Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Германия – Фабричные заказы за май;
• 10:15 Швейцария – Индекс потребительских цен за июнь;
• 11:10 Еврозона – Индекс деловой активности в розничном секторе за июнь;
• 14:30 Еврозона – Публикация протоколов заседания ЕЦБ. США – Число увольнений от Challenger за июнь;
• 15:15 США – Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP за июнь;
• 15:30 Канада – Сальдо торгового баланса за май. Одобренное строительство за май. США – Число требований на получение пособия по безработице за неделю 25.06-01.07, сальдо торгового баланса за май;
• 16:45 США – Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за июнь;
• 17:00 США – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM май, Выступление члена FOMC Пауэлла;
• 18:00 США – Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 25.06-01.07.

В среду после падения до 1,1312 цена срикошетила к уровню 1,1355. 112-й градус удержал продавцов. Сверху покупателей останавливает балансовая линия lb.

Рынок опять готов к падению. Цена отбилась от Lb. На момент написания обзора евро стоит 1,1339. С утра была мысль рассмотреть сценарий на ослабление евро до 1,1290, но вчерашний откат до 1,1355 меня остановил. Для дальнейшего падения это слишком глубокий откат. Появился повод отработать бычью дивергенцию по индикатору АО и сходить к 1,1365 (45 гр и трендовая линия). Если цена отобьется от 45 градуса и упадет до до 1,1330 в пятницу, то тогда готовимся к ослаблению евро до 1,1280.

По прогнозу жду снижение до 1,1320, от него рост до 1,1365. Не исключаю повторный заход на 1,1312, чтобы сформировать «двойное основание». Для продавцов снижение до 1,1312 нежелательно, так как если сработает разворотная модель, курс евро поднимется до 1,1390.

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 57,00 коп. (+0,96%), до 59,98 руб., курс евро – на 68,0 коп. (+1,01%), до 68,06 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,8 млрд (+166.66%), евро/рубль – 307,5 млн евро (+28,39%).

Центральный банк России с 6 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 34,92 коп., до 59,5787 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,6754 руб., что выше предыдущего дня на 37,88 коп.

В среду российский рубль существенно ослаб к основным мировым валютам на фоне обвала цен на нефть и неудачных аукционов российского Минфина. Дополнительное давление на рубль исходило и от дорожающего доллара.

Bloomberg узнал об отказе России обсуждать дополнительное снижение добычи нефти и распространил эту информацию через новостные ленты. Цена на Brent к закрытию дня снизилась на 4,6%, до $47,48. Курс доллара вырос до 60,26 руб., курс евро – до 68,36 руб.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что сейчас на нефтяном рынке происходит балансировка цен, и что спрос на нефть будет расти в III квартале текущего года. Из этого уже понятно, что Россия не будет снижать добычу нефти. Видимо, трейдерам нужен был повод для нисходящей коррекции после девятидневного ралли, и эту новость они отыграли.

Минфин РФ смог продать два выпуска ОФЗ на сумму 33,172 млрд рублей вместо заявленных 35 млрд руб. Спрос на облигации составил 52,62 млрд руб. По итогам дня индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,25%, до 137,54.

Рублю даже не помогла новость о том, что Минфин значительно сократил объем покупок валюты. С 7 июля по 4 августа 2017 года ведомство будет ежедневно покупать валюту на рынке на сумму 3,5 млн рублей по сравнению с 2,1 млрд рублей в прошлом месяце.

Падение курса рубля и цен на нефть остановили данные от Американского института нефти. На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 5,8 млн баррелей, запасы бензина – на 5.7 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 400 тыс. баррелей. На новостях Brent подорожал на 1,66%, до $48,27 за баррель. Курс доллара снизился до 59,98 руб., курс евро – до 68,06.

Сегодня утром на торгах в Азии баррель Brent стоит $48.13. Цена скорректировалась на 38% от роста с $44,37 до $49,87. Это классическая коррекция после длительного роста. Динамика цен на нефть остается ключевым драйвером для рублёвых пар. Курс доллара превысил максимум 59,89 руб. от 28 июня, но остался ниже максимума 60,43 руб. от 21 июня.

Сегодня выйдет отчет Минэнерго США. Если официальные данные зафиксируют сокращение запасов и добычи нефти, то цена за баррель Brent быстро восстановится до $49 и курс доллара снизится. Падение курса американской валюты ниже 59,65 руб. погасит зарождающийся «бычий» импульс. Прорыв уровня 60,40 руб. откроет дорогу доллару к 61,60 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.com

EURUSD: сохраняется тенденция к снижению 1,1312

Итоги минувшего торгового дня:
Третий день подряд единая валюта закрывается снижением против американского доллара. После падения до 1,1336 пара перешла в боковое движение и до закрытия торговалась около уровня 1,1347. Из-за выходного в США активность на рынке форекс была минимальна.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:55 Германия – Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за июнь;
• 11:00 Еврозона – Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за июнь;
• 11:30 Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь;
• 12:00 Еврозона – Розничные продажи за май;
• 17:00 США – Фабричные заказы за май, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за июль;
• 21:00 США – Публикация протоколов заседания ФРС.

