Андрей - сотрудник органов правопорядка. Однажды парень, ведомый принципами и чувством справедливости, даёт отпор обнаглевшему чиновнику. После происшествия руководством полицейского управления принимается решение отстранить его от дел, пока буря негодования не уляжется. Блюститель порядка отправляется на родину. Но у побережья, кроме радости от встречи со старыми приятелями, происходит беда. Ничем не примечательный юноша погибает в результате употребления опасного зелья. Одесские стражи закона решают не давать ход следствию. Ведь они давно находятся под покровительством бандитов...

И снова мы возвращаемся в мир где существует не только магия, но и волшебники. Наши герои продолжают свое опасное путешествие в Филори. Как мы помним зверь сильно потрепал наших героев, но все же сила которая была в Элис, не дала ей умереть и сразу же после ухода зверя она подлатала всех раненых. А в это время Джулия вместе со Зверем заключили договор, девушка хочет отомстить за своих убитых друзей подлому демону который долгое время их обманывал, ну а Зверь хочет вернуть кинжал обладающий силой убить его. Наши герои переправляются на радужный мост после которого они встретят рыцаря охраняющего все четыре короны, в результате они станут королями и королевами волшебной страны Филори. И теперь у них есть доступ к королевской библиотеке где находятся различные заклинания и некоторые из них боевых и довольно-таки мощные, как раз это их и интересует для следующего боя со зверем. К Джулии и Квентину снова вернуться былые чувства и их отношения наладятся. Но главная цель наших героев в том чтобы побороть в себе страх и убить зверя...