Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

По доллару ожидается тест уровня 64 рублей

2015-11-19 10:43:26 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 39,50 коп. (-0,61%), до 64,75 руб., курс евро – на 34,20 коп. (-0,49%), до 69,00 руб. Центральный банк России с 19 ноября понизил официальный курс доллара США на 70,14 коп., до 64,7785 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,0021 руб., что ниже предыдущего дня на 77,98 коп.

В среду российский рубль продолжил отвоёвывать позиции у доллара и евро. Запасы нефти в США выросли, но значительно меньше, чем ожидали эксперты. Протоколы FOMC не смогли оказать должной поддержки американскому доллару, на рынке Форекс по нему началась коррекция.

Согласно опубликованным данным Минэнерго США, за неделю 7-13 ноября запасы нефти выросли на 252 тыс., до 487,3 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн баррелей). Добыча нефти сократилась с 9,185 до 9,182 млн баррелей.

Чего ожидать от курса рубля в четверг?

В среду доллар снижался до 64,54 руб., евро – до 68,84 руб. Курсы находятся на важных ценовых уровнях. В настоящий момент необходимо следить за тем, смогут ли доллар и евро пройти отметки в 63,65 руб. и 68,50 руб. соответственно. Прохождение этих уровней подтолкнёт покупателей закрывать длинные позиции по инвалютам, что вызовет ослабление доллара к рублю до 62,50 руб., евро – до 66,00 руб.

По итогам предыдущего дня Brent закрылся ростом. В ходе азиатских торгов нефтяные котировки выросли до $44,50 (+0,82%). Если трейдеры на рынке Форекс по основным валютным парам продолжат закрывать длинные позиции по доллару США, то цена на черное золото будет расти, несмотря на увеличение запасов нефти (отрицательная корреляция). К тому же экспортёры продают валюту для налоговых выплат. Два этих фактора поддержат рубль до конца недели.

Прогноз на четверг для европейской валюты – 68,50 руб., для доллара США – 63,80 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Российский рынок акций в среду открылся небольшим ростом

2015-11-18 13:05:48 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в среду открылся с небольшим укреплением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы подрастают в среднем на 0,2%. Список утренних лидеров роста возглавляют бумаги «Системы» и «ВТБ». В «красной» зоне держатся акции «Северстали» и «Распадской».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию небольшим приростом, фьючерс на индекс S&P торгуется в минусе. Цены на нефть растут после публикации минувшим вечером релиза от API — запасы сырья за прошлую неделю символически выросли. Инвесторам не важно, насколько изменился сам ключевой показатель — они реагируют только на слом семинедельного тренда. Баррель сорта Brent стоит сейчас $44 (+0,8%). До сих пор актуальным остается движение в область $42-43, и рынок туда вернется, как только ослабнет геополитический фактор.

Российский рубль укрепляется в парах с иностранными валютами в среду утром. За доллар США к настоящему моменту дают 64,79 руб. (-0,5%). Предполагаемый диапазон торгов пары доллар/рубль на сегодня 64,68-65,35 руб.

Значимых инвестиционных идей на российском рынке по-прежнему крайне мало, но участники торгов активно реагируют на факты потепления отношений России с Западом. Комментарии США относительно конструктивной работы в Сирии способны стать краткосрочным фактом поддержки для отечественных индексов. Стоит, впрочем, понимать, что глобальных санкций это никак не отменяет.

Индекс ММВБ проведет торги в среду в диапазоне 1760-1795 пунктов.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев сделал ряд позитивных заявлений. По его словам, экономика страны растет второй месяц подряд, именно поэтому в третьем квартале удалось увидеть столь существенное замедление темпов падения ВВП. Так, в октябре внутренний валовый продукт РФ вырос на 0,1%. Глава ведомства предполагает, что по итогам года есть вероятность, что падение ВВП будет меньше прогнозного значения в 3,9%.

По нашим оценкам, статистика последних месяцев действительно позитивная, это говорит о том, что принятые меры и текущий экономический курс на импортозамещение постепенно начинают работать и дают свои плоды. Более детальную оценку эффективности антикризисного плана можно будет дать не ранее второго квартала 2016 года. В целом мы предполагаем, что следующий год будет менее болезненным для экономики страны.

18 ноября Лондонская биржа снимет с торгов акции Eurasia Drilling Company. В России состоится суд по иску «ВТБ» к «Мечелу». На Филиппинах стартует саммит АТЭС.

С речью выступит заместитель главы РБА. В Штатах опубликуют протоколы FOMC, а также данные по товарным запасам нефти и статистику по строительному рынку.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

FOREX: Участники рынка ждут публикации протокола ФРС

2015-11-18 13:00:13 (читать в оригинале)

Курс доллара снижается в среду после роста накануне до максимального уровня за семь месяцев. Внимание рынка направлено сегодня на публикацию протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ дал сигнал о возможном повышении базовой процентной ставки на декабрьском заседании.

"Протокол минувшего заседания Федрезерва должен объяснить, обсуждалась ли в октябре возможность повышения ставки. Это позволит инвесторам лучше оценить, насколько вероятным является повышение ставки в декабре, - поясняет старший аналитик по валютным рынкам ANZ Bank New Zealand Сэм Так. - В целом настрой по доллару США довольно позитивный". Согласно котировкам фьючерсов на уровень процентной ставки по федеральным фондам, вероятность ее повышения на заседании 15-16 декабря оценивается рынком в 64% (было выше 70%) по сравнению с 50% на конец октября.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до $1.0679 по сравнению с $1.0642 на закрытие предыдущей сессии. Накануне курс евро снижался до $1.0631, минимума с 13 апреля, по итогам торгов его снижение составило 0,4%. "В краткосрочной перспективе нельзя исключить некоторой волатильности, но, тем не менее, в целом доллар должен сохранить свою устойчивость повсеместно" - отмечает инвестиционный директор сингапурского подразделения UBS Group в сфере управления активами состоятельных клиентов Кэлвин Тэй. Курс доллара относительно иены снижается в среду до Y123.26 с Y123.45 по итогам торгов во вторник. За предыдущие две сессии иена потеряла 0,7% в паре с американской валютой.

---

Фундаментальный анализ Forex 18.11.2015

2015-11-18 11:50:24 (читать в оригинале)

Сессия вторника никаких изменений на валютный рынок не принесла. Данные по экономике, в списке которых была представлена достаточно важная для текущего момента информация по инфляции, не подтолкнули инвесторов к повышению активности, и основные валютные пары продолжали слабоволатильную торговлю в боковых коридорах. В итоге доллар немного укрепился против евро и йены, а относительно фунта зафиксировал незначительные потери.

Штатовская статистика показала, что инфляционное давление остается устойчиво слабым – общий индекс потребительских цен (CPI) и базовый (Core CPI), не учитывающий цены на продукты и топливо, в октябре выросли всего на 0.2% м/м, что, правда, было в пределах прогнозов и не расстроило инвесторов.

Разнонаправленной динамикой отметились индикаторы промышленного производства — в общем по отрасли зафиксировано снижение в октябре на 0.2% м/м, а в обрабатывающем секторе рост +0.4% м/м. Ухудшение наблюдалось и в показателе настроений строителей жилья, представленного отчетом Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB). Индекс снизился до 62 пунктов с 65 ранее, но присутствие индикатора выше уровня 50.0 означает, что строители рассматривают ситуацию с оптимизмом.

Сегодняшний новостной фон будет представлен данными статистики о ситуации в сфере жилищного строительства. Предполагается, что новостроек в октябре стало меньше на 4.1% м/м после +6.5% м/м в сентябре, а вот разрешения на строительство увеличились на 3.6% м/м, что несколько нивелирует сокращение на 4.8% м/м в предыдущем месяце.

Однако, главным событием текущей сессии станет публикация протоколов последнего заседания ФРС по денежной политике, запланированная к выходу ближе к концу торгового дня. Очевидно, этот отчет рынок рассматривается как возможный источник получения дополнительной информации относительно повышения ставок в декабре и до появления релиза рынок останется в выжидательных позициях. Наличие сигналов на скорое ужесточение политики окажет поддержку американской валюте.

EUR

Европейская валюта вчера находилась большей частью под давлением со стороны доллара. Настроения, связанные с разнонаправленностью политики ЕЦБ и ФРС, продолжали помогать «баксу» удерживать лидерство. Правда, больших успехов «зеленому» достичь не удалось, евро потерял всего лишь 40 пунктов, т.к. экономические новости Еврозоны хоть и не были однозначными, но, в какой-то момент, поддержали единую валюту, вызвав краткосрочные покупки. Данные по экономике Еврозоны были представлены отчетом института ZEW и показали неоднозначные результаты.

Как оказалось, экономические ожидания в Германии в ноябре выросли после снижения в течение семи месяцев подряд. Индикатор вырос до 10.4 с 1.9, когда ожидали отметки 6.0. Это недолго радовало «быков» по евро, т.к. индекс текущих условий в крупнейшей экономике ЕС понизился до 54.4 с 55.2 в октябре. В отрицательной динамике оказался и индекс настроений в деловой среде Еврозоны в целом — здесь было зафиксировано 28.3 после 30.1, при прогнозе увидеть рост к 35.2.

