К настоящему времени ведущие биржевые индексы укрепляются в среднем на 0,4%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Мечела» и «Распадской». Резкий рост акций «Мечела» связан с ростом цен на коксующийся уголь. Фактически цена выросла в два раза. Сейчас средняя контрактная цена на уголь таких компаний как Peabody и Glencore составляет порядка $200 за тонну, в прошлом квартале уголь отпускался до $107,5 за тонну. За уголь высокого качества на рынке предлагают около $235 за тонну.

Сильный рост мировых цен и своевременное наращивание добычи поможет компании решить свои долговые и финансовые проблемы. Напомним, что в первом полугодии 2016 года добыча угля «Мечелом» увеличилась на 1%, до 11,53 млн тонн. Инвесторы, покупавшие акции «Мечела» в этом году, фактически сделали ставку на рост котировок угля с 2-3 плечом, что позволило им получить солидную доходность. Если рост продолжится такими темпами, то к концу года стоимость обыкновенных акций «Мечела» может взлететь до 200 руб. за акцию.

В «красной» зоне остаются бумаги «Акрона» и «МРСК Центра».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился довольно нейтральным. Американские рынки завершили пятничную сессию разнонаправленно, фьючерс на индекс S&P на премаркете прибавляет в весе. Цены на нефть растут. Баррель сорта Brent стоит сейчас $52,74. «Быки» не отступают далеко от отметки $53 за баррель, но новостной фон не позволяет сделать резкий рывок наверх.

Пара евро/доллар сегодня с утра прогулялась к предыдущему локальному минимуму на 1,0857, но позже все же отскочила выше. Позиции «медведей» в инструменте явно сильнее остальных. Основные торги сейчас идут вокруг 1,0880, предполагаемый диапазон движения в паре на сегодня составляет 1,0850-1,0890.

Рублевые пары по-прежнему демонстрируют раскорреляцию. Рубль ослабевает по отношению к доллару и укрепляется по отношению к евро. За доллар США к настоящему времени дают 62,1 руб. Вероятный коридор торгов в паре доллар/рубль на сегодня составляет 62,10-62,60, без нового витка активности в сырье инструмент вернется в корреляционное русло. Пара евро/рубль торгуется вблизи отметки 67,7 руб. Если «медведям» удастся закрепиться ниже 67,5 руб., то для пары откроется серьезный потенциал для дальнейшего снижения.

В конце прошлой недели в центре внимания оказался банк «Пересвет», испытывающий проблемы с ликвидностью. Центробанк РФ ввёл в банк временную администрацию и мораторий на удовлетворения требований кредиторов на шесть месяцев. Облигации банка «Пересвет» упали на 40-60% в зависимости от выпуска (на Московской бирже торгуется 9 выпусков). Спрэды в них сейчас очень широкие, покупателей пока не видно. Пикантности ситуации придаёт историческая связь банка с РПЦ. Около 36% акций банка принадлежат Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление РПЦ», 13% находятся у ООО «Содействие» и 24% – у АО «Экспоцентр».

По некоторым данным, средства в банке «Пересвет» держали ряд госкомпаний, таких как: «Интер РАО», «РусГидро», «РАО ЭС Востока», «Мосэнергосбыт». Акции перечисленных энергетических компаний в последние дни находятся под давлением.

Из событий сегодняшнего дня стоит выделить начало размещения однодневных облигаций ВТБ, road-show евробондов «Альфа-Банка», советы директоров «Мостотреста», «МРСК СК» и встречу министра энергетики России Александра Новака и главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в Вене. Переговоры внутри ОПЕК по сокращению квот на добычу нефти идут непросто (так, министр нефти Ирака заявил, что его страна не готова к заморозке добычи на текущих уровнях), поэтому ОПЕК важно заручится поддержкой России в этом вопросе.

Внеочередное общее собрание акционеров проведет ССМО «ЛенСпецСМУ». Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «Башнефть» и «ЯТЭК».

Сальдо торгового баланса за сентябрь представила Япония. Индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг опубликуют Франция, Германия, ЕС и США. С речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз.

Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в диапазоне 1950-1970 пунктов. Вариантов для покупки сейчас очень мало, соответствующие торговые идеи присутствуют в отдельных бумагах, но глобального покупательского настроя уже нет.

Анна Кокорева
www.alpari.ru

EUR/USD: есть факторы указывающие на коррекцию

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу 21 октября курс евро/доллар закрылся снижением. В течение дня было сформировано три основания на уровнях: 1,0896 (в Азии), 1,0878 (в Европе) и 1,0859 (в США). Давление на единую валюту оказывают заявления Марио Драги сделанные в четверг на пресс-конференции после заседания ЕЦБ и ожидания повышения уровня основных процентных ставок в США в конце года.

Глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции просигнализировал, что резкого выхода из программы QE не будет и вероятно, она будет продлена.

На американской сессии давление усилилось на фоне ослабления канадской валюты после сделанного заявления министра торговли Канады Христи Фриланд. Она заявила, что многомесячные переговоры по созданию зоны свободной торговли между ЕС и Канадой провалились. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 120 пунктов, до 1,3355. Следом за ним, подешевели другие валюты.

Ожидания на сегодня:

Евро по-прежнему находится под давлением. При этом есть три интересных момента. Первый – сегодня понедельник. В этот день независимо от новостей мой прогноз смотрит вверх против пятничного падения. Второй момент, на часовом графике проявилась модель «двойное основание». Третий – осциллятор стохастик развернулся вверх, CCi пересек -100. Техническая картина указывает на восходящую коррекцию до 1,0911, а большое количество длинных позиций – на снижение курса евро до 1,0825.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:30 Германия – предварительные индексы деловой активности в производстве и секторе услуг за октябрь
• 11:00 Еврозона – предварительные индексы деловой активности в производстве и секторе услуг за октябрь
• 13:00 Германия – публикация ежемесячного отчета ЦБ Германии, Великобритания – ожидаемые промышленные заказа от CBI за октябрь
• 15:30 Канада – Оптовые продажи август
• 16:00 Выступление члена FOMC Дадли
• 16:05 Выступление члена FOMC Булларда
• 16:45 США – Предварительный индекс деловой активности в производстве за октябрь
• 19:15 Выступление главы Банка Швейцарии Джордана
• 22:30 Выступление главы Банка Канады Полоза

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0860 (текущий в Азии), максимум – 1,0911, закрытие – 1,0888.

В пятницу курс евро/доллар снизился до уровня 1,0859. После коррекции до 1,0889 цена вернулась к 1,0860. На момент написания обзора евро торгуется на уровне 1,0867. Так как сегодня понедельник и в этот день я рассматриваю движение против пятницы, то мой прогноз на рост до уровня 1,0911.

Сегодня я развиваю мысль формирования ценовой модели «двойное основание». Из-за того, что толпа продолжает покупать евро при снижении, возможен заход на 1,0850. В этом случае мне придётся рассматривать формирование V- обзорной модели. Опасно покупать евро с толпой. Тут безопаснее для депозита будет подать евро после отката.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 11,75 коп. (-0,19%), до 62,37 руб., курс евро - на 37,50 коп. (-0,55%), до 67,89 руб. Центральный банк России с 22 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 3,05 коп., до 62,4499 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,0267 руб., что ниже предыдущего дня на 44,74 коп.

Рубль в очередной раз показал свою силу американскому доллару. Несмотря на его укрепление к основным валютам, рубль удержался в коридоре 37 копеек. В течение дня он получал поддержку от продажи экспортёрами валютной выручки и растущих цен на нефть. Баррель Brent по итогам дня подорожал на 0,93%, до $51,85.

На торгах в Нью-Йорке курс евро к рублю упал ниже 68 руб., пробив минимумы августа 2015 года. В паре евро/рубль, скорее всего, на низких объёмах были сорваны зашитые стопы по длинным позициям трейдеров, ставящих на ослабление национальной валюты.

Поскольку никаких новостей в это время не выходило. Евро остаётся под давлением после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), пройдённого 20 октября. Глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции просигнализировал, что резкого выхода из программы QE не будет и вероятно, она будет продлена.

В понедельник 24 октября баррель Brent торгуется по 51,58 (-0,53%). Это значит, что торги на Московской бирже откроются ростом по доллару и евро. Для доллара торговый диапазон на сегодня 62,23-62,61 руб.

В первый день недели основные валюты часто движутся против пятничного движения. Так как рубль закрылся в пятницу ростом к доллару и евро, то сегодня он по идее должен закрыться снижением или около уровне открытия. По прогнозу я жду рост до 62,60 руб, затем возврат к 62,30 руб.

Если цена нефть в течение дня останется торговаться выше уровня $51,00, тогда во вторник от курса доллара можно ожидать снижения до уровня 62 руб. Напоминаю, пик платежей приходится на 25 октября (НДС, акцизы, НДПИ). После налогового периода рубль останется без поддержки. Там уже ситуация будет зависеть от того, упадёт цена на нефть ниже $51 или нет.

Владислав Антонов
www.alpari.ru