Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 18,25 коп. (-0,30%), до 59,82 руб., курс евро – на 31,75 коп. (-0,46%), до 68,18 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (-15,0%), евро/рубль – 427,2 млн евро (+9,8%).

Центральный банк России с 14 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 43,91 коп., до 60,1836 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,8139 руб., что ниже предыдущего дня на 63,55 коп.

Вчерашняя торговая сессия по курсу рубля закрылась ростом. Рубль получил поддержку от повышения цен на нефть на 2,9%, роста индекса государственных облигаций России (RGBI) на 0,12%, а также заявлений министра экономики Максима Орешкина.

Цена на нефть марки Brent восстановилась до $48,50, после снижения до $47,15 во время публикации июньского доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Министр экономики Максим Орешкин на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявил, что осень 2017 года может оказаться позитивным моментом для развития российской экономики. Он считает, что начался новый цикл экономического роста и выразил уверенность, что нас минуют девальвационные скачки, как в 2014 году.

С начала июля курс рубля снижался к доллару США на 3,74%, до 60,99 руб., к евро – на 4,17%, до 69,81 руб. К настоящему времени он отыграл более 50% потерь за этот месяц. По итогам четверга курс доллара закрылся на уровне 59,82 руб. (-0,30%), курс евро – на 68,18 руб. (-0,46%).

Сегодня утром на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,33. Ситуация на нефтяном рынке остается недопрядённой, что добавляет нервозности участникам валютного рынка. Цене удалось оттолкнуться от недельных минимумов вблизи $46.00. Технически ей ничего не мешает вернуться к максимуму $49,87 от 4 июля. Помехи нефтяным спекулянтам в данный момент создаёт дорожающий доллар. Но и в этом случае цена на нефть умудряется расти при текущих условиях.

Баррель Brent располагает потенциалом к росту до $49,87. Если нефть продолжит дорожать, а курс доллар/рубль пройдёт зону поддержки 59,60-59,75 руб., то продавцам доллара откроется дорога к 58,75 руб., евро – к 67,40 руб. На пятницу в качестве целевой зоны можно рассмотреть курс доллара в диапазоне 59,25 – 59,30 руб.

Если нефть останется консолидироваться около отметки $48 за баррель Brent, рублевые пары сохранят боковое движение на текущих уровнях 59,82 руб. за доллар и 68,18 руб. за единицу европейской валюты.

Владислав Антонов
www.alpari.com

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 75,50 коп. (-1,24%), до 60,00 руб., курс евро – на 116,75 коп. (+1,68%), до 68,49 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (+60,0%), евро/рубль – 389,0 млн евро (+20,32%).

Центральный банк России с 13 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,70 коп., до 60,6227 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,4494 руб., что выше предыдущего дня на 24,87 коп.

В среду рубль отыграл большую часть потерь предыдущих торговых дней. Он незначительно укрепился к иностранным валютам в начале торговой сессии и сильно подорожал после публикации текста доклада главы ФРС США Джанет Йеллен и повышения стоимости Brent до $48,72.

Позже в своем выступлении глава ФРС США Дж. Йеллен заявила, что темпы роста экономики США достаточно высоки для дальнейшего повышения ставки и уменьшения портфеля облигаций. Доллар укрепился ко всем основным своим конкурентам, но подешевел к рублю.

Почему рубль укрепился? Создалось несколько условий для его укрепления. Во-первых, российская валюта отыгрывала четырехпроцентный рост нефтяных котировок за вторник. Во-вторых, американский регулятор не видит необходимости в резком повышении ставок. В-третьих, наблюдался высокий спрос на российские гособлигации.

Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 млрд рублей при совокупном спросе в 59,984 млрд рублей. Индекс RGBI поднялся на 0,18%, до 137,21.

Сегодня, 13 июля, нефть торгуется в небольшом плюсе. Судя по спросу на ОФЗ и небольшой рост индекса RGBI, страх у инвесторов прошел. Ключевым драйвером для рубля остается нефть.

Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 июля, снизились на 7,6 млн баррелей, до 495,4 млн баррелей (прогноз был 2,85 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 1,647 млн баррелей (прогноз был -1,147 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились 3,13 млн баррелей (прогноз был 1,13 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю выросла на 59 тыс., до 9,397 млн баррелей в сутки.

Рынок отреагировал ростом цен на Brent до $48,72, после чего последовал откат к уровню $47,32. Негативное влияние на цены могли оказать несколько факторов: увеличение добычи нефти в США, укрепление доллара после публикации доклада текста главы ФРС США Дж. Йеллен и выход ежемесячного отчёта ОПЕК. В отчете, в частности, говорится, что картель в июне увеличил добычу нефти, несмотря на соглашение по её ограничению. Рост был вызван увеличением добычи в Ливии, Нигерии, Анголе, Ираке и Саудовской Аравии.

Сегодня утром на торгах в Азии за баррель Brent дают $47,74. Трейдеры пока не верят в дальнейший рост котировок. Коррекция по нефти с отметки $48,72 все-таки была резкая. Чтобы её нивелировать, покупателям необходимо до американской торговой сессии вернуться к $48,72 за баррель Brent. Сделать это на дорожающем долларе при отсутствии новостного фона вряд ