EURUSD: в США и Канаде выходной

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу 30 июня торги по валютной паре евро/доллар завершились снижением. В последний день недели, месяца и квартала покупатели отступили от максимума 1,1445 к уровню 1,1392 (-53). За июнь евро подорожал на 1,55% (+175 пунктов), квартал – на 7,11% (+750 пунктов). Считаю, что это была техническая коррекция и она ещё не завершилась. Статистики рынок проигнорировал перед длинными выходными в США и Канаде.

Американская статистика:

Индекс личных доходов в США за май составил 0,4% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение +0.4%). Индекс личных расходов в США за май составил 0,1% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,4%).

Индекс деловой активности в Чикаго вырос до уровня 65,7 (прогноз был 58%, предыдущее значение 59,4%).

Индекс настроений потребителей Мичиганского университета в США упал до уровня 95.1 (прогноз был 94,5%, предыдущее значение 94,5%).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:30 Австралия - Индекс цен на сырье;
• 10:15 Швейцария – Объём розничных продаж в Швейцарии за май;
• 10:15 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании за июнь;
• 10:30 Швейцария – Индекс деловой активности PMI Швейцарии от SVME за июнь;
• 10:45 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии за июнь;
• 10:50 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции за июнь;
• 10:55 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за июнь ;
• 11:00 ЕС – Уровень безработицы в Италии за май, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) июнь;
• 11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) июнь. США – Речь члена FOMC Булларда;
• 12:00 ЕС – Уровень безработицы за май;
• 15:00 Великобритания – Выступление главы Банка Англии Карни;
• 16:45 США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за июнь;
• 17:00 США – Расходы на строительство за май, индекс занятости в производственном секторе от ISM за июнь;
• 17:00 США – Индекс новых производственных заказов от ISM за июнь, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за июнь, индекс цен в производственном секторе от ISM за июнь;
• 20:30 Великобритания – Выступление члена BoE MPC Халдейна;
• 22:30 USD – Объём продаж грузовых автомобилей (июнь), продажи грузовых автомобилей на внутреннем рынке (июнь), объём продаж всех автомобилей, Продажи отечественных автомобилей, общий объём продаж автомобилей.

Цена скорректировалась на 45-ть градусов с максимума 1,1445. Дополнительной поддержкой для единой валюты выступила балансовая линия lb. На момент написания обзора пара торгуется в боковом тренде на уровне 1,1413.

Что ожидать нам от пары в понедельник? Новостной блок плотный. Из-за понедельника я на них не обращаю внимания. В США и Канаде по случаю национальных праздников биржи будут закрыты. В связи с этим на валютном рынке ожидаются пониженные торговые объемы.

В пятницу курс евро закрылся снижением, но поскольку медвежий импульс угас в первой половине дня и рынок перешел в боковое движение, то понедельник против пятницы не рассматриваю. Хотя осциллятор стохастик сигнализирует о покупках евро на ближайшие 3-4 часа.

По прогнозу я ожидаю восстановление до 1,1424 (треугольная формация) с последующим снижением до 1,1365 (67 градус). Из-за праздника в США и Канаде в реализации прогнозного сценария не уверен. У европейских трейдеров для снижения будет окно до 15:00 мск. Если они им не воспользуются, значит цена останется во флэте до среды. Закрытие часовой свечи выше 1,1430, отменит сценарий на снижение.

Ключевые события текущей недели: индексы PMI Британии, США, решение РБА по ставке, протокол заседания FOMC, уровень безработицы в США, а также данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора.

В пятницу 30 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 45,50 коп. (-0,83%), до 58,93 руб., курс евро – на 63,25 коп. (-0,83%), до 67,32 руб. Торги в пятницу проходили на средних объемах. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-16.21%), евро/рубль – 239,5 млн евро (-18,84%).

Центральный банк России с 1 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 30,07 коп., до 59,3862 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,8072 руб., что выше предыдущего дня на 30,79 коп.

Торговая сессия открылась снижением по доллару и евро. Рубль укрепился в первой половине дня на фоне роста цен на нефть после публикации китайской статистики. Курс доллара снизился до 59,07 руб., курс евро – до 67,40 руб.

Также рубль получил поддержку от словесных интервенций чиновников. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что не ожидает сильных колебаний курса рубля до конца года, поскольку нефть торгуется выше прогноза $40 за баррель Brent.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что расходование резервов в 2018 году сократится вдвое, по сравнению с текущим, а в 2019 году ведомство полностью откажется от расходования Резервного фонда и ФНБ.

На американской сессии баррель Brent подорожал до $48,94. Котировки подскочили в ответ на снижение нефтяных буровых установок за последние 23 недели. Отчет компании Baker Hughes показал, что с 24 по 30 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на 2 ед., до 756 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 1 ед., до 184 штук.

Курс доллара снизился на 58,87 руб., курс евро – до 67,16 руб. За июнь рубль подешевел к доллару на 4,15%, за II квартал – на 5,15%. Единая валюта подешевела за аналогичные периоды на 5,79% и 12,23% соответственно. Потери нефти оказались значительно больше. За июнь Brent подешевел на 4,19%, за II квартал – на 8,87%, с начала года – на 16,9%.

Сегодня утром в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. За Brent дают $48,91 за баррель (+0,14%). Покупателям осталось пройти уровень $49,50, чтобы восстановление цен ускорилось до $50,70. Цель по нефти на понедельник $49,50. При закрытии торгов выше $49,50 «медвежьи» настроения сменятся на «бычьи». Перед ростом возможна коррекция. Продавцы, закрывая короткие позиции, лишь усилят бычий импульс.

Поскольку со стороны нефтяного рынка рублю ничего не угрожает, то в понедельник рискну рассмотреть укрепление рубля к доллару США до 58,55 руб., к евро – до отметки 66,85 руб.

В центре внимания участников валютного рынка итоги встречи президентов Путина и Трампа, которая пройдет 7-8 июля на саммите G20 в Гамбурге.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В пятницу в ходе европейских торгов курс доллара перешел в коррекционную фазу. Индекс доллара (DXY) вырос на 0,35%, до 95,81. Пара евро/доллар упала на 53 п., до 1,1392, фунт/доллар – на 71 п., до 1,2959. На момент написания обзора евро и фунт теряют к доллару по 0,25% к закрытию четверга. Восстановление доллара США я связываю с фиксацией прибыли трейдерами по техническим факторам.

На уровне 1,1392 продавцы встретилась со спросом покупателей. Курс евро/доллар торгуется на уровне 1,1408. Так как тренд бычий, цена может быстро восстановиться до области 1,1426/30. Чтобы этого не произошло продавцам нужно принизить вчерашний минимум 1,1388, тогда на фоне закрытия длинных позиций евро подешевеет к доллару СЩА до другой зоны поддержки 1,1345 – 1,1354.

И даже при коррекции до 1,1345 (38,2% от роста с 1,1182 до 1,1445) тенденция к укреплению евро сохранится. Возвращение курса к уровню 1,1445 для меня станет сигналом к готовности покупателей к штурму уровня 1,1470 и движению к 1,1550 на следующей неделе.

Европейская статистика:

Индекс розничных продаж с учетом инфляции в Германии за май составил 0,5% м/м, 4,8% г/г (прогноз был 0,3% м/м, 2,5% г/г, предыдущее значение -0,2% м/м, -0,% г/г – пересмотрено с -0,9%).

Индекс потребительских расходов во Франции за май составил 1,0% м/м (прогноз был 0,5% м/м, предыдущее значение 0,4% м/м).

Индекс потребительских цен во Франции за июнь составил 0,0% м/м, 0,8% г/г (предыдущее значение 0,0% м/м, 0,9% г/г).

Предварительное значение индекса потребительских цен в еврозоне за июнь составило 1,3% г/г (прогноз был 1,3% г/г, предыдущее значение 1,4% г/г).

Окончательное значение индекса ВВП в Великобритании за I квартал 2017 года составило 0,2% кв/кв, 2,0% г/г (прогноз был 0,2% кв/кв, 2,0% г/г, уточненное значение 0,2% кв/кв, 2,0% г/г).

Изменение количества безработных в Германии за июнь с учетом сезонных колебаний составило 7 тыс. (прогноз -10 тыс., предыдущее значение -9 тыс.). Безработица осталась на уровне 5,7%.