Евро/доллар: 1,1140 взяли, идём к 1,1176

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг тон торгам задавал британский фунт после завершившегося заседания Банка Англии. После Brexit ЦБ не стал снижать процентную ставку и сохранил её на уровне 0,5%. Также была сохранена программа покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов.

Фунт укрепился ко всем валютам, потом ослаб, так как на заседании обсуждался пакет мер смягчения, которого большинство членов Комитета ожидают в августе. Курс евро/доллар вырос до 1,1164 и затем стабилизировался на уровне 1,1115. Расчётная цель 1,1140 была достигнута.

Ожидания на сегодня:

Сегодня пятница. Из новостного фона стоит выделить только выступление Марка Карни. К 7:27 мск курс фунт/доллар сдвинул вчерашний максимум 1,3472 на 1,3475. До следующего заседания Банк Англии можно идти вверх. По евро вчерашняя модель не очень для его укрепления, но если посмотреть на восстановление фунта, то рискну рассмотреть рост пары евро/доллар до 1,1176.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания – Завершенное строительство за май.
• В 12:00 мск Еврозона – Окончательный индекс потребительских цен за июнь, сальдо торгового баланса за май.
• В 15:00 мск Великобритания – Выступление главы Банка Англии Марка Карни.
• В 15:30 мск США – Индекс потребительских цен за июнь, розничные продажи за июнь, индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Нью-Йорк за июль.
• В 16:15 мск США – Промышленное производство за июнь.
• В 16:30 мск Великобритания – Индекс опережающих индикаторов от СВ за май.
• В 17:00 мск США – Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за июль.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1.1102 (текущий в Азии), максимум – 1.1176, закрытие – 1.1150.

Курс евро/доллар после заседания Банка Англии подскочил до 1,1164. Рост остановился около 112 градуса. После коррекции пара провела несколько часов на уровне 1,1115. В Азии евро торгуется в небольшом плюсе. Рискну по прогнозу рассмотреть восстановление до 1,1176. На следующей неделе со вторника уже можно целиться в 1,1230 и 1,13.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 100,00 коп. (-1,57%), до 62,85 руб., курс евро – на 90,75 коп. (-1,28%), до 69,86 руб. Центральный банк России с 15 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 27,58 коп., до 63,5773 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,5644 руб., что ниже предыдущего дня на 0,67 коп.

В четверг торги по доллару и евро открылись снижением. На европейской сессии доллар/руль пробил месячную зону поддержки 63,30-63,50 руб. По итогам дня курсы доллара и евро обновили годовые минимумы.

У спекулянтов вырос интерес к развивающимся странам после Brexit. Рубль пользуется спросом из-за высоких процентных ставок, сезонных выплат дивидендов, восстановления цен на нефть, налогового периода и повышения нормативов обязательных резервов ЦБ.

В июне ЦБ РФ повысил нормативы по всем резервируемым обязательствам кредитных организаций в рублях и валюте на 0,75 процентных пунктов. К 1 августа банкам необходимо подготовить рублёвую ликвидность для этих требований.

В этом году рубль стал самой быстрорастущей валютой среди валют развивающихся стран. За полгода национальная валюта укрепилась к доллару США на 14%, к евро – на 11,2%. При этом нефть сорта Brent подорожала на 24,7%.

Поддержка 63,30-63,50 руб. пройдена, теперь доллар взял курс к минимуму 60,82 руб. от 9 октября 2015 года. В пятницу по прогнозу жду падение курса доллара до 62,50 руб. Не исключаю коррекционное движение перед выходными, но тенденция к укреплению рубля сохранится несколько дней.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

До оглашения решения Банком Англии курс фунт/доллар торговался на уровне 1,3238, евро/доллар – по 1,11005. По итогам заседания Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5%, а также программу покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов. Восемь членов Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за сохранение ставки, один за снижение. Ставка не меняется с 2009 года, программа – с 2012 года. В заявлении регулятора говорится, что заседании обсуждался пакет мер смягчения. Большинство членов Комитета ожидают смягчения в августе.

Курс фунт/доллар на решение регулятора отреагировал ростом на 220 пунктов, до 1,3472. Кросс евро/фунт упал на 120 пунктов, до 0,8248, чем задержал укрепление евро к доллару. Затем по GBP/USD последовал откат к 1,3323. При поддержке кросса евро/фунт курс евро/доллар вырос на 60 пунктов, до 1,1162.

Курс фунт/доллар приблизился к важному уровню сопротивления 1,1350. Восстановление цены почти на 7 фигур указывает на продолжение коррекции в район 1,39. Как я говорил ранее, при сильном ослаблении фунта после Brexit уже все что могли, отработали. Курс евро/доллар пробил сопротивление 1,1130. Теперь можно возвращаться к 1,1230 и потом к 1,13.

В лидерах утреннего спроса отметились акции «Полиметалла» и «Алроса». В «красной» зоне торгуются бумаги «Башнефти» и «ПИКа». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию небольшим ростом, фьючерс на индекс S&P прибавляет в весе. Рынок нефти продолжает раскачивать.

Накануне «бочка» североморской нефти дешевела почти на 5% из-за данных по запасам от Минэнерго США и указания на то, что сланцевые компании начали более активную работу на месторождениях. Сегодня с утра в барреле заметна коррекция, он стоит $46,78 (+1,1%). При всем при этом «медведям» в середине недели не удалось пробить локальный минимум на $46,09. Пока среднесрочный диапазон остается в рамках $46-51,50.

Российский рубль накануне игнорировал новости по нефти, этой раскорреляции рынок обязан спросу на рубли на внутреннем рынке со стороны компаний, которые должны уплатить дивиденды своим акционерам, а также аукционам Минфина. В РФ начинается очередной налоговый период, но его разгар придется на последнюю неделю месяца. За доллар США утром в четверг дают 63,63 руб. (-0,3%). Предполагаем, что пара доллар/рубль сегодня будет торговаться в диапазоне 63,50-64,10.

Индекс ММВБ проведет очередной торговый день в рамках отметок 1925-1950 пунктов. Обновить локальный пик рублевому индикатору будет несложно, сложнее его будет удержать.

Акции «Дикси» в четверг с утра находятся в лидерах роста. Позитивная динамика котировок вызвана публикацией операционных результатов за I полугодие 2016 года. В июне общая выручка группы компаний выросла на 24,6% год к году и составила 27,9 млрд рублей. По итогам полугодия общая выручка «Дикси» показала прирост в размере 20,2%, достигнув 158,2 млрд рублей.

Розничная выручка магазинов компании формата «у дома» также продемонстрировала хорошую динамику. В июне прирост составил 26,8% год к году.

В первом полугодии ГК «Дикси» открыла 93 и закрыла 43 магазина, что составило 50 открытий нетто. По состоянию на 30 июня 2016 года компания управляла 2 758 магазинами, увеличив свою торговую площадь на 13% год к году до 935 696 квадратных метров.

Акции компании по-прежнему торгуются на низких отметках, но в последние несколько месяцев котировки оживились, в краткосрочной перспективе стоимость бумаг «Дикси» может возрасти до 320 рублей.

В четверг реестр акционеров для получения дивидендов закроет АФК «Система». Производственные результаты за I полугодие 2016 года опубликует «Группа ЛСР», результаты за II квартал текущего года опубликует «НЛМК».

Данные по безработице вышли в Австралии. Индекс цен производителей представит Швейцария и США. Решение по процентной ставке объявит Банк Англии.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Евро/доллар: можно продвигаться к 1,1140

Итоги минувшего торгового дня:
Ожидания по вчерашнему дню полностью оправдались. Британский фунт скорректировался перед заседанием Банка Англии. На фоне роста кросса евро/фунт курс евро/доллар повысился до 1,1119.

Ожидания на сегодня:

В Азии евро подорожал к доллару на 17 пунктов. Лучше бы пара консолидировалась, чем пытаться на азиатской сессии расти. Это чревато тем, что с открытия торгов в Европе евро может ослабиться против доллара США.

Сегодня ключевым событием для валютного рынка станет заседание Банка Англии. Если ЦБ оставит процентную ставку на уровне 0,5%, то фунт может укрепиться к доллару до 1,3480. Кросс евро/фунт развернётся вниз, евро/доллар, скорее всего, снизится. По прогнозу жду рост пары до 1,1140. Из поддержек выделю два уровня – 1,1085 (lb на 11:00 мск) и 1,1066 (45 гр).

Новости текущего дня:

• В 14:00 мск Великобритания – решение Банка Англии по процентной ставке, программа покупки активов, число голосов.
• В 15:30 мск Канада – Индекс цен на первичном рынке жилья за май. США – Индекс цен производителей за июнь. Число требований на пособие по безработице за неделю 3-9 июля.
• В 18:15 мск с речью выступит член FOMC Деннис Локхард.
• В 20:15 мск с речью выступит член FOMC Истер Джордж.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1.1088 (текущий в Азии), максимум – 1.1140, закрытие – 1.1128.

В среду на торгах в Европе курс евро/доллар обновил минимум и от 1,1041 восстановился на 67 градусов до 1,1119. Цена находится выше балансовой линии Lb. МА линии направленны вверх. По прогнозу пока рассматриваю повышение EURUSD до 1,1140, но жду прорыв к 1,12.

Для укрепления евро неудачно расположены часовые индикаторы (АО, CCI и стохастик). Это значит, флэт в паре может затянуться до 14:00 мск.