговый день (43 календарных дня) сформировался ценовой канал «1». Рост пары остановился у его верхней границы и трендовой линии TR1. По прогнозу рассматриваю коррекционное движение на 23,6% (0,9758) от повышения цен с 0,9324 до 0,9820. От трендовой линии можно совершить покупку AUD со стопом ниже 0,9748. Целевой зоной выступит зона 1,0000 – 1,1040. Сценарий на рост отменится при пробое трендовой линии.

Последнюю идею по валютной паре AUD/CAD делал 14.12.15. На момент её публикации австралиец котировался к канадскому доллару по 0,9885. В ней ожидался рост до зоны 1,0241 – 1,0349 после отката не ниже 0,9835. При пробое трендовой линии предлагалось работать на понижение до 0,9765 с последующим ростом до 1,0030 и стоп под 0,9720.

По факту курс AUD/CAD скорректировался до 0,9836. Трендовая линия устояла. Сформировалась ещё одна тройка с максимумом на 1,0169. Несмотря на снижение цен на нефть с нового года в кроссе началась коррекционная фаза. Давление на австралийский доллар оказала китайская статистика, свидетельствующая о замедлении темпов экономического роста в Китае.

Текущая ситуация

Курс AUD/CAD торговался в боковом тренде две недели. Прорыв через сопротивление 0,9748 состоялся в пятницу 8 июля после выхода сильных данных по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за июнь увеличилось на 287 тыс. при прогнозе 170 тыс.

Показатель за май был пересмотрен в сторону уменьшения с 38 до 11 тыс. Апрельское значение пересмотрели с 123 до 144 тыс. Общий пересмотр составил минус 6 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,7%. Безработица увеличилась на 0,2% до 4,9% (прогноз был 4,8%, предыдущее значение 4,7%). Индекс среднего почасового заработка в США за июнь составил 0,1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,2%).

Июньские данные оказались намного позитивнее майских. Они поддержали американский доллар и оказали понижательное давление на нефть. Укрепление доллара было недолгим, но это никак не отразилось на нефтяных котировках. Brent закрылся в плюсе +0,23%. Подорожать нефти помешал отчёт Baker Hughes.

По итогам недели завершившейся 8 июля общее число буровых установок в США увеличилось на 9 единиц, до 440 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 423 единицы. Количество нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц, до 351 штук. Число газодобывающих установок сократилось на 1 единицу, до 88 единиц.

Рис. 1 Дневной период

Выше представлен дневной график. На нём много линий, но для меня они важные. Кросс находится в бычьем тренде с 26 мая. За 31 торговый день (43 календарных дня) сформировался ценовой канал «1». Австралиец укрепился к канадцу на 6% (+566 пунктов).

На дневном периоде по нефти началась коррекция после пробоя трендовой линии. Это значит, что до тех пор, пока цена не вернётся к отметке 50 долларов за баррель, канадский доллар будет находиться под давлением.

В пятницу курс AUD/CAD вырос на 138 пунктов или 1,43%. Рост пары остановился у трендовой линии TR1 и верхней границы канала «1». Текущая ситуация мне напоминает бычий тренд от 10.11.15., который состоял из фигур имеющих трехволновую формацию.

По прогнозу я рассматриваю коррекционное движение на 23,6% от повышения цен с 0,9324 до 0,9820. От трендовой линии можно совершить покупку AUD со стопом ниже 0,9748. Целевой зоной выступит зона 1,0000 – 1,1040.

В пятницу 15 июля выйдут данные из Китая по промышленному производству, ВВП за 2 квартал и розничным продажам. Слабые данные вызовут ослабление австралийского доллара. Сценарий на рост отменится при пробое трендовой линии.

Обозначения: TL (Trend line) – трендовая линия, R (resistance) – сопротивление.

Владислав Антонов
www.alpari.ru