К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 1%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Татнефти» и Сбербанка. В минусе стоят бумаги «Северстали» и «Полюс Золота». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился абсолютно положительным. Американские рынки завершили пятничную сессию покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется вяло.

Евро/доллар утром в понедельник символически подрастает, но фундаментально довольно слаб. Основные торги идут вокруг 1,0562, это минимальные отметки с марта 2015 года. Наступившая неделя будет достаточно волнительной для EUR/USD - пройдет заседание Федеральной резервной системы с ожидаемым повышением процентной ставки. Вероятность реализации подобного сценария - чуть ниже 100%.

Российский рубль полноценно реализует нефтяное ралли и укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США утром понедельник дают 61,73 руб. Так дешево американская валюта не стоила уже восемь недель. В первые минуты торгов пара доллар/рубль обновила «дно» от 10 октября 2016 года на 61,81 руб. Следующая значимая для продавцов отметка находится на 61,61 руб. (минимум от 27 октября прошлого года). Однако конкретно у этого ралли есть обратная сторона: Центробанку и Минфину столь бурное укрепление российской валюты под конец года может очень не понравиться, что способно спровоцировать внутреннее сопротивление и отскок в обратную сторону.

Индекс ММВБ проведет торги понедельника у новых рекордных пиков в диапазоне 2210-2250 пунктов.

В субботу ОПЕК и независимые производители договорились о сокращении добычи нефти еще на 558 тыс. баррелей в сутки. К соглашению присоединились одиннадцать стран, в том числе и Россия, на добычу которой и придется наибольшее сокращение, а именно 300 тыс. баррелей в сутки, как и сообщалось ранее. Кроме России наиболее активное участие в снижении добычи примут Мексика, Оман и Азербайджан.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия собирается сократить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября (11,25 млн баррелей в сутки) к марту, а полностью обеспечить свой объем сокращения 300 тыс. баррелей в сутки — к апрелю-маю. Таким образом, получается, что сокращение будет происходить за счет планового ремонта скважин, который традиционно проводится весной, что еще раз говорит о достаточно продуманной позиции РФ в вопросе снижения добычи.

Реакция рынка на сообщения о поддержке независимых производителей соглашения не заставила себя ждать. Январские контракты на нефть марки Brent открылись с гэпом и превысили $57 за баррель, WTI торгуется на отметке $54,8 за баррель. Мы предполагаем, что в ближайшее время стоимость североморской нефти превысит $60 за баррель.

Такой рост, безусловно, поддержит рубль и нефтяные компании в четвертом квартале.

Сегодня заседание совета директоров проведет «Транснефть».

Александр Разуваев
www.alpari.ru

EUR/USD: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар закрылся снижением. Покупателям не удалось остановить продавцов в районе 1,0550/70, так как решение ЕЦБ продлить действие политики количественного ослабления до конца 2017 года продолжает оказывать им хорошую поддержку. На американской сессии курс доллара получил поддержку от американской статистики. Курс евро/доллар упал до уровня 1.0532. Курс евро/фунт опустился на 70 пунктов до отметки 0.8373.

Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за декабрь составило 98,0 (прогноз был 95,0, предыдущее значение 93,8).

Ожидания на сегодня:

Экономический календарь на сегодня пустой. Так как в пятницу курс евро закрылся снижением, то в понедельник мой прогнозный сценарий смотри вверх против пятничного снижения. В Азии курс евро/доллар после обновления минимума восстановился до 1,0568. Цель – 1,0602 по 67-му градусу.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:00 Китай – прямые инвестиции, объём выданных займов
• 17:30 Великобритания – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board октябрь
• 22:00 США – Баланс федерального бюджета ноябрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0525, максимум – 1,0602, закрытие – 1,0574.

Курс евро/доллар крутится вокруг МА линии D3. С 247-го градуса цена снизилась на 292-й градус Ганна. В понедельник мой прогноз против пятницы. Цель – 1,0602 по 67 градусу. В пользу восстановления котировок говорит двойная бычья дивергенция между ценой и индикатором АО.

К моменту достижения ценой отметки 1,0602 к нему должна подтянуться балансовая линия lb. При совпадении 67-го градуса с линией lb образуется сильное сопротивление, от которого могут возобновиться продажи евро. закрытие дня ожидаю в районе 1,0574.

Торговые возможности по валютной паре: после встречи ОПЕК в Вене 10 октября, в понедельник рынок открылся резким ростом по нефти. На текущей неделе ожидается снижение курса новозеландского доллара до промежуточной поддержки 0,9309. Если продавцы пройдут его в конце декабря или раньше, то к середине января 2017 года ожидается ослабление новозеландца до 0,9122.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре NZD/CAD выходила 11 июля. На момент её публикации курс новозеландского доллара к канадцу составлял 0,9513. В ней я рассматривал коррекционное движение к трендовой линии с последующим отбоем в зону 0,9585-0,9663. Идея оказалась убыточная, так как цена пробила трендовую линию. Покупатели достигли расчётных уровней позже. Восходящее движение началось от уровня 0,9083 двумя неделями позже, вместо 0,9345.

Текущая ситуация

Ноябрьская месячная свеча закрылась разворотным пинбаром. Он активировался при падении курса ниже 0,9423 на фоне роста нефтяных котировок до отметки $54,42.

На недельном ТФ цена пробила поддержку, которая образовалась от минимумов 0,9083 (21 июля) и 0,9298 (14 октября). Учитывая сформировавшийся месячный пинбар и успешное завершение встречи ОПЕК в Вене 10 октября, можно предположить, что нефтяные котировки двинутся к уровню $67,00.

В субботу на встрече нефтедобывающие страны не входящими в картель пришли к соглашению сократить добычи нефти с 1 января 2017 г. на 558 тыс. баррелей в сутки. Половину сокращения согласилась обеспечить Россия. Общее сокращение добычи составит 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей.

В понедельник рынок открылся резким ростом по нефти. На текущей неделе ожидается снижение курса новозеландского доллара до промежуточной поддержки 0,9309. Если продавцы пройдут его в конце декабря или раньше, то к середине января 2017 года ожидается ослабление новозеландца до 0,9122.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Торговые возможности по валютной паре: Восходящая коррекция от минимума 1,5887 завершалась W- образной моделью. 7 декабря цена пробила трендовую линию восходящей коррекции. В пятницу 9 декабря было пройдено основание W модели. По нисходящему тренду от пары GBP/CAD ожидается падение 1,6025. Если рынок будет придерживаться нисходящего движения от максимума 1,7525, то целью выступит уровень 1.5379. На текущий момент сценарий на снижение отменится при закрытии дневной свечи выше 1,7120.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре GBP/CAD выходила 23 мая. На момент публикации обзора на рынке за фунт давали 1,9009 канадских долларов. На дневном графике я рассматривал формирование разворотной модели «чаша с ручкой». После завершения формирования ручки ожидался прорыв уровня сопротивления 0,92 с целью 1,9640. Сценарий на рост отменился при пробое трендовой линии и уровня 0,8820.

Участники рынка нервничали перед британским референдумом по выходу из ЕС. Когда стало известно, что британцы проголосовали за выход страны из ЕС, курс GBP/CAD рухнул на 12,7%, до 1,6689. Затем на фоне роста нефтяных котировок фунт подешевел против канадского доллара до 1,5886.

Текущая ситуация

Обратите внимание на коррекционные движения от минимумов 1,6689 и 1,6606. От минимума 1,6689 коррекция завершилась W моделью, от 1,6606 – M моделью. Восходящая коррекция от 1,5887 завершалась W- образной моделью.

7 декабря цена пробила трендовую линию восходящей коррекции. В пятницу 9 декабря было пройдено основание W модели. Если повторится падение от вершины 1,7546, то в качестве цели можно рассмотреть уровень 1,6025. Если рынок будет придерживаться нисходящего движения от максимума 1,7525, то целью выступит уровень 1.5379.

Также для определения целей можно использовать другой метод. По значениям 1,7120 – 1,6986 – 1,6568 построил канал «А». От нижней линии откладываю вниз ширину диапазона и провожу линию А1, на уровне 200% - линию А2. Точки пересечения дают нам уровни 1,5894 и 1,5348. На текущий момент сценарий на снижение отменится при закрытии дневной свечи выше 1,7120.

Канадец имеет сильную связь с нефтью, от продажи которой в бюджет страны поступает существенная часть доходов. А так как нефтяной рынок находится в центре внимания трейдеров с середины ноября, то для идей выбрал валютные пары с канадским долларом.

30 ноября в Вене состоялась встреча ОПЕК. На ней нефтедобывающие страны входящие в картель договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. В этот объём входит сокращение добычи 600 тыс. баррелей в сутки и странами, не входящими в организацию.

В субботу, 10 декабря, в Вене прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами не входящими в организацию. По итогам встречи к соглашению ОПЕК о сокращении добычи нефти присоединились 11 стран, не входящих в картель. Было принято решение о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 г. на 558 тыс. баррелей в сутки. Половину сокращения согласилась обеспечить Россия.

Встреча прошла успешно. В понедельник рынок открылся резким ростом по нефти. По канадцу жду реализации нисходящего сценария.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 78,50 коп. (-1,24%), до 62,49 руб., курс евро – на 62,05 коп. (-1,65%), до 66,05 руб. Центральный банк России с 10 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 8,73 коп., до 63,3028 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,2086 руб., что ниже предыдущего дня на 103,72 коп.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублёвым парам. Курс доллара в начале сессии отступил к уровню 62,91 руб., курс евро – к 67,43 руб. После пятичасовой консолидации укрепление рубля продолжилось с новой силой.

Российская валюта укреплялась к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти, а также положительного фона от сделки по продаже 19,5% акций компании «Роснефть» в среду 7 декабря. Курс доллара снизился до 62,20 руб., евро – до 65,55 руб.

Цена на нефть повысилась в пятницу в ожидании переговоров в ОПЕК. Встреча в субботу 10 декабря в Вене прошла успешно. К соглашению о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки присоединились 11 стран, не входящих в картель. Они приняли решение о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 г. на 558 тыс. баррелей в сутки.

Половину сокращения согласилась обеспечить Россия (приблизительно 300 тыс. баррелей). Мексика сократит на 100 тыс., Казахстан – на 50 тыс., Оман – на 45 тыс. Азербайджан и Малайзия уменьшат среднесуточную добычу на 35 тыс. каждый, Экваториальная Гвинея и Бахрейн – по 12 тыс. Южный Судан снизит на 8 тыс. баррелей, Бруней – на 7 тыс., Боливия и Судан – на 4 тыс. каждый. После достигнутых договоренностей Боливия все-таки отказалась участвовать с сокращении добычи нефти.

В понедельник торги по Brent открылись с бычьим гэпом. На момент написания обзора баррель Brent стоит $56,74 (+4,44%). Курс доллара по отношению к рублю на межбанковских торгах в Азии снижался до 61,96 руб., евро – до 64,92 руб. Можно точно сказать, что торги на Мосбирже откроются резким снижением доллара и евро к рублю.

Сейчас котировки нефти Brent нацелены на уровень $57,50, а далее открывается уровень $67. На данный момент нет технических и фундаментальных факторов, которые бы перед заседанием FOMC могли остановить ралли по нефти. К закрытию торгов в Европе ожидается снижение курса доллара до уровня 61,81 руб. (минимум от 10 октября 2016 года), курса евро – до 65,00 руб. (следующая цель – 64,35 руб.).

Владислав Антонов
www.alpari.ru