В четверг американский доллар значительно укрепил свои позиции против евро и швейцарского франка. В Европе ключевым событием и драйвером для резких колебаний выступил отчет по рынку труда в Германии. Число безработных в августе вместо сокращения на -5 тыс выросло на 7 тыс, что оказалось хуже прогноза и предыдущего значения. Ставка безработицы осталась на прежнем уровне 6,8% и совпала с рыночными ожиданиями. ВВП Испании во II квартале сократился на 1,6% г/г и 0,1% кв/кв против прогноза -1,7% г/г и -0,1% кв/кв соответственно.

После выхода новостей индекс доллара вырос до 81,87. Курс EURUD снизился до уровня $1.3245. Курс USDCHF взлетел к chf0.9283. Британский фунт и австралийский доллар получили поддержку от кросс-курсов и до закрытия дня неохотно снижались против доллара США.

Во второй половине дня удар по евро и франку нанесла американская статистика. ВВП США во II квартале вырос на 2,5% во 2 квартале против +1,7% ранее. Число обращений за пособиями по безработице составило 331 тыс. против прогноза 332 тыс. На этих данных индекс доллара укрепился до 82,07.

Пока США и Британия решают, как напасть на Сирию, чтобы им потом за это ничего не было, трейдеры и инвесторы вновь обратили внимание на положительную статистику из США. Эти показатели увеличили вероятность скорого сворачивания программы по покупке облигаций ФРС США.

Итак, что мы имеем на пятницу. Вечером в четверг, парламент Великобритании проголосовал против предложения правительства о нанесении военных ударов по Сирии. Как пишет газета The Guardian, за военное вмешательство высказались 272 членов Палаты общин, в то время как 285 выступили против. Генеральный секретарь ООН заявил, что для выяснения достоверности утверждений о применении химического оружия потребуется некоторое время. Это значит, что нанесение военного удара США по Сирии может быть отложено на некоторое время. Следовательно, сегодня трейдеры при принятии торговых решений будут опираться на макроданные по Еврозоне и США.

В 10:00 мск Германия опубликует информацию по розничным продажам за июль. По прогнозам ожидается рост месячного показателя на 0,5%. Прогноз по годовому показателю находится в диапазоне 1,7-2%. В 13:00 мск выходит отчет по безработице в Еврозоне и потребительской инфляции. Одновременно с этими показателями также выходят индексы уверенности в производственном секторе и сфере услуг.

В 16:30 мск будут представлены данные по личным доходам и расходам граждан США за июль. Рост расходов положительно скажется на долларе США. По прогнозу ожидается снижение показателей. В 17:00 мск ожидается выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Может и не быть реакции на него.

В 17:45 мск выходит чикагский индекс деловой активности за август. Прогноз составляет 53 пункта в сравнении с 52,3 пунктами в июле. Практически не оказывает влияния на рынок, но для общего фона сойдет.

В 17:55 мск выйдут окончательные данные по индексу потребительского доверия Университета Мичигана за август. Ожидается пересмотр в сторону увеличения. При совпадении с прогнозом, доллар получит дополнительные очки.

Новостной блок на пятницу плотный. Склоняюсь к тому, что индекс доллар обновит еще максимум.

Индекс доллара отбился от 180 градуса и, не смотря на рост фунта, по итогам дня закрылся в плюсе. Единая валюта на торгах в Европе попала под давление во время выступления главы Банка Англии Марка Карни. На самом деле, Марк Карни ничего нового не сказал, но почему-то от него ожидали намеков на ослабление денежно-кредитной политики. Карни лишь повторил свои ранние заявления, что Банк Англии не будет повышать ставки до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 7% и добавил, что если темпы восстановления экономики существенно снизятся, тогда ЦБ прибегнет к новому этапу стимулирования экономики. Как только Марк Карни закончил свое выступление, в центре внимания опять оказалась Сирия, поскольку по публикациям в американских СМИ аналитики сделали вывод, что в четверг по Сирии нанесут первые авиаудары.

Если смотреть на индикатор черного золота, то цена на нефть Brent в ходе торгов достигла максимума $117,28 за баррель и откатилась к $115,80. Именно на этом уровне сейчас торгуется Brent. Золото в цене потеряло около 18 долларов за тройскую унцию до 1409. Инвесторы успокоились и находятся в ожидании приказа Обамы по военной операции в Сирии, а тем временем спекулянты помимо Сирии ожидают публикацию уточненных данных по ВВП США. Это ключевое событие четверга, хотя днем то же выходят важные данные для Европы. В случае сильных отклонений фактических значений от прогнозных, на рынке резко возрастет волатильность. По основному сценарию ожидаю тест уровня 81,72.

В 11:00 мск Испания сообщит окончательные данные по ВВП за II квартал. В 11:55 мск по Германии выходит статистика по безработице за август. Ожидается, что количество безработных сократилось, а ставка уровня безработицы осталась на уровне 6,8%.

В 16:00 мск в Германии опубликуют предварительные данные по потребительской инфляции за август. Ожидается снижение инфляции. Отчет может оказать давление на евро.

В 16:30 мск опубликуют пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал. Ожидается пересмотр показателя с 1,7% до 2,2%. Одновременно с ВВП выходят недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. В 16:50 мск выступает Дж.Буллард, в 20:00 мск Й.Вайдман и в 22:00 МСК выступает глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер.

Во вторник торги на валютном рынке между основными парами завершились разнонаправленно. Сырьевые валюты (AUD и NZD) закрылись в красной зоне, йена и франк укрепили свои позиции по всему рынку. Японская йена и швейцарский франк инвесторами рассматриваются как защитные активы, поэтому в период нарастающей напряженности на Ближнем Востоке выступили тихой гаванью для капитала с развивающихся рынков.

Вероятность вторжения США в Сирию значительно возросла, в результате чего фондовые индексы понесли очередные потери, а котировки на нефть и золото укрепились до новых максимумов. Цена на нефть марки Brent, включая сегодняшние торги в Азии, подскочила к новому 7-ми месячному максимуму $116.39 за баррель. Золото на фоне бегства инвесторов с развивающихся рынков укрепилось на $22 до $1423.57 за тройскую унцию.

Ситуация в Сирии негативно отразилась на индексах Европы, нейтрализовав позитивный эффект от немецких данных IFO. Индексы IFO превысили ожидания, однако единая валюта не смогла воспользоваться хорошей новостью и с максимума 1.3385 снизилась до 1.3323. Фунт/доллар снижался до 1.5499. Единая валюта смогла отыграть потери против доллара США только на американской сессии.

Хоть макроэкономические показатели отошли на второй план, они продолжают оказывать на рынок краткосрочное влияние. В среду новостей выходит немного, тем не менее, они важны для валютного рынка. Всплеск волатильности на финансовых рынках стоит ожидать в 10:00, 15:45 и 18:30 (время московское).

В 10:00 мск Германия опубликует данные по сентябрьскому значению индекса потребительского доверия Gfk. Ожидается, что значение индекса увеличилось с 7,0 до 7,1 пункта.

В 14:00 мск Британия сообщит о розничных продаж CBI за август. В15:45 мск. выступает глава Банка Англии Марк Карни. Его выступление окажет значительное влияние на пару GBP/USD и кросс EURGBP. Напомню, что предыдущее выступление Карни сопровождалось повышенной волатильностью.

В 18:30 мск. ожидается публикация еженедельных данных Управления энергетической информации (EIA) по динамике запасов нефти и нефтепродуктов за минувшую неделю. Для всех рынков это важные показатели, поскольку они прольют свет, как изменились запасы нефти в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке.

До 15:45 мск лучше находится вне рынка. Походу сегодня направление будет задавать британец. Индекс доллара снизился до 81,11 и торгуется по 81,24. От индекса жду восстановления к 81,40. Доверять прогнозам не стоит. Это так, размышления по сегодняшнему дню.