К настоящему времени ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,2%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Аэрофлота» и «РусГидро». Под давлением остаются бумаги «Мечела» и «Русала». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки завершили предыдущую сессию умеренными покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется вниз. Истерия в сырьевых котировках продолжается.

Баррель сорта Brent растет на 1,3% и стоит сейчас $47,95. Сегодня ключевой день для нефтяного сектора, так как днем состоится заседание ОПЕК с единственным вопросом на повестке дня – соглашение по заморозке суточной добычи энергоносителей. Основная интрига в параметрах заморозки, так как уровни, к которым пришел картель, до сих пор неизвестны.

Евро/доллар утром в среду отступает после вечернего всплеска активности. Вчерашняя статистика показала уверенный рост американской экономики в третьем квартале выше прогнозов, данные по индексу потребительской уверенности тоже порадовали. Тем не менее, спрос на американскую валюту ограничен из-за сырьевой волатильности. Основные торги в евро/долларе идут вокруг 1,0630, сегодняшние движения могут колебаться в пределах 2-3% в обе стороны.

Рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. Российская валюта почти не учитывает в котировках нервозность сырьевой площадки и спокойно ждет фактов. Доллар США стоит сейчас 65,24 руб. (+0,2%). С появлением важных новостей активность в рублевых парах возрастет, направление торгов будет зависеть от тональности информации.

Индекс ММВБ проведет сессию середины недели в диапазоне 2075-2110 пунктов.

Сегодня утром в лидерах роста акции «Аэрофлота». Позитивная динамика котировок компании связана с публикацией международной финансовой отчетности за девять месяцев 2016 года. По итогам отчетного периода чистая прибыль авиаперевозчика по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась в 24 раза и составила 43,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 381,3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 61,3% и составил 77,16 млрд руб.

Рост основных показателей связан с увеличением пассажиропотока, пассажирооборота и перевозки грузов. Так, пассажиропоток компании за девять месяцев 2016 года вырос на 9,5%, до 36,664 млн по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, пассажирооборот увеличился на 13,7%, до 94,304 млрд пассажиро-километров, а грузооборот – на 34,9%, до 710,1 млн тонно-километров. К 2021 году «Аэрофлот» планирует увеличить пассажиропоток в два раза.

Годовая отчетность компании должна также порадовать инвесторов, в связи с этим мы закладываем в акции компании большой потенциал для роста. Есть шанс, что до конца декабря акции преодолеют отметку 150 руб.

Среди других корпоративных событий стоит выделить заседание совета директоров «Транснефти» и «Газпрома». Финансовые результаты по МСФО опубликует «НМТП» и «Тинькофф Банк».

EUR/USD: цена скорректировалась до линии lb

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар закрылся незначительным снижением. Единая валюта после обновления минимума подорожала к доллару до 1,0585 и затем стабилизировалась на уровне 1,0554. Вечером активность на рынке была низкой из-за выходного в США. Американцы отмечали «День благодарения».

Ожидания на сегодня:

В пятницу в Азии евро против американского доллара торгуется в плюсе. Покупателям удалось поднять курс до 1,0578. После коррекции я по прогнозу рассматриваю снижение до 1,0528. Американские рынки сегодня работают по сокращенному графику, поэтому ослабление евро у меня заканчивается на 1,0528. Низколиквидный рынок сохранится до понедельника.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 12:30 Великобритания – Второй прогноз по приросту ВВП и предварительные данные по деловым инвестициям за 3 кв. 2016. Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь
• 14:00 Великобритания – Оптовые продажи от CBI за ноябрь
• 16:30 США – Предварительные данные по оптовым запасам за октябрь
• 17:45 США – Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0528, максимум – 1,0578, закрытие – 1,0558.

В Азии евро/доллар скорректировался до балансовой линии Lb (простая средняя линия с периодом 55). Приближающийся итальянский конституционный референдум и рост доходности американских облигаций будут давить на евро. Так что высоко скорректироваться не получится.

