Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский фондовый рынок в среду открылся ростом.

2015-12-09 13:02:22 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,3%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «ПИКа» и «Аэрофлота». В «красной» зоне торгуются бумаги «ММК» и «Мечела». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородный. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P прибавляет в весе. Цены на нефть растут в рамках технического отскока от шестилетних минимумов.

Баррель сорта Brent стоит сейчас $40,76 (+1,2%). Это укрепление имеет очень мало общего с продуктивными покупками. Представленный накануне релиз по запасам черного золота от Американского института нефти показал сокращение на 1,9 млн баррелей. При этом запасы нефти на терминале «Кушинг» выросли на 0,6 млн баррелей. Показатели запасов бензина и дистиллятов также увеличились.

Сегодня аналогичный отчет выпустит Минэнерго США. Согласно средним ожиданиям, показатель запасов нефти вырастет на 0,21 млн баррелей. Предыдущие данные лишь подтверждали тенденцию роста индикатора десять недель подряд.

Российский рубль смотрится переукрепленным при текущих ценах на нефть. Согласно рыночной формуле рублевой стоимости «бочки» нефти, доллар должен стоить не менее 74-75 руб. Сейчас же за американскую валюту дают 69,20 руб. (-0,2%). Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня находится в пределах 69,05-69,95 руб. Для серьезного укрепления рубля оснований нет.

Индекс ММВБ проведет торги среды в диапазоне 1705-1755 пунктов. Все имеющиеся в данный момент инвестиционные идеи, так или иначе, связаны с переоценкой долларовых активов компаниями.

Евросоюз по-прежнему остается самым крупным торговым партнером России, занимая почти половину в общей структуре товарооборота РФ, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на встрече с министром экономики Словакии Василом Худаком. В этом году Словакия председательствует в ЕС с 1 июля по 31 декабря 2016 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность экспортных и транзитных поставок газа в Турцию, несмотря на политические разногласия с этой страной. Источником могут послужить ресурсы шельфа восточной части Средиземного моря, где уже эксплуатируется газовое месторождение "Тамар" и готовится к вводу еще более крупное "Левиафан".

Международный валютный фонд изменил своим принципам ради Украины. На заседании Совета директоров фонда было принято решение снять запрет на кредитование стран с просроченной суверенной задолженностью. Россия голосовала против.

Дать обоснование своему решению в МВФ не торопятся, но обещали его предоставить. Изменение текущей политики говорит о том, что должник остается безнаказанным, что ухудшает его мотивацию платить по долгам в дальнейшем. Кроме того, это показывает отношение фонда к заемщику, который не осуществил платежи по кредиту. В данном случае речь идет о России. Фактически МВФ проигнорировал интересы России и её мнение на этот счет.

Также из этой ситуации можно сделать вывод, что Украина представляет существенный интерес для западных стран, если ради поддержания действующей про-европейской власти фонд готов пойти на беспрецедентные меры.

9 декабря Совет Федерации рассмотрит закон о федеральном бюджете РФ. Внеочередное общее собрание акционеров проведут «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и «Уралкалий».

Статистика по инфляции выйдет в Китае. Сальдо торгового баланса представит Германия. В Штатах выйдут данные по запасам сырой нефти. Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по процентной ставке и опубликует доклад по кредитно-денежной политике.

Дарья Желаннова, Анна Кокорева, Анна Бодрова
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 09.12.2015

2015-12-09 10:40:01 (читать в оригинале)

Евро/доллар: техническая картина противоречивая

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник по итогам дня евро подорожал к доллару на 60 пунктов, до 1,0891. Также к доллару укрепился швейцарский франк. Австралиец и британский фунт – ослабились. Рынок находится в коррекционной фазе после заседания ЕЦБ и выступления М.Драги.

Ожидания рынка на сегодня:

Я пока не вижу готовности рынка к синхронному движению однонаправленных валютных пар. Думаю, коррекция продолжится до четверга. Тем более экономический календарь пустой на среду. Из важных событий сегодняшнего дня – заседание Резервного Банка Новой Зеландии.

Новости текущего дня:

• В 10:00 мск Германия выпустит отчёты по торговому и платёжному балансам за октябрь.
• В 18:30 мск запасы сырой нефти в США
• В 23:00 мск станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке. В это же время состоится пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0947, минимум – 1,0878 (текущий азиатский), закрытие – 1,0898.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);

В Азии курс евро обновил к доллару сессионный максимум. Евро/доллар торгуется на линии U1 по 1,0902. Техническая картина по основным валютным парам противоречивая, поэтому считаю, что рынок пробудет в коррекционной фазе до четверга.

