К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%. В лидерах утреннего спроса отмечаются акции «Северстали» и «Новатэка». Под давлением торгуются бумаги «Распадской» и «Мечела». Индекс ММВБ сегодня превысил 2215 пунктов, исторические максимумы обновили Сбербанк и «Роснефть».

Драйвером роста российских активов стала новость о продаже 19,5% «Роснефти» швейцарскому трейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду. Для «Роснефти» это позитив. Инвесторы вправе рассчитывать, что компания будет стабильно направлять на дивиденды 35% чистой прибыли. Сделка с катарским фондом подтверждает интерес зарубежных инвесторов к российским активам, несмотря на санкции.

В лидерах роста вчера были наиболее ликвидные «голубые фишки» Сбербанк (+5,7%) и «Роснефть» (+5,5%). Пользовались спросом и привилегированные акции «Транснефти», «Интер РАО», «Аэрофлот». Акции «КАМАЗа» (+9%) выросли после заявления генерального директора компании, ожидающего чистой прибыли по итогам года по МСФО в размере 150-200 млн руб. Напомним, год назад был убыток 2,4 млрд руб. Похоже, спрос на грузовики в России постепенно восстанавливается. Акции «КАМАЗа» подтянули наверх и бумаги «СОЛЛЕРС» (+4%).

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские фондовые индексы завершили предыдущую сессию в плюсе, фьючерс на индекс S&P на премаркете символически дорожает. Цены на нефть держатся в «зеленой» зоне. Баррель сорта Brent стоит сейчас $54,06 (+0,3%). В преддверии встречи ОПЕК со странами, не входящими в картель, спекуляций на слухах стало значительно больше. Накануне вечером пресса распространила информацию, согласно которой не исключался перенос запланированных на пятницу переговоров нефтяников. Подтверждения информация не получила, но рынок успел понервничать.

Евро/доллар утром в пятницу чуть заметно прибавляет в весе. Основные торги парой идут вокруг 1,0615. Вчерашняя волатильность себя исчерпала, инвесторы учли в ценах основные ориентиры, данные ЕЦБ, и готовы к новым драйверам. Предполагаемый диапазон торгов по EUR/USD на сегодня составляет 1,0585-1,0655.

Российский рубль получил достаточно сырьевой поддержки. За доллар США к настоящему времени дают 63,27 руб. (-0,03%). Основным драйвером для пары доллар/рубль на сегодня станет встреча ОПЕК и сопровождающие ее комментарии. Вероятный коридор движения инструмента составляет 62,75-63,85 руб.

9 декабря внеочередное общее собрание акционеров проведет «МегаФон». Реестр акционеров для получения дивидендов закроют «Вертолеты России».

Индекс потребительских цен и цен производителей опубликовал Китай. Данные по безработице вышли в Швейцарии.

Центробанк России продолжает отзыв лицензий у недобросовестных банков. На этот раз права на осуществление банковской деятельности лишились четыре московских банка: «Вега-банк», «Русский финансовый альянс», «Международный банк развития» и «Прайвет банк». В банковской системе РФ банки занимали 304-е, 545-е, 423-е и 164-е места соответственно. Среди причин отзыва лицензии фигурирует отсутствие возможности выполнить свои обязательства перед клиентами, высоко рискованная политика, проведение сомнительных операций и неисполнение обязательств по кредитам.

На этом санация сектора вряд ли закончится. До конца года регулятор может отозвать еще 2-3 лицензии. В 2017 году проверка банков и отзыв лицензии у недобросовестных игроков продолжится. Результатом чистки в банковском секторе должно стать сокращение объемов оттока капитала из России, а также резкое снижение объемов мошеннических операций.

В течение дня индекс ММВБ продолжает обновлять рекордные максимумы и расти. Похоже, что новогоднее ралли уже началось. После взятия уровня в 2200 пунктов открывается дорога в область 2250 пунктов. Сессию финала недели рублевый индикатор проведет внутри значений 2180-2225 пунктов.

EUR/USD: после падения стоит ожидать фазу консолидации

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг после заседания ЕЦБ и выступления М. Драги курс евро закрылся снижением. По итогам заседания регулятор оставил ставки и ежемесячные покупки активов до конца марта 2017 года на прежних уровнях. Курс евро сначала отреагировал на сохранение монетарной политики ЕЦБ ростом на 80 пунктов, до 1,0873.

Пара на сессионном максимуме продержалась недолго. Когда в информационные ленты поступила информация, что QE продлён до конца 2017 года с уменьшением объёма покупок до 60 млрд евро., трейдеры стали активно продавать евро.

Снижение цены ускорилось во время пресс-конференции М.Драги. Марио сказал, что если перспективы ухудшатся, совет намерен увеличить программу покупки активов. Т.е. объём покупок облигаций будет зависеть от ситуации. Курс евро снизился на 276 пунктов, до 1,0597.

Ожидания на сегодня:

После резкого падения/роста цены пара переходит в фазу консолидации. При вчерашнем падении курса евро может сформироваться ещё один минимум, после которого должна начаться восходящая коррекция. Для образования минимума я выделяю зону 1,0562 – 1,0575. Цель для восстановления 1,0625 (прогноз на графике ниже). Важная статистика на сегодня отсутствует. Перед выходными кто-то из трейдеры захочет зафиксировать прибыль от коротких позиций. Их действия простимулируют евро к росту.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:45 Швейцария – Уровень безработицы за ноябрь
• 10:00 Германия – Сальдо торгового баланса за октябрь
• 12:30 Великобритания – Завершенное строительство за октябрь, инфляционные ожидания потребителей за сентябрь-ноябрь
• 18:00 США – Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь
• 18:15 мск с речью выступит член правления ЕЦБ Бенуа Керре.
• 21:00 США – Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0573, максимум – 1,0625, закрытие – 1,0609.