Цель по евро 1,0528. Она находится чуть ниже 45-го градуса по линии, которая есть копия линии проведённой по минимумам 1,0569 – 1,0583. Если продажи евро усилятся и цена упадёт ниже отметки 1,0525, тогда в качестве цели можно рассмотреть уровень 1,0508.

На графике я также показал W-образную модель. По ней цель находится на уровне 1,0603. Туда цена вернётся в одном случае, если вырастут котировки на облигации и доходность перейдёт в отрицательную область.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 2,25 коп. (+0,03%), до 64,48 руб., курс евро снизился на 4,25 коп. (0,47%), до 68,02 руб. Центральный банк России с 25 ноября повысил официальный курс доллара США на 61,92 коп., до 64,6279 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 68,0855 руб., что выше предыдущего дня на 3,15 коп.

В четверг торги на валютном рынке прошли спокойно. Американская валюта консолидировалась на уровне 64,45 руб., единая валюта – на 68,02. Цены на нефть целый день простояли в узком диапазоне на уровне $48,98. Низкая активность на всех рынках наблюдалась из-за празднования в США Дня благодарения.

Для российской валюты основными драйверами остаются динамика цен на нефть и американские облигации. Нефтяные котировки замерли в ожидании новостей из ОПЕК. Позиции Ирана и Ирака еще не определены. Квоты для них будут уточняться непосредственно на заседании, которое состоится 30 ноября.

Brent удалось пережить ралли доллара и удержаться около уровня $50 баррель. Судя по трёхдневному флэту на часовом периоде, участники рынка настроены на положительный исход встречи.

В Азии нефть и индекс доллара торгуются в небольшом минусе. Баррель Brent подешевел на 1%, до $48,51. Пока нефть торгуется в районе $49, угроза для рубля исходит лишь от роста доходности американских облигаций. В Азии доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,63%, до 2,393%, 30-летних – на 0,9%, до 3,049%.

Это значит, что рублёвые пары откроются ростом на Московской бирже. Неизвестно только, сколько по времени продержится повышение валют. В первой половине дня рубль должен получить поддержку от налоговых выплат (НДС, акцизы, НДПИ). Уверены, что экспортёры уже конвертировали валюту в рубли, поэтому поддержка будет исходить лишь от тех компаний, которые ждали его ослабления к пятнице.

Сегодня внимание трейдеров будет приковано к британской статистике (вторая оценка ВВП за III квартал, розничные продажи). Низкая ликвидность на рынках сохранится до понедельника, поскольку после Дня благодарения американские биржи будут работать по сокращенному графику.

Если рост доходности американских облигаций на торгах в Европе сохранится, рубль окажется под давлением. В этом случае курс доллара вернётся к уровню 64,95/65,00 руб. Предложенный сценарий отменится. Если доходность снизится, то возможно отступление пары к 64,20 руб. Необходимо смотреть, как себя будет вести цена на нефть. При снижении цен до $48, давление на рубль усилится, при росте до $50 – ослабится.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Торги в Европе открылись ростом по американскому доллару. Курс фунт/доллар снизился до 1,2368. Курс евро/доллар обновил максимум и с 1,0644 упал до 1,0600. Мной ожидалось ослабление доллара до закрытия европейской сессии. Для кого-то текущая ситуация понятна, для меня нет.

Если трейдеры стали покупать доллар в ожидании выхода протоколов FOMC, то непонятно зачем. Вряд ли мы из них узнаем что-то новое. Активность трейдеров на рынке низкая. Может, кто-то вышел из длинных позиций, которые открывались в ожидании коррекции до 1,0700. Их понять можно, так как перед выходным в США неизвестно, как участники рынка отреагируют на протоколы заседания ФРС США.

Предварительные индексы PMI в производственном секторе и секторе услуг в Германии и еврозоне вышли неплохие. Подкачал немецкий производственный индекс PMI. Другие показатели оказались выше прогнозных значений. По-прежнему жду евро на уровне 1,0686. Текущая котировка 1,0625. Евро восстановился до линии баланса.