К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%. В лидерах утреннего спроса фигурируют акции «КАМАЗа» и «Мечела». Под давлением торгуются бумаги «Системы» и «Башнефти». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские рынки завершили пятничную сессию неоднородно, фьючерс на индекс S&P на премаркете укрепляется. Цены на нефть держатся в хорошем плюсе. Баррель Brent дорожает на 1% и стоит $46,3.

Основными катализаторами подъема являются технический отскок и перепроданность актива. При этом статистика пока играет не на стороне покупателей: пятничный релиз Baker Hughes показал продолжение роста численности буровых установок, что не слишком приятно для покупателей черного золота. Так, за минувшую неделю показатель увеличился с 747 до 758 штук.

Евро в начале очередной июньской недели сохраняет настрой на укрепление. Основные торги парой евро/доллар идут вокруг 1,12, инвесторы продолжают плавно покупать. Блок статданных смещен сегодня на вторую половину дня, поэтому рынок пока сосредоточится на текущих драйверах.

Позитивной новостью для евро стало решение международного рейтингового агентства Moody's повысить долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Греции с Caa3 до Caa2 с позитивным прогнозом. Решение агентства обосновано тем, что страна исполняет требования МВФ и проводит необходимые реформы, к ним относятся: повышение налогов, снижение пенсий и прочие меры, ухудшающие жизнь населения в стране. В самое ближайшее время Греция должна получить новый транш от кредиторов в размере 8,5 млрд евро, а также выплатить очередную часть долга.

Кроме того, в Moody's отмечают смену настроений среди населения. Если раньше граждане страны были настроены негативно и требовали выхода из ЕС, то сегодня существенная часть населения одобряет действия правительства и считает, что Греция должна сохранить место в Евросоюзе. Таким образом, очередная угроза для ЕС и евро миновала или временно перестала быть острой. Для евро это еще один фактор для роста.

Второй позитивной новостью для европейской валюты стало решение правительства Италии наконец решить часть проблем с местными банками. Правительство страны выделит до 17 млрд евро на ликвидацию двух проблемных банков — Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza. Часть этих средств пойдет на выделение «здоровых» активов банков и передачу их банку Intesa Sanpaolo. Остальные средства будут потрачены на покрытие возможных убытков и расходов. Для инвесторов это первые предпосылки того, что проблемы в банковском секторе ЕС все же будут решены.

Российский рубль сохраняет настрой на укрепление в парах с иностранными валютами. В первый час торгов доллар США стоит 58,8 руб. Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль состоится в границах 58,95-59,85.

ЦБ РФ опубликовал доклад, в котором говорит о том, что крепкий рубль выгоден ряду производителей. Среди таковых банк выделяет текстильное и швейное производство, производство машин, оборудования и электрооборудования. Однако текстильная промышленность в структуре ВВП занимает очень маленькую долю в отличие от добычи полезных ископаемых, поэтому слабый рубль сегодня все же актуальней.

В корпоративном секторе ГОСА проведут «РусГидро», «Аэрофлот», «Синергия» и «Аптечная сеть 36,6». Реестр акционеров для получения дивидендов закроют «Газпром нефть», «МРСК Волги», «Ленэнерго» и «МРСК Северо-Запада». Среди международных событий стоит отметить выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Индекс ММВБ продолжает болтаться в «боковике» 1840-1885 пунктов, для выхода из которого особенных оснований у инвесторов и нет.

Анна Кокорева
www.alpari.ru

EURUSD: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по паре евро/доллар закрылись ростом. Евро подорожал к доллару и британскому фунту в ходе нью-йоркской сессии. Курс евро/доллар вырос до 1,1209, курс евро/фунт – до 0,8805. Для меня было странным, когда цена без всяких на то причин отскочила от 1,1162. Т.е. перед новостями покупатели нейтрализовали медвежий сигнал, который отработался на 60%.

Поддержку единой валюте оказали данные в США, свидетельствующие о более низком уровне деловой активности в стране. Индексы PMI в производственном секторе и секторе услуг оказались ниже ожиданий. Продажи на первичном рынке жилья оказались выше ожиданий, но смогли лишь затормозить падение доллара.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:00 Германия – Индекс настроения в деловых кругах от IFO за июнь;
• 11:30 Великобритания – Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA за май;
• 15:30 США – Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта за май;
• 15:30 США – Заказы на товары длительного пользования за май;
• 20:30 Еврозона – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Цена восстановилась до максимума 19 июня. Четырнадцать часов пара консолидируется на уровне 1,1195. Так как в пятницу евро подорожал, значит, в понедельник жду его ослабления.

По трем значениям (H1.1178 H1.1209 и L1.11390) я построил восходящий канал. Прогноз сделал до нижней границы канала – 1,1177. Как только цена достигнет указанного уровня, сделаю продолжение прогнозного сценария.

Циклы указывают на ослабление евро до закрытия торговой сессии, поэтому мне необходимо посмотреть с какой скоростью она к нему придет и сдержит ли продавцов балансовая линия lb. В понедельник все новости игнорирую.

Торговые возможности по валютной паре: Цена два раза отбилась от линии «S1». В связи с этим рассматривается укрепление австралийского доллара против канадского доллара до линии TL1 с целями 1,0211 (максимум от 7 июня) и 1,0327. Сценарий отменится при закрытии дневной свечи ниже 0,9948.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре AUD/CAD публиковалась 12.09.16. На момент её публикации австралиец котировался к канадскому доллару по 0,9833. Пара 15 недель находилась в боковом тренде. Из него я ожидал выход цены вниз. Сценарий должен был активироваться при пробое зоны 0,9780-0,9799 с целями 0,9718 и 0,9668. Он так и не активировался, поскольку после четырёхнедельного флэта прорыв состоялся вверх.

Текущая ситуация

С 20 марта текущего года кросс AUD/CAD находится в боковом тренде между уровней 0,9925 – 1,0346 (421 пункт). В этой идее я не рассматриваю выход цены их диапазона, хотя пара готова к новому тренду.

В пятницу рынок закрылся в середине треугольной формации. Цена два раза отскакивала от линии «S1». Этим самым покупатели показали, что не желают видеть курс ниже её.

Идея на укрепление австралийского доллара против доллара США до линии TL1 с целями 1,0211 (максимум от 7 июня) и 1,0327. Пробой уровней 1,0107 (максимум от 16.06.17) и 1,0123 (S1) будет указывать на правильный выбор направления движения. Сценарий отменится при закрытии дневной свечи ниже 0,9948.

Обозначения: TL (Trend line) – трендовая линия, R (resistance) – сопротивление, S (support) – поддержка.