В четверг курс евро из бычьей зоны зашкала (выше линии U3) переместился в медвежью зону зашкала (ниже линии D3). Цена рухнула на 247 градусов на расширении QE.

Текущая котировка 1,0606. Пара торгуется на линии D3 МА канала. Поскольку МА линии U3 и D3 являются сильными уровнями сопротивления/поддержки, то после обновления минимума на европейской сессии я хочу увидеть от евро восстановление до балансовой линии в течение двух торговых дней.

• Если курс евро/доллар закроется в пятницу около отметки 1,0665, то в понедельник буду рассматривать снижение пары против пятницы.
• Если курс евро/доллар закроется по прогнозу на уровне 1,0611, в понедельник будут ждать продолжения роста до 1,0665/70.
• Если курс евро/доллар закроется снижением, то в понедельник буду рассматривать движение против пятницы (вверх).

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 5,25 коп. (+0,08%), до 63,28 руб., а курс евро снизился на 90,00 коп. (-1,35%), до 67,15 руб. Центральный банк России с 9 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 52,13 коп., до 63,3901 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,2458 руб., что ниже предыдущего дня на 25,44 коп.

В четверг торги на Мосбирже открылись по валютам незначительным ростом. Ценовые колебания проходили в узких диапазонах. Рубль торговался в минусе до оглашения решения ЕЦБ по процентным ставкам.

По итогам заседания ЕЦБ оставил три ставки на прежних уровнях: ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%, ставку по депозитам на уровне -0,40%, ставку по кредитам ЕЦБ на уровне 0,25%. Ежемесячные покупки активов остались на отметке 80 млрд евро до конца марта 2017 года.

Курс евро на Форекс сначала отреагировал на решение ЕЦБ ростом на 80 пунктов, до 1,0873, курс евро/рубль подскочил к уровню 68,77 руб. К закрытию часа евро сдал свои позиции, а во время пресс-конференции его падение к доллару и российскому рублю ускорилось. Оказывается, ЕЦБ продлил программу количественного ослабления до конца 2017 года. С апреля до декабря будущего года объем ежемесячных покупок уменьшится до 60 млрд евро.

Курс евро/доллар снизился на 2,54% (-276 пунктов), до 1,0597, евро/рубль – на 2,4%, до 67,09 руб. Доллар/рубль остался торговаться в диапазоне 30 копеек 63,24-63,54 руб. На фоне общего укрепления доллара российская валюта находилась под давлением. С другой стороны, его поддерживала дорожающая нефть. Цена на нефть сорта Brent выросла на 1,75%, до $53,92.

В Азии нефть вышла в плюс. Цене ничего не мешает вернуться к уровню $54,45. По паре доллар/рубль сохраняется цель на уровне 61,81 руб., а по евро/рубль – на отметке 66,24 руб.

С середины апреля спрэд между рублёвыми парами сократился на 66%, до 3,87 руб. Минимальная разница составляла 14.04.15 (2,81 руб.). Тогда курс доллара стоил 50,89 руб., курс евро – 54,17 руб. Если придерживаться такого спрэда, то при стоимости доллара 61,81 руб., курс евро может упасть до 64,62 руб. (61,81 + 2,81).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют 0,8% в среднем. Спросом на утреннем рынке пользуются акции «Роснефти» и Сбербанка. Под давлением торгуются бумаги «Акрона» и «М.Видео». Внешний фон к сегодняшней сессии сложился преимущественно положительным. Американские рынки завершили предыдущие торги бурными покупками, фьючерс на индекс S&P дорожает на премаркете. Цены на нефть держатся в символическом минусе.

Баррель сорта Brent стоит сейчас $52,90 (-0,2%). Согласно вышедшим накануне данным, запасы нефти от Минэнерго США сократились за прошедшую неделю на 2,389 млн баррелей против прогноза снижения на 1,032 млн баррелей. Получается, что опубликованные днем ранее показатели от API подтвердились, и в плане запасов снова наметилось снижение. Обычно эта статистика становится фактором давления для рынка нефти, но сейчас внимание сосредоточено исключительно на ОПЕК.

Пара евро/доллар к четвергу расположилась выше 1,0750 и пока не намерена отступать. Основным событием сегодняшнего дня является заседание Европейского центрального банка. От него ждут как минимум намеков, а как максимум финального аккорда в монетарной политике и программе стимулирования QE.

Российский рубль отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 63,43 руб. (+0,3%). Накануне вечером нижняя граница краткосрочного диапазона в паре доллар/рубль была несколько смещена, но, по всей вероятности, это разовый проход ниже. Предполагаемый диапазон движения инструмента на сегодня составляет 63,15-64,35 руб.

Индекс ММВБ проведет торги четверга в коридоре 2145-2185 пунктов.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Италии на уровне Baa2, но изменило его прогноз со «стабильного» на «негативный». Вероятно, решение связано с отставкой премьер-министра Италии Маттео Ренци.

Однако агентство ссылается на медленный прогресс экономических реформ в стране. После референдума у экспертов агентства появились сомнения в их дальнейшей реализации. В связи с этим у правительства Италии могут возникнуть проблемы с выплатами по внешним долгам, а также иные непредвиденные ситуации. Мы считаем, что опасения Moody's несколько преувеличены.

В четверг внеочередное общее собрание акционеров проведут «Юнипро» и «Магнит».

Темпы роста ВВП в третьем квартале 2016 года опубликовала Япония. Сальдо торгового баланса представил Китай. Решение по процентной ставке объявит ЕЦБ, а также проведет пресс-конференцию. Канада представит данные по рынку жилья.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

В ближайшие дни в области пройдут осадки.

Запись Кузбасские синоптики дали прогноз на конец недели с сайта Сибдепо.