Российский фондовый рынок в пятницу открылся продажами на фоне заметного ухудшения внешней конъюнктуры. К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,6%. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Распадской» и «Роснефти». В положительной зоне торгуются бумаги «КАМАЗа» и «Полиметалла».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть держатся в «красной» зоне. Баррель сорта Brent стоит сейчас $49,25 (-1,2%). Комментарии главы нефтяного ведомства Ирака относительно того, что оценки ОПЕК по поводу добычи в этой стране необъективны, способствуют формированию «медвежьих» настроений на рынке.

Российский рубль отступает в парах с иностранными валютами утром в пятницу. За американскую валюту дают 63,40 руб. (+0,5%). В том случае, если по итогам дня пара доллар/рубль сумеет закрепиться выше легкого сопротивления на 63,5, среднесрочный коридор движения в границах 63,5-67,0 снова станет актуальным.

Евро/доллар слегка снижается, основные торги идут вокруг 1,1190. Глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер отметил, что время эффективной монетарной политики прошло, пора делать упор на бюджет, спрос и налоги. По его оценкам, декабрь – прекрасное время для ужесточения фискальных условий, далее ставки будут медленно и постепенно увеличиваться одновременно с улучшением инфляционных показателей и параметров рынка труда.

Индекс ММВБ проведет сессию пятницы в диапазоне 1976-1995 пунктов. Сомнительно, что под занавес волатильной недели инвесторы попробуют вернуться выше 2000 пунктов.

Минфин РФ наконец задумался об улучшении собираемости налогов, об этом министр заявил на Международном инвестиционном форуме в Сочи. При этом глава ведомства отметил, что серьезного повышения налоговой нагрузки на граждан и бизнес не планируется. Тем не менее, СМИ то и дело выдают информацию об обсуждении в правительстве новых идей по повышению тех или иных налогов.

В новом году Минфин планирует улучшить администрирование страховых взносов, таможенных сборов и налогов. Силуанов подчеркнул, что работа в данном направлении уже ведется, и в этом году удалось улучшить собираемость НДС и алкогольных акцизов.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что расходы бюджета России на 2017-2019 годы будут заморожены на уровне 2016 года, а сам бюджет будет внесен в Госдуму в конце октября без серьезных изменений в налоговой и финансовой политике.

30 сентября внеочередное общее собрание акционеров проведут «МТС», «НЛМК», «ММК», «НОВАТЭК», «ЯНОС» и «МРСК Волги».

Статистика по инфляции, расходам домохозяйств, безработице и промышленному производству вышла в Японии. Индекс деловой активности в производственном секторе опубликовал Китай. Великобритания опубликует индекс цен на жилье и темпы роста ВВП за второй квартал. Данные по безработице и инфляции представит Евросоюз. В США выйдут данные по расходам физических лиц и числу буровых установок. Канада опубликует темпы роста ВВП во втором квартале.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

После семипроцентного роста цен на нефть на фоне сообщений о договоренностях стран членов ОПЕК сократить объемы нефтедобычи, вот уже второй день цены на черное золото идут вниз. Так, перешагнув отметку в 50 долларов за баррель, нефть марки Brent потеряла в цене более двух долларов. Аналогичная тенденция сохраняется и с североморской нефтью WTI. Так, во время […]

The post Цены на нефть пошли вниз на фоне недоверия к договоренностям в Алжире appeared first on Торгпроминфо.

EUR/USD: не может расстаться с балансовой линией

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг евро/доллар сформировал такую же ценовую модель как в среду. Только вместо встречи ОПЕК, у трейдеров вызвали беспокойства относительно банка Deutsche Bank. Фондовые индексы США снизились после сообщений, что клиенты Deutsche Bank выводят из банка свои денежные средства.

Акции банка на бирже просели на 9% и утащили за собой вниз весь банковский сектор в США и Европе. В результате началось бегство из рисковых активов в японскую валюту и золото. Курс евро/доллар с достигнутого максимума 1,1250 снизился до 1,1215.

Ожидания на сегодня:

Текущий курс пары евро/доллар – 1,1217. Цена находится на балансовой линии lb. Это значит, на часовом периоде рынок сбалансирован. Цена готова от неё отклонится в любую сторону на 0,382%.

На пятницу у меня нет никаких мыслей по евро. На дневном ТФ формируется боковик с перспективой ослабления евро к доллару. На недельном ТФ ситуация 50 на 50. На месячном графике покупателями предпринимаются попытки прорваться к уровню 1,1535.

Новости текущего дня (время GMT+3):

В 09:00 Германия – Розничные продажи за август, Великобритания – индекс цен на жилье от Nationwide за сентябрь

В 11:30 Великобритания – сальдо платежного баланса, окончательный прирост ВВП и пересмотренные данные по деловым инвестициям за 2 кв. 2016, индекс деловой активности в сектор услуг за июль

В 12:00 Еврозона – предварительный индекс потребительских цен, предварительный базовый индекс потребительских цен за сентябрь, уровень безработицы за август

В 15:30 Канада – прирост ВВП за июль, индекс цен на сырьевые товары за август, индекс цен производителей за августа, США – личные расходы и личные доходы за август

В 16:45 США – индекс деловой активности Chicago PMI за сентябрь

В 17:00 США – пересмотренный индекс потребительских настроений и пересмотренные инфляционные ожидания от Мичиганского университета за сентябрь

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Два дня подряд евро/доллар формирует W-образные модели. Если на них посмотреть на четырёхчасовом графике, ситуация на рынке противоречивая. На дневном ТФ они выглядят как доджи с маленькими телами. Т.е. рынок находится в фазе консолидации и готовится выйти из диапазона 1,1120-1,1280.

В комментариях к обзорам я Вам показывал дневные графики с W- образной моделью и двумя треугольниками. То, что покупатели не смогли в течение двух дней закрепиться выше уровня 1,1279, ставит под сомнение W-образную модель с целью 1,1366. Остаются варианты с треугольниками. А это флэт до конца октября.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 4,00 коп. (+0,06%), до 63,08 руб., курс евро - на 14,25 коп. (+0,2%), до 70,82 руб. Центральный банк России с 30 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 79,28 коп., до 63,1581 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,8823 руб., что ниже предыдущего дня на 69,15 коп.

После встречи ОПЕК в четверг рубль в течение дня ощущал на себе поддержку от роста нефтяных котировок. На американской сессии российская валюта обновила максимумы против иностранных валют. Курс доллара снижался до уровня 62,89 рубля, курс евро – до 70,56 рубля.

Рублю не удалось удержать позиции в плюсе к доллару ниже 63 рублей. Перед закрытием торговой сессии нефть перешла в коррекционную фазу на фоне дорожающего доллара на рынке форекс. Баррель Brent отступил от внутридневного максимума $49,78 до $48,93. Курс доллар/рубль восстановился до 63,37 руб. Пара евро/рубль торговалась в ценовом диапазоне 70,56 – 71,06 руб.

В Азии баррель Brent стоит $49,39 (+0.68) против сессионного максимума $49,80. Допускаю, что с открытия торгов на Московской бирже доллар и евро уйдут в минус. Так как сегодня пятница, то укрепление рубля будет краткосрочным.

Если в первой половине дня продавцы будут слабыми и не смогу понизить курс доллара ниже 62,80 рубля, то на рынке последует обратная реакция - закрытие длинных позиций по рублю перед выходными днями. На этом фоне курс доллара восстановится до 63,30 рубля. Сегодня закрывается месячная и квартальная свечи.

Хоть ралли по нефти замедлилось, к 5 октября стоимость нефти может вырасти до $51,15, к 20 октября – до $53. Соответственно, вместе с ценами на нефть подорожает рубль.

Владислав Антонов
www.alpari.ru