Сегодня важных новостей статистика европейского блока публиковать не планирует, данные об объемах строительства в сентябре, ожидающиеся с ростом на 0.5% м/м и 2.2% г/г после -0.2% м/м, -6.0% г/г в августе, вряд ли изменят настроения рынка. Не будут, по-видимому, оказывать влияние и выступления представителей ЕЦБ, т.к. после однозначных заявлений М. Драги о намерении увеличить смягчения в денежной политике, спичи функционеров европейского регулятора фактически игнорируются. Участники рынка будут ждать протоколов ФРС и до их появления пара евро/доллар, скорее всего, останется в диапазонной торговле.

GBP

Британский фунт тоже, провел вчерашнюю сессию против доллара в боковом коридоре. Однако, единственный из majors смог добиться, хоть и минимального, но профита. Поддержку стерлингу оказали данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен (CPI) в октябре, как и ожидали прогнозы, вырос на 0.1% по сравнению с сентябрем и снизился на 0.1% в годовом сравнении. К всплеску же оптимизма и покупкам «кабеля» расположили результаты базовой инфляции. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос на 1.1% г/г, когда ожидалось +1.0% г/г.

Возможно, достижения стерлинга могли быть более солидными, но данные по ценам производителей, которые рассматриваются в определенной степени как перспектива ценового давления, остались на отрицательной территории, как на входе (закупочные, -12.1% г/г), так и на выходе (отпускные, -1.3% г/г). Сегодня на «островах» важных стат новостей публиковать не планируют. Новостной фон заполнят выступления представителей Банка Англии. Маловероятно, чтобы их выступления вывели рынок из равновесия, инвесторы будут ждать сообщений из США о содержании протоколов последнего заседания FOMC.

JPY

Пара доллар/йена немного подросла на торгах вторника при поддержке сохраняющихся настроений «за доллар» и подъеме оптимизма на фондовом рынке Японии. Однако, повышенной активности не наблюдалось и в этом случае. Сильные уровни сопротивления не позволяли «быкам» развить свое движение и пара завершила сессию недалеко от цен открытия дня.

Сегодня цена, пока, демонстрирует некоторое снижение, причиной чему вероятно, те же технические факторы и отсутствие новостей по экономике «Страны восходящего солнца». Нет поддержки и со стороны фондового рынка, Nikkei вырос всего на 0.09%. Очевидно, на текущей сессии пара будет торговаться вновь в узком боковом коридоре до появления информации из Штатов. Появление дополнительных подтверждений, что ФРС скоро начнет цикл ужесточения политики окажет поддержку «быкам».

---

Технический анализ Forex EURUSD 18.11.2015

2015-11-18 11:02:09 (читать в оригинале)

Евро/доллар: евро останется под давлением

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник курс доллара США вырос по отношению к единой валюте. Его укрепление замедлилось после выхода слабых данных по промышленному производству в США. Как только на рынке все успокоились, падение курса евро возобновилось. До расчётной цели 1,0600 рынок не дошёл 30 пунктов. Значит буду ждать его тест сегодня.

Индекс промышленного производства в США за октябрь составил -0,2% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение -0,2%).

Ожидания рынка на сегодня:

Американская валюта получает поддержку от растущих ожиданий, что ФРС повысит процентные ставки на декабрьском заседании. Календарь по Европе пустой, поэтому у продавцов есть отличный шанс до публикации протоколов FOMC продавить евро до 1,0600.

Новости текущего дня:

• В 16:00 мск выступят представители ФРС США - Деннис Локхард, Уильям Дадли и Лоретта Местер.
• В 16:30 мск в США выйдут закладки новых домов и разрешения на строительство за октябрь.
• В 22:00 мск ФРС опубликует протоколы встречи FOMC.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0650, минимум – 1,0555, закрытие – 1,0580.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);

Курс евро/доллар торгуется между линиями D1-D2. Как только стохастик откатится до 50%, продавцы могут перейти в невступление. По евро я остаюсь в лагере медведей. На днях моя цель осталась на уровне 1,0520. До публикации протоколов жду тест 1,0600. К закрытию дня вероятен тест уровня 1,0555/60.

Курс евро/доллар снизился до 1,0630. Осциллятор стохастик смотрит вниз, CCI находится ниже -100. Ближайшая цель – 1,0555/60, потом – 1,0520.

По-прежнему жду евро/доллар к концу недели на 1,0520 (минимум от 14.04.15).