В четверг 24 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 55,50 коп. (+0,98%), до 56,96 руб., курс евро – на 48,00 коп. (+0,76%), до 63,80 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (+22.50%), евро/рубль – 258,2 млн евро (+0,54%).

Центральный банк России с 26 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 20,42 коп., до 56,0701 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,0116 руб., что выше предыдущего дня на 9,13 коп.

В четверг торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и рублю. На фоне повышения цен на нефть сорта Brent до $54,63 курс доллара снизился до 56 руб., курс евро – до 62,92 руб. Когда в новостной ленте появилась информация от министра Саудовской Аравии, что на встрече будет продлено соглашение на девять месяцев без пересмотра квот, нефть подешевела на 3,5%. Вслед за ней от сессионных максимумов отступил рубль.

По итогам встречи картель продлил действие текущего соглашения на девять месяцев на условиях, утвержденных в конце прошлого года. До конца марта 2018 участники сделки не будут увеличивать добычу, удерживая ее на уровней 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 300 тыс. лежит на России.

Действующее соглашение о сокращении нефтедобычи выполнено на 102%. ОПЕК его продлением планирует сдержать рост добычи нефти в течение девяти месяцев. После завершения переговоров крупнейших нефтедобывающих стран в Вене рынок ответил картелю агрессивными продажами нефтяных фьючерсов. Баррель Brent подешевел на межконтинентальной бирже ICE на 4,63%, WTI – на 4,78%.

Распродажа фьючерсов была ожидаемой, поскольку продление срока действия соглашения было заложено в цене, а ОПЕК не улучшил условия сделки. Доллар подорожал до 57,02 руб., евро - до 63,93 руб.

Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от позиции независимых производителей и от темпов добычи в США. Сланцевики не собираются снижать добычу нефти. Следовательно, нужно предоставить рынку решить вопрос с сокращением запасов нефти. Рынок с участниками рынка сам найдёт равновесную цену, при которой снизится добыча и мировые запасы нефти.

На торгах в Азии цена на Brent опускалась ниже отметки $51 за баррель. Трейдеры корректируют открытые позиции после заседания ОПЕК. Им необходимо около трех дней, чтобы выработать торговую тактику на ближайший месяц с учетом предстоящего заседания ФРС США.

Падение цен на нефть на 4,5% несильно испортило техническую картину на дневном периоде. Поддержкой выступает зона $46,50/80. Её пробой усилит давление на цены и откроет продавцам уровни $41,50 и $37.50. В настоящее время отсутствуют факторы для роста котировок, если только в рамках восходящей коррекции после падения. Учитывая обвал нефтяных котировок по паре доллар/рубль ожидается повышение до 57,23/50 руб., евро/рубль – до 64,10 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В среду, 24 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 4,50 коп. (+0,49%), до 56,64 руб., курс евро – на 29,50 коп. (+0,47%), до 63,32 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (-5.00%), евро/рубль – 256,8 млн евро (-20,47%).

Центральный банк России с 25 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 28,09 коп., до 56,2743 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,9203 руб., что ниже предыдущего дня на 69,86 коп.

В среду день выдался спокойным. Торги на российском валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. После открытия на фоне развернувшейся вниз цены на нефть с максимума $54,59 за баррель, рублю пришлось отступить от максимумов до 56,58 руб. за доллар и 63,34 руб. за евро. Диапазон торгов для пары доллар/рубль составил 38 копеек, евро/рубль – 49 копеек.

Волатильность на нефтяном рынке была вызвана ожиданиями решения ОПЕК. Покупатели предприняли попытку обновить сессионный максимум $54,59 на данных Минэнерго США, но она не увенчалась успехом и баррель Brent подешевел до $53,64.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели сократились на 4,43 млн баррелей - до 516,3 млн баррелей.(прогноз был -2,419 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 787 тыс. баррелей (прогноз -1,194 млн баррелей), запасы дистиллятов - на 485 тыс. баррелей (-743 тыс. баррелей). Добыча нефти в США увеличилась на 15 тыс. до 9,320 млн баррелей в сутки.

В среду состоялась встреча министров нефти РФ, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, и Омана. Министерский комитет по мониторингу принял решение о продлении действия соглашения до конца марта 2018 года. Нефтяные котировки отреагировали ростом на решение. Цена на нефть смеси Brent выросла на 1,2%, до $54,52.

Сегодня все участники рынка ждут результатов заседания ОПЕК. Торги на Мосбирже откроются снижением по иностранным валютам. Направление рублёвых пар будет зависеть от принятого решения картелем. Если цена на Brent поднимется выше $55, тогда в этом случае можно рассмотреть снижение курса доллара ниже 56 руб. Если после оглашения решения по нефти начнётся фиксация прибыли, то курс доллара останется торговаться выше 56 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Во вторник 23 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 28,00 коп. (-0,49%), до 56,64 руб., курс евро – на 58,00 коп. (-0,91%), до 63,03 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (+8.10%), евро/рубль – 322,9 млн евро (+42,94%).

