Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,75 коп. (+0,25%), до 59,41 руб., курс евро – на 6,0 коп. (+0,09%), до 67,38 руб. Центральный банк России с 4 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 26,00 коп., до 59,2295 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,2966 руб., что выше предыдущего значения на 9,50 коп.

Торги прошли на низких объемах. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,8 млрд (-28.00%), евро/рубль – 239,5 млн евро (-19,65%). Низкая активность трейдеров была связана с выходным днем в США. Страна праздновала День независимости. По итогам дня российская валюта слегка подешевела к доллару США и единой валюте.

Пара доллар/рубль несколько дней торгуется в ценовом диапазоне 58,61–59,89 руб. На фоне общего укрепления доллара США баланс рисков сместился в пользу ослабления российской валюты. Тут нужно следить за текущим восстановлением цен на черное золото. Рост котировок выше $50,70 за баррель Brent ослабит доллар до 58,75 руб. При снижении цен на нефть до $49,00-$49,15, доллар восстановится до 59,80 руб.

На азиатской сессии за Brent дают $49,53 (-0,17%) против максимума $49,87 во вторник. Без откатов цена может дотянуть до уровня $50,75. Чтобы подняться выше, нужны свежие драйверы. Участники рынка ждут данных по запасам от API и Минэнерго США, а также результаты первой встречи президентов Путина и Трампа. Из-за выходного в США отчеты выйдут с опозданием на день.

По паре евро/рубль поддержка находится в зоне 67,00–67,16 руб. При движени цены вверх, покупатели возьмут курс к недавнему максимуму 68,12 руб. При падении котировок ниже 67 руб. курс евро снизится до 66,65 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.com

Во вторник в центре внимания оказалась австралийская валюта. До обнародования решения Резервного банка Австралии пара торговалась на уровне 0,7680, получив поддержу от сильных данных по розничным продажам Австралии за май. Позже стало известно, что РБА оставил ставку на уровне 1,5%. На заявлениях ЦБ курс AUD/USD упал на 60 пунктов, до 0,7621. Вслед за австралийской валютой к доллару подешевели фунт и евро.

Участникам рынка не понравилась риторика РБА. Регулятор дал понять, что текущие параметры денежно-кредитной политики соответствуют достижению поставленных целей, а рост австралийской валюты затруднит процесс корректировки экономики.

В течение четырех часов австралиец подешевел на 90 пунктов. Курс евро/доллар снизился на 36 пунктов, до 1,1336, после чего быстро отыграл все потери. Курс фунт/доллар обновил минимум на слабом индексе деловой активности в строительстве в Великобритании. Доллар растет по всему рынку. На момент написания обзора евро стоит 1,1345, фунт – 1,2931.

В США выходной день – День Независимости. Экономический календарь пустой. В связи с этим основные пары могут остаться торговаться на текущих уровнях (+/- 20-25 пунктов) до открытия торгов в Европе в среду. Для пары евро/доллар поддержка проходит через 1,1330, фунт/доллар – через 1,2915.

Европейская статистика:

Индекс цен производителей в еврозоне в мае составил -0.4% м/м, 3,3% г/г (прогноз был -0,2% м/м, 3,5% г/г, предыдущее значение 0,0% м/м, 4,3% г/г).

Индекс деловой активности в строительстве в Великобритании упал до уровня 54.8 (прогноз был 55,0, предыдущее значение 56,0).

EURUSD: в США и Канаде выходной

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу 30 июня торги по валютной паре евро/доллар завершились снижением. В последний день недели, месяца и квартала покупатели отступили от максимума 1,1445 к уровню 1,1392 (-53). За июнь евро подорожал на 1,55% (+175 пунктов), квартал – на 7,11% (+750 пунктов). Считаю, что это была техническая коррекция и она ещё не завершилась. Статистики рынок проигнорировал перед длинными выходными в США и Канаде.

Американская статистика:

Индекс личных доходов в США за май составил 0,4% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение +0.4%). Индекс личных расходов в США за май составил 0,1% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,4%).

Индекс деловой активности в Чикаго вырос до уровня 65,7 (прогноз был 58%, предыдущее значение 59,4%).

Индекс настроений потребителей Мичиганского университета в США упал до уровня 95.1 (прогноз был 94,5%, предыдущее значение 94,5%).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:30 Австралия - Индекс цен на сырье;
• 10:15 Швейцария – Объём розничных продаж в Швейцарии за май;
• 10:15 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании за июнь;
• 10:30 Швейцария – Индекс деловой активности PMI Швейцарии от SVME за июнь;
• 10:45 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии за июнь;
• 10:50 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции за июнь;
• 10:55 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за июнь ;
• 11:00 ЕС – Уровень безработицы в Италии за май, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) июнь;
• 11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) июнь. США – Речь члена FOMC Булларда;
• 12:00 ЕС – Уровень безработицы за май;
• 15:00 Великобритания – Выступление главы Банка Англии Карни;
• 16:45 США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за июнь;
• 17:00 США – Расходы на строительство за май, индекс занятости в производственном секторе от ISM за июнь;
• 17:00 США – Индекс новых производственных заказов от ISM за июнь, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за июнь, индекс цен в производственном секторе от ISM за июнь;
• 20:30 Великобритания – Выступление члена BoE MPC Халдейна;
• 22:30 USD – Объём продаж грузовых автомобилей (июнь), продажи грузовых автомобилей на внутреннем рынке (июнь), объём продаж всех автомобилей, Продажи отечественных автомобилей, общий объём продаж автомобилей.

Цена скорректировалась на 45-ть градусов с максимума 1,1445. Дополнительной поддержкой для единой валюты выступила балансовая линия lb. На момент написания обзора пара торгуется в боковом тренде на уровне 1,1413.

Что ожидать нам от пары в понедельник? Новостной блок плотный. Из-за понедельника я на них не обращаю внимания. В США и Канаде по случаю национальных праздников биржи будут закрыты. В связи с этим на валютном рынке ожидаются пониженные торговые объемы.

В пятницу курс евро закрылся снижением, но поскольку медвежий импульс угас в первой половине дня и рынок перешел в боковое движение, то понедельник против пятницы не рассматриваю. Хотя осциллятор стохастик сигнализирует о покупках евро на ближайшие 3-4 часа.

По прогнозу я ожидаю восстановление до 1,1424 (треугольная формация) с последующим снижением до 1,1365 (67 градус). Из-за праздника в США и Канаде в реализации прогнозного сценария не уверен. У европейских трейдеров для снижения будет окно до 15:00 мск. Если они им не воспользуются, значит цена останется во флэте до среды. Закрытие часовой свечи выше 1,1430, отменит сценарий на снижение.

Ключевые события текущей недели: индексы PMI Британии, США, решение РБА по ставке, протокол заседания FOMC, уровень безработицы в США, а также данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора.

В пятницу 30 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 45,50 коп. (-0,83%), до 58,93 руб., курс евро – на 63,25 коп. (-0,83%), до 67,32 руб. Торги в пятницу проходили на средних объемах. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-16.21%), евро/рубль – 239,5 млн евро (-18,84%).

Центральный банк России с 1 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 30,07 коп., до 59,3862 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,8072 руб., что выше предыдущего дня на 30,79 коп.

Торговая сессия открылась снижением по доллару и евро. Рубль укрепился в первой половине дня на фоне роста цен на нефть после публикации китайской статистики. Курс доллара снизился до 59,07 руб., курс евро – до 67,40 руб.

Также рубль получил поддержку от словесных интервенций чиновников. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что не ожидает сильных колебаний курса рубля до конца года, поскольку нефть торгуется выше прогноза $40 за баррель Brent.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что расходование резервов в 2018 году сократится вдвое, по сравнению с текущим, а в 2019 году ведомство полностью откажется от расходования Резервного фонда и ФНБ.

На американской сессии баррель Brent подорожал до $48,94. Котировки подскочили в ответ на снижение нефтяных буровых установок за последние 23 недели. Отчет компании Baker Hughes показал, что с 24 по 30 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на 2 ед., до 756 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 1 ед., до 184 штук.

Курс доллара снизился на 58,87 руб., курс евро – до 67,16 руб. За июнь рубль подешевел к доллару на 4,15%, за II квартал – на 5,15%. Единая валюта подешевела за аналогичные периоды на 5,79% и 12,23% соответственно. Потери нефти оказались значительно больше. За июнь Brent подешевел на 4,19%, за II квартал – на 8,87%, с начала года – на 16,9%.

Сегодня утром в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. За Brent дают $48,91 за баррель (+0,14%). Покупателям осталось пройти уровень $49,50, чтобы восстановление цен ускорилось до $50,70. Цель по нефти на понедельник $49,50. При закрытии торгов выше $49,50 «медвежьи» настроения сменятся на «бычьи». Перед ростом возможна коррекция. Продавцы, закрывая короткие позиции, лишь усилят бычий импульс.

Поскольку со стороны нефтяного рынка рублю ничего не угрожает, то в понедельник рискну рассмотреть укрепление рубля к доллару США до 58,55 руб., к евро – до отметки 66,85 руб.

В центре внимания участников валютного рынка итоги встречи президентов Путина и Трампа, которая пройдет 7-8 июля на саммите G20 в Гамбурге.

Владислав Антонов
www.alpari.ru