Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

По евро сохраняется цель 1,1080

2016-07-11 15:40:36 (читать в оригинале)

Торги в Европе открылись ростом по доллару. Доллар укрепился к японской валюте после победы правящей коалиции в Японии на выборах. Трейдеры продали йену, когда премьер-министр Японии Абе заявил, что планирует предложить новый пакет стимулирующих мер. Британский фунт лихорадит на слухах, что Банк Англии в четверг может снизить процентную ставку на 0,25%. Обновив сессионный минимум курс фунт/доллар отскочил от 1,2850 на 167 пунктов.

После Brexit фунт ослабился против доллара США на 22 фигуры. Он уже отработал не одно снижение процентных ставок ЦБ. Во вторник на 12:00 мск запланировано выступление глава Банка Англии Марк Карни и публикация отчёта по инфляции. Пробой сопротивления 1,3020 отроет покупателям дорогу на 1,3081.

Курс евро/доллар в ходе европейской сессии снижался до 1,1015. На 15:08 мск курс составляет 1,1053. Пара торгуется в пятничном ценовом диапазоне пятницы. К закрытию торгов в Европе ожидается рост пары до 1.1080.

Сегодня проходит заседания Еврогруппы. На нём выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Он может затронуть тему монетарной политики ЕЦБ после Brexit.

---

Forex: Победа Абэ на выборах в Японии обвалила иену

2016-07-11 12:57:01 (читать в оригинале)

Курс доллара резко растет к иене, потому что соображения защитного актива уступили место соображениям общего тренда доллара на укрепление, который получил закрепление в формировании медвежьего креста на дневном графике евро/доллара, а импульсом к этому послужили пятничные данные по американскому рынку труда за июнь. Итоги выборов в верхнюю палату парламента в Японии также сыграли свою роль.

В пятницу Минтруда США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в стране в июне увеличилось на 287 тысяч - максимум с декабря 2015 года. Аналитики ожидали роста лишь на 175 тысяч. Показатель был позитивно воспринят рынками после чрезвычайно слабого майского отчета и ослабил опасения инвесторов по поводу состояния экономики США. Однако, этих данных пока недостаточно, чтобы изменить точку зрения рынка, согласно которой Федеральная резервная система повременит с повышением ставок в ближайшее время, пока не высветились все проблемы от Brexit.

Неопределенность вокруг вероятных последствий решения Британии выйти из ЕС для мировой экономики и близящиеся президентские выборы в США — очень сильные факторы препятствия ужесточения политики ФРС, пока инфляция остется под контролем. Как только она выйдет из под контроля, а этого стоит ожидать при дальнейшем росте зарплат, то ФРС уже ничего не помешает продолжить ужесточение политики. Страх опаздать с торможением экономики, которая почти достигла состояния полной занятости, заставит банкиров спешить.

"Ключевая причина медленного укрепления доллара - это уменьшение ожиданий повышения ставки Федрезервом", - говорит аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. По его словам, ожидания повышения ставки Федрезервом в этом году резко сократились в результате решения Великобритании о выходе из Евросоюза. "Доллар теряет привлекательность для инвесторов, его укрепление продолжается, однако осторожность инвесторов ограничивает подъем", - отмечает Сакаи.

Росту курса доллара к иене способствуют также и ожидания новых мер стимулирования экономики Японии на фоне итогов выборов в верхнюю палату парламента страны. Согласно результатам голосования, победу одержала правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии Японии во главе с премьер-министром страны Синдзо Абэ и партией Комейто. "На данный момент мы видим, что теперь, когда выборы в стране закончились, рынок сосредоточился на политике Банка Японии и планах Японии стимулирования бюджета. Однако, мы по-прежнему ожидаем укрепления иены в среднесрочной и долгосрочной перспективе",- сказал Син Кадота из Barclays в Токио.

Победа партии Абэ является сигналом доверия к экономической политике премьера, получившей название "абэномика", отмечают эксперты. Политика, направленная на стимулирование роста и усиление инфляции, привела к некоторому ослаблению иены относительно доллара США с 2013 года, когда Абэ начал ее реализацию. В понедельник Абэ пообещал реализовать новые решительные меры по стимулированию экономики после победы его партии на выборах. Эксперты ожидают, что правительство Абэ одобрит новый пакет стимулирующих мер, чтобы вернуть к росту балансирующую на грани рецессии экономику Японии, а также добиться окончательной победы над дефляцией.

---

Российский фондовый рынок в понедельник открылся разнонаправленно.

2016-07-11 12:55:27 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%, в лидерах утренних продаж отмечены акции «Лукойла» и «Магнита». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Россетей» и «Полиметалла». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию уверенным ростом на фоне сильных отчетов по июньскому рынку занятости в США. Фьючерс на индекс S&P на премаркете укрепляется. Цены на нефть снова в минусе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $46,38 (-0,8%).

Рынок всерьез обеспокоен ситуацией со спросом на энергоносители — потребность мира в нефти и нефтепродуктах не расширяется, как это ожидалось ранее. Ко всему прочему, спрос американцев на топливо в этом году не такой масштабный, каким мог бы быть. Как только сезон отпусков и каникул подойдет к концу, параметры запасов нефти в США начнут расти и очень быстро обновят максимумы. Это негативный сигнал для нефтяных «быков».

Российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами с утра в понедельник. За доллар США сейчас дают 64,16 руб. (+0,3%). Рубль при текущих ценах на нефть выглядит заметно переоцененным.

Индекс ММВБ проведет сессию начала недели в диапазоне 1885-1905 пунктов. Оснований для роста в рублевом индексе не много, инвесторы продолжают следить за внешним фоном, в котором больше сомнений, чем уверенности.

Сегодня утром на торгах растут акции «АЛРОСА» (+2%). Позитивная динамика акций спровоцирована новостью о том, что Российский фонд прямых инвестиций и ряд ближневосточных и азиатских инвесторов выкупили 50% бумаг в рамках дополнительного размещения, о котором Минэкономразвития объявило на прошлой неделе. Книга заявок на SPO акций компании закрылась в пятницу. В ведомстве подтвердили, что в размещении приняли участие, как российские, так и иностранные инвесторы.

Международный валютный фонд позитивно смотрит на экономику России. Организация пересмотрела свой прогноз по российской экономике. В нынешнем году российская экономика сократится на 1,2% ВВП, но уже в следующем году вырастет на 1,0%. Позитивный настрой со стороны международных финансовых организаций не может не радовать, однако рост в 1% в 2017 году кажется нам слишком оптимистичным на фоне увеличения дефицита бюджета и панических настроений в Минфине. Тем не менее, на рост в пределах 0,6% мы рассчитываем.

11 июля Еврокомиссия рассмотрит слияние Baker Hughes с Halliburton. Заседание совета директоров проведет «Группа ЛСР». Реестр акционеров для получения дивидендов закроют «МегаФон», «Мечел», «Лензолото», «Мостотрест» и «ФСК ЕЭС». Также реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «ТрансКонтейнер». Операционные результаты за июнь 2015 года представит «Магнит».

В ЕС состоится заседание Еврогруппы.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 01.07.2016

2016-07-11 09:34:18 (читать в оригинале)

По евро ожидается восстановление

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу евро/доллар закрылся снижением, но перед этим он смог обновить максимум на сильных данных по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за июнь увеличилось на 287 тыс. при прогнозе 170 тыс. Показатель за май был пересмотрен в сторону уменьшения с 38 до 11 тыс. Апрельское значение пересмотрели с 123 до 144 тыс. Общий пересмотр составил минус 6 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,7%. Безработица увеличилась на 0,2% до 4,9% (прогноз был 4,8%, предыдущее значение 4,7%). Индекс среднего почасового заработка в США за июнь составил 0,1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,2%).

Июньские данные оказались значительно лучше майских. Они ненадолго поддержку американскому доллару. Курс евро/доллар снизился до 1,1002. Затем евро/доллар сходил на 1,1120. Данные вышли отличные, но неспособны повлиять на решение ФРС повысить ставку на июльском заседании.

«Евробыки» не смогли закрепить свой успех, курс вернулся к уровню 1,1047.

Ожидания на сегодня:

Сегодня понедельник. Экономический календарь пустой, поэтому по прогнозу жду восстановление курса евро до 1,1082. В пятницу сформировался внешний бар. В его диапазон попали среда и четверг. Куда цена выйдет, туда и стоит ожидать движения.

Новости текущего дня:

В течение дня встреча Еврогруппы.

В 17:00 мск – с речью выступит член FOMC Истер Джордж.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1.1033 (текущий в Азии), максимум – 1.1082, закрытие – 1.1065.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар торгуется по 1,1049. Отчёт NFP вышел отличный, но участники рынка не верят в то, что ФРС США станет повышать ставку на июльском заседании (27 июля).

Имеем внешний бар с границами 1,1002 и 1,1120 (118 пунктов). Куда будет прорыв в том направлении и идём. По прогнозу жду восстановление до 45-го градуса или 1,1082. По календарю новостной фон скудный, поэтому не стоит ожидать сильные колебания.

---

Доллар останется торговаться около уровня 64 рублей

2016-07-11 09:31:08 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 58,50 коп. (-0,91%), до 63,98 руб., курс евро – на 74,25 коп. (+1,04%), до 70,65 руб. Центральный банк России с 9 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 19,88 коп., до 64,2488 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,1684 руб., что выше предыдущего дня на 22,02 коп.

В пятницу торги по доллару и евро открылись снижением. Доллар в начале торговой сессии снизился на 0,66%, до 64,13 руб. На рынке форекс основные пары торговалась спокойно в ожидании выхода отчёта по американскому рынку труда, поэтому резкие колебания в начале торгов мной не рассматривались. Поддержку национальной валюте могли оказать продажи валюты компаниями в преддверии выплаты дивидендов.

После выхода отчёта NFP курс доллара упал на 0,57%, до 63,71 руб. Июньские данные оказались лучше майских, однако доллар не смог на них сильно укрепиться. Трейдеры использовали сильные данные для его продажи, так как они неспособны повлиять на решение ФРС по процентной ставке в июле.

Торги по нефти марки Brent завершились незначительным ростом. Негативное влияние на нефтяные котировки оказал отчёт нефтесервисной компании Baker Hughes. По итогам недели завершившейся 8 июля количество нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц, до 351 штук.

В Азии Brent торгуется в красной зоне. Высока вероятность снижения цен на нефть до $45,40/50 за баррель. По прогнозу жду укрепление доллара до 64,40 руб. к закрытию европейской сессии. Для пары евро/рубль цель – 71,20 руб.

Рис. 1 курс доллар/рубль, часовой период.

Владислав Антонов
www.alpari.ru