Что касается пары евро/доллар, то при поддержке кросс курса евро/фунт, от евро жду роста до 1,0947 с последующим отскоком к 1,0898. Учитывая, что фунт/доллар перекрыл рост за четверг на 76%, есть сомнение, что евро/доллар уйдёт выше 10980.

С минимума 1,0795 курс евро/доллар восстановился до 1,0913. По дневному и недельному ТФ тенденция к росту курса евро сохраняется. По внутридневным графикам и смешанная динамика между основными парами не подтверждает укрепление евро.

Слежу за формированием ценовой модели «двойное основание».

---

Технический анализ Forex GBPUSD 09.12.2015

2015-12-09 10:36:54 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: ожидается восстановление до 1,5055

Вместо флэта на уровне 1,5050, продавцы отправили курс британского фунта к 1,4956. Фунт оказался уязвимым перед заседанием Банка Англии и неожиданного снижения объёма производства в обрабатывающей промышленности. Курс фунт/доллар снизился на 76% от роста с 1,4894 до 1,5158.

По дневной формации, такое снижения некритичное для продолжения роста, но вероятность к росту курса фунта выше 1,5158 заметно снизилась. Точку поставит Банк Англии в четверг. Если смотреть картину с месячного периода до дневного, то тенденция сохраняется к ослаблению фунта. На сегодня цель – 1,5055.

Британец остаётся в медвежьем тренде и торгуется внутри тела свечи за четверг. В данный момент ничего интересного нет.

«Молот» основной сигнал на эту неделю.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Новая цель для рубля – 77,30 за европейскую валюту.

2015-12-09 10:33:48 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 9,90 коп. (-0,14%), до 69,40 руб., курс евро вырос на 36,00 коп. (+0,48%), до 75,73 руб. Центральный банк России с 9 декабря повысил официальный курс доллара США на 78,70 коп., до 69,3026 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 75,3111 руб., что выше предыдущего дня на 90,32 коп.

В ходе вчерашних торгов курс российской валюты снижался до уровня 69,93 руб. за доллар и до 76,18 руб. за евро. Ослаблению рубля способствовала дешевеющая нефть. Стоимость нефти марки Brent падала до $39,81. Как только черное золото подорожало до $40,60, курс доллара снизился до 69,40 руб. Евро/рубль закрылся в положительной зоне за счёт роста валютных пар с евро на рынке Forex.

Несмотря на то, что рубль дешевеет не таким темпами, как чёрное золото, его динамика определяется ценами на нефть. Корреляция между Brent и USD/RUB составляет -0,8.

Во вторник нефтяные котировки упали до минимальной отметки за 6 лет. Рынок движется к минимуму 2008 года – $36,20. Это тот ценовой уровень, от которого можно ожидать начало глобальной коррекции по нефти.

На дневном периоде по Brent сформировался волчок (дневная свеча с маленьким телом и длинными тенями), что указывает на временную приостановку снижения цен на нефть. Баррель Brent в Азии стоит $40,81 (+1,37%).

Американский доллар останется сильным до налогового периода. Во вторник курс доллара США повышался до 69,93 руб. Цель до конца недели остаётся на уровне 71,64 руб. (максимум от 24.08.2015). Европейская валюта закрепилась выше 75,50 руб., новая цель – 77,30 руб. Восходящая коррекция по нефти вызовет временную стабилизацию рубля.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фунт протестировал уровень 1,50

2015-12-08 15:08:24 (читать в оригинале)

Во вторник на валютном рынке наблюдается смешанная динамика. Американская валюта укрепилась к британскому фунту, австралийскому доллару, стабильна к евро и швейцарскому франку. Данные по британскому промышленному производству не смогли поддержать фунт. Неожиданно снизился объём производства в обрабатывающей промышленности. Курс фунт/доллар протестировал уровень 1,50.

Индекс промышленного производства в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 1,7% г/г (прогноз был 0,0% м/м, 1,3% г/г, предыдущее значение -0,2% м/м, 1,1%г/г).

Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности в Великобритании за октябрь составил -0,4% м/м, -0,1% г/г (прогноз был 0,0% м/м, 0,1% г/г, предыдущее значение 0,8% м/м, -0,6% г/г).

Курс евро/доллар консолидируется на уровне 1,0850. Данным по ВВП еврозоны за III квартал совпали с ожиданиями рынка, отразив рост на 0,3% кв/кв и на 1,6% г/г. Кросс евро/фунт остался на стороне евробыков.

На вечер отчётов в Европе не запланировано. В 16:15 мск Канада выпустит данные по закладкам новых домов за ноябрь и числу разрешений на строительство за октябрь. В 20:50 мск c речью выступит глава Банка Канады Полоз. Ожидается продолжение бокового движения по евро и восстановление курса фунт/доллар до 1,5030/40.