Центральный банк России с 24 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 5,64 коп., до 56,5552 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,6189 руб., что выше предыдущего дня на 44,76 коп.

Торги на Мосбирже открылись незначительным ростом по доллару и евро. Через три часа после открытия торгов рубль усилил рост к иностранным валютам на фоне возобновившегося сессионного ралли по нефти. В ходе американских торгов баррель Brent подорожал на 2,2%, до $54,39, курс доллара снизился до 56,22 руб., курс евро – до 62,95 руб.

Участники рынка продолжают отыгрывать предстоящее продление срока действия соглашения ОПЕК по снижению объемов добычи сырой нефти на 9 месяцев. Стоимость смеси Brent восстановилась до $54,39 после коррекционного отката к уровню $53,19. В ходе торгов в Чикаго покупателям удалось обновить максимум понедельника $54,34. Ближайшим целевым уровнем для них выступит $55,50. Поддержку российской валюте также отказывал налоговый период. Пик платежей приходится на 25-29 мая (НДС, акцизы, НДПИ, налог на прибыль).

Российская валюта зависима от нефти, поэтому для неё динамика цен на нефть является ключевым драйвером. Те события, которые важны для нефти, важны для рубля. Сегодня внимание трейдеров торгующих рублёвыми парами будет направлено на публикацию отчета Минэнерго США и протокола заседания ФРС США.

Еженедельная статистика от Американского института нефти (API) показала сокращение запасов нефти. За неделю запасы нефти в США упали на 1,5 млн, до 521,9 млн баррелей (прогноз был -2,4 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 3,2 млн баррелей (прогноз был -1,2 млн). Запасы дистиллятов повысились на 1,9 млн баррелей (прогноз был -0,74 млн).

Курс доллар/рубль вернулся к минимуму 16 мая. Если новостной фон по предстоящей встрече ОПЕК позволит покупателям поднять цены на нефть до $55,00 или $55,50, тогда курс доллара двинется к уровню 55,72 руб.(минимум от 24 апреля). Укрепление рубля до новых годовых максимумов не рассматриваю, пока не станут известны результаты встречи ОПЕК+ в Вене 25 мая. В случае бокового тренда по нефти, доллар/рубль проведёт день в ценовом диапазоне 56,16 – 56,60 руб.

Решение продлить соглашение от 30.11.16 вряд ли приведет к резкому повышению цен на нефть. Это событие уже заложено в цены рынком. Если помимо продления срока действия соглашения, ОПЕК примет решение о дополнительном сокращении добычи нефти, вот тогда покупатели нацелятся в район $61,50. Сигналом к реализации сценария на повышение котировок станет пробой уровня $56,26 (максимум от 12 апреля 2017 года).

Есть ещё сильный фактор в пользу рубля. Представитель Белого дома заявил, что слушания в Конгрессе США подтвердили отсутствие подтверждения «связей» между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Россией. Именно призыв к импичменту президента США Дональда Трампа вызвал ослабление рубля до 58 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В понедельник 22 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 26,00 коп. (-0,46%), до 56,64 руб., курс евро – на 21,75 коп. (-0,34%), до 63,61 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (+8.82%), евро/рубль – 225,9 млн евро (+4,68%).

Центральный банк России с 23 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 66,14 коп., до 56,4988 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,1713 руб., что ниже предыдущего дня на 47,66 коп.

Российская валюта начала новую неделю с позитивным настроем. На фоне роста нефтяных котировок курс доллара снизился до 56,41 руб. на первом часе торгов, курс евро – до 63,07 руб.

Во время коррекционного движения по нефти и укрепления евро на рынке форекс, курс евро/рубль восстановил все потери, включая пятницу. Спрос на единую валюту возрос, когда канцлер Германии А.Меркель говорила о торговом балансе еврозоны и произнесла, что евро слишком слабый из-за монетарной политики ЕЦБ.

Рост нефтяных котировок прекратился. С максимума $54,34 цена снизилась до $53,48. Трейдеры находятся в ожидании результатов встречи ОПЕК, которая пройдет в Вене 25 мая. Рынок учел в ценах продление срока действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев. В связи с этим рубль не сможет укрепляться без роста цен на нефть.

В настоящее время покупателям не хватает новых драйверов для повышения котировок до $55,50 (зона сопротивления). Если они не смогут по итогам дня вернуться к вчерашнему максимуму $54,34, то ждём фиксации прибыли от длинных позиций и снижение цен до $52,65.

У рубля поддержка осталась только от налоговых выплат, пик которых в этом месяце приходится на 25-29 мая, когда будут выплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Их будет недостаточно для его укрепления к новым максимумам. В связи с этим по курсу доллара США ожидается рост до 57,11 руб., курсу евро – до 64,08 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru