Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

FOREX: Доллар начнет получать поддержку от роста экономики

2015-12-08 15:06:10 (читать в оригинале)

Американская валюта стабильна в ходе торгов вторника после активного роста к мировым валютам и достижения максимума за более чем 10 лет по отношению к канадскому доллару на фоне падения цен на сырьевые товары. По состоянию на 13.52 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,04%, до 98.70 пункта. Курс доллара к иене опускался до 123.09 иены за доллар со 123.37 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1.0855 доллара с 1.0837 доллара за евро днем ранее.

Курс американского доллара к канадскому рос до 1.3553 канадского доллара за американский, максимума с середины 2004 года, с 1.3498 на предыдущем закрытии. Сейчас наблюдается небольшая коррекция. Признание ОПЕК неспособности влиять на цены привело к отказу от потолка добычи в прошлую пятницу. Это означает, что поставки, которые превышают спрос, продолжат снижать цены на нефть до тех пор, пока не будет найдена цена, которая окажется способна сбалансировать спрос и предложение. То есть рынок нефти сейчас стал полностью конкурентоспособным, влияние олигополии устранено. Решение организации дало инвесторам сигнал к продаже нефти и валют стран-экспортеров нефти, таких как Канада и Норвегия.

"Снижение цен на нефть продлится не один день. Предвижу дальнейшее понижательное давление на цены на нефть, доходность облигаций и сырьевые валюты. С учетом отсутствия крупных экономических данных из США до публикации данным по розничным продажам в пятницу, цены на сырье будут управлять торговлей на этой неделе", - заявил главный валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Ричард Грейс. Валютный стратег Brown Brothers Harriman в Токио Масаши Мурата (Masashi Murata) добавил, что разница в монетарных политиках США и Канады продолжит способствовать росту американского доллара против канадского. "Я думаю, что все сводится к тому, что экономика Канады слаба", - заключил он.

Фунт падает до $1.4993 с уровня $1.5035, наблюдавшегося до выхода новостей. Промышленное производство Великобритании в октябре немного выросло, но его общий уровень остается слабым. Представленные данные вновь указали на то, что рост ВВП страны в 4-м квартале будет зависеть от темпов роста сектора услуг. По Офиса национальной статистики (ONS), объем промышленного производства в октябре увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, а по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года – на 1,7%. Представленные данные и превзошли ожиданий аналитиков. Вместе с тем они сигнализируют о том, что промышленность вряд ли внесет весомый вклад в рост экономики в текущем квартале. Промышленное производство показывает слабость из-за сокращения производства в обрабатывающей промышленности, в особенности в области ремонта и поддержания работоспособности воздушных и космических судов. Производство в нефтяной промышленности Северного моря, напротив, демонстрирует вселяющие оптимизм признаки восстановления после падения цен на нефть до сверхнизких уровней и временной приостановки работ летом.

В остальном рынок концентрируется на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 декабря. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на предстоящем заседании оценивается рынком в 78%. При этом игроки рассчитывают, что после подъема ставки в декабре, Федрезерв поднимет ее еще один раз - на четверть процентного пункта - в течение следующих 12 месяцев. Несмотря на то, что повышение ставки, вероятно, будет "медленным и постепенным", с середины следующего года "мы можем начать ощущать, что последствия сильного доллара начинают ослаблять инфляцию", считает эксперт Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC Бипан Рай. Это, по его мнению, может вынудить Федрезерв к более быстрому подъему ставки, что спровоцирует вторую волну "бычьего" тренда для доллара США.

---

Российский фондовый рынок во вторник снова открылся падением

2015-12-08 12:36:23 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,5%, в лидерах утренних распродаж отметились акции «Распадской» и «Мечела». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Акрона» и «Ростелекома». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию продажами, фьючерс на индекс S&P держится под давлением. Основной тревожный фактор на сегодняшний день – цены на нефть.

Баррель Brent накануне тестировал новое «дно» за шесть лет и касался отметки $40,60. Сейчас за баррель североморской нефти дают $40,95 (+0,5%), и это даже не технический отскок, а прогулка в узком диапазоне.

Техническая картина не исключает варианта, при котором Brent в ближайшее время протестирует поддержку на уровне $38 за баррель. Этому будут способствовать и рост доллара США, и продолжающееся увеличение запасов черного золота в Штатах. Кроме того, картель ОПЕК играет по собственным правилам в вопросе добычи, и это тоже нервирует рынок.

Российский рубль на открытии торгов ведет себя подозрительно спокойно – такого не бывает, чтобы сырьевая валюта игнорировала провал по ключевому товару. Вполне возможно, что на старте торгов российскую валюту поддержали институциональные игроки. За доллар США дают сейчас 69,27 руб. (-0,3%). Ближайшая цель движения в паре доллар/рубль – 70,10, далее 71,25.

Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 1705-1750 пунктов. На текущий момент шансы на декабрьское ралли минимальные.

Глава Минэкономразвития РФ заявил, что инфляция по итогам 2015 года составит 12,4–12,5%, что на 0,2% выше изначального прогноза ведомства. Алексей Улюкаев отметил, что в этом году прогноз МЭР точен до десятых долей.