Ожидания по вчерашнему дню полностью оправдались. 90-й градус остановил продавцов на уровне 1,1336. До закрытия дня пара торговалась на уровне 1,1347. После двенадцатичасового флэта курс евро в ходе торгов в Азии скорректировался до 1,1369. На момент написания обзора евро стоит $1,1355.

По техническому анализу ситуация на часовом периоде неоднозначная. Циклический анализ, 4H и дневной ТФ указывают на продолжение нисходящей коррекции. По АО на часовках сформировалась бычья дивергенция.

Поскольку индикатор АО разгрузился до нулевого значения, а осциллятор стохастик смотрит вниз, по прогнозу жду пробой поддержки 1,1343 (трендовая коррекционного движения от 1,1336) и ослабления евро до 1,1312 (112 гр). Падение может остановиться на уровне 1,1328. Там проходит дневная поддержка, которую покупатели должны будут защищать, иначе процесс закрытия длинных позиций по евро ускорится.

Сегодня, 5 июля, основное внимание трейдеров будет сосредоточено на протоколах FOMC и индексе деловой активности в сфере услуг Великобритании. Британская статистика окажет влияние на пары с фунтом. Если индекс окажется лучше прогноза, флэт по паре евро/доллар затянется до выхода минуток.

Сегодня лучше понаблюдать за рынком со стороны. При закрытии часовой свечи выше 1,1382 от продаж евро стоит воздержаться.

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,75 коп. (+0,25%), до 59,41 руб., курс евро – на 6,0 коп. (+0,09%), до 67,38 руб. Центральный банк России с 4 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 26,00 коп., до 59,2295 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,2966 руб., что выше предыдущего значения на 9,50 коп.

Торги прошли на низких объемах. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,8 млрд (-28.00%), евро/рубль – 239,5 млн евро (-19,65%). Низкая активность трейдеров была связана с выходным днем в США. Страна праздновала День независимости. По итогам дня российская валюта слегка подешевела к доллару США и единой валюте.

Пара доллар/рубль несколько дней торгуется в ценовом диапазоне 58,61–59,89 руб. На фоне общего укрепления доллара США баланс рисков сместился в пользу ослабления российской валюты. Тут нужно следить за текущим восстановлением цен на черное золото. Рост котировок выше $50,70 за баррель Brent ослабит доллар до 58,75 руб. При снижении цен на нефть до $49,00-$49,15, доллар восстановится до 59,80 руб.

На азиатской сессии за Brent дают $49,53 (-0,17%) против максимума $49,87 во вторник. Без откатов цена может дотянуть до уровня $50,75. Чтобы подняться выше, нужны свежие драйверы. Участники рынка ждут данных по запасам от API и Минэнерго США, а также результаты первой встречи президентов Путина и Трампа. Из-за выходного в США отчеты выйдут с опозданием на день.

По паре евро/рубль поддержка находится в зоне 67,00–67,16 руб. При движени цены вверх, покупатели возьмут курс к недавнему максимуму 68,12 руб. При падении котировок ниже 67 руб. курс евро снизится до 66,65 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.com

Во вторник в центре внимания оказалась австралийская валюта. До обнародования решения Резервного банка Австралии пара торговалась на уровне 0,7680, получив поддержу от сильных данных по розничным продажам Австралии за май. Позже стало известно, что РБА оставил ставку на уровне 1,5%. На заявлениях ЦБ курс AUD/USD упал на 60 пунктов, до 0,7621. Вслед за австралийской валютой к доллару подешевели фунт и евро.

Участникам рынка не понравилась риторика РБА. Регулятор дал понять, что текущие параметры денежно-кредитной политики соответствуют достижению поставленных целей, а рост австралийской валюты затруднит процесс корректировки экономики.

В течение четырех часов австралиец подешевел на 90 пунктов. Курс евро/доллар снизился на 36 пунктов, до 1,1336, после чего быстро отыграл все потери. Курс фунт/доллар обновил минимум на слабом индексе деловой активности в строительстве в Великобритании. Доллар растет по всему рынку. На момент написания обзора евро стоит 1,1345, фунт – 1,2931.

В США выходной день – День Независимости. Экономический календарь пустой. В связи с этим основные пары могут остаться торговаться на текущих уровнях (+/- 20-25 пунктов) до открытия торгов в Европе в среду. Для пары евро/доллар поддержка проходит через 1,1330, фунт/доллар – через 1,2915.

Европейская статистика:

Индекс цен производителей в еврозоне в мае составил -0.4% м/м, 3,3% г/г (прогноз был -0,2% м/м, 3,5% г/г, предыдущее значение 0,0% м/м, 4,3% г/г).

Индекс деловой активности в строительстве в Великобритании упал до уровня 54.8 (прогноз был 55,0, предыдущее значение 56,0).