По словам Улюкаева, экономический спад в 2015 году составит 3,7% вместо прогнозируемых 3,9%, среднегодовой курс доллара на данный момент составляет 60,8 руб. (прогноз – 61 руб.), среднегодовая цена на нефть – $51,5 за баррель.

Во вторник на Московской бирже стартуют торги акциями «НКХП». Финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев 2015 года опубликует «Группа ГМС».

Масштабный блок статистики уже опубликовала Япония, среди нее данные по ВВП и платежный баланс. Торговый баланс представит Китай. В Евросоюзе опубликуют данные по ВВП, также на встречу соберутся министры финансов ЕС. Данные по промышленному производству выйдут в Великобритании. С речью выступит глава Банка Канады.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 08.12.2015

2015-12-08 11:07:25 (читать в оригинале)

Евро/доллар: ожидается консолидация у балансовой линии

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник курс евро/доллар нащупал поддержку в районе 1,0800. Коррекция составила 38,2% от роста с 1,0518 до 1,0980. Календарь был пустой, поэтому цена без труда вернулась к балансовой линии lb 1,0859.

Ожидания рынка на сегодня:

Во вторник внимание трейдеров будет сфокусировано на публикации данных в Великобритании и еврозоне. Но не эти события сейчас делают погоду на рынке, а предстоящее заседание FOMC. Фьючерсный рынок оценивает вероятность повышения ставки в США примерно в 80%. Повышение учтено рынком, поэтому логичнее ожидать от основных валютных пар консолидации на достигнутых уровнях (широкий флэт).

Новости текущего дня:

• В 12:30 мск Британия опубликует данные по промышленному производству и производству в обрабатывающем секторе за октябрь.
• В 13:00 мск еврозона опубликует ВВП за III квартал.
• В 16:15 мск Канада выпустит данные по закладкам новых домов за ноябрь и числу разрешений на строительство за октябрь.
• В 18:00 мск США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за октябрь. Также в это время выйдет оценка темпов роста ВВП Британии от NIESR за ноябрь.
• В 20:50 мск c речью выступит глава Банка Канады Полоз.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0890, минимум 1,0829 (текущий азиатский), закрытие 1,0868.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);

Курс евро/доллар торгуется около линии lb на уровне 1,0849. День закрылся выше 1,0807, поэтому по прогнозу жду тест уровня 1,0890. Дешевеющая нефть и золото будут давить на евро, поэтому во второй половине дня от 1,0890 жду отскок.

В понедельник евро/доллар закрылся снижением, но выше 1,0807. Тенденция к росту сохраняется. Дешевеющая нефть и золото могут сдержать наступление евробыков.

Пока слежу за развитием событий на рынке и формированием модели двойное основание.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 08.12.2015

2015-12-08 11:03:19 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: ожидается флэт на уровне 1,5050

В понедельник курс фунт/доллар снизился до 1,5044. Американец после перойлса потихоньку отыгрывает потери у своих конкурентов. В данный момент по многим кроссам фунт продают (см. индикатор под ценой), это означает, что при сохранившейся тенденции курс стерлинга может упасть до 112 градуса – 1,50.

Сам склоняюсь к боковому движению. Если мишки будут активными в течение дня, то это может спровоцировать укрепление доллара по всем валютным парам. Будьте бдительны.

Британец остаётся в медвежьем тренде и торгуется внутри тела свечи за четверг. В данный момент ничего интересного на дневном графике нет.

«Молот» основной сигнал на эту неделю.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс рубля упал ниже 69 за доллар США

2015-12-08 11:00:15 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 136,40 коп. (+2,00%), до 69,49 руб., курс евро – на 131,00 коп. (+1,77%), до 75,37 руб. Центральный банк России с 5 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 84,58 коп., до 68,5156 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,4079 руб., что выше предыдущего дня на 73,58 коп.

После заседания ОПЕК стало ясно, что рынок нефти сейчас нерегулируемый. Картель не отреагировал на значительное превышение предложения нефти. Установили квоты на добычу нефти и сами же их не придерживаются.

Сейчас нефть находится в свободном падении. Рынок движется к минимуму 2008 – $36,20. Компании через опционы хеджируются от будущего падения цен на нефть. Банки продавшие опционы ПУТ добывающим компаниям вынуждены сами продавать фьючерс на нефть, чтобы защитить себя от рисков, толкая цены ещё ниже. Но не забывайте, чем ниже нефть, тем резче будет отскок.

На фоне дешевеющей нефти курс доллара США превысил отметку в 69 руб, курс евро – 75 руб. Баррель подешевел на 5,22%, до $40,60.

Остановить падение нефтяных котировок могут положительные новости из Китая, а также отчёты от API и Минэнерго США.

ЦБ контролирует рубль через снижение рублёвой ликвидности и вряд ли обеспечит ему существенную поддержку при дальнейшем снижении цен на нефть. Российская валюта остаётся в руках у нефтяного рынка. Brent торгуется по 40,92 (+0,46%).

Мы по-прежнему придерживаемся того, что доллар США будет укрепляться к рублю до налогового периода на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара перед заседанием FOMC (16 декабря). Ближайшая цель до конца недели 71,64 руб. (максимум от 24.08.15). Евро/рубль после повышения выше 75,50 руб. двинется к 77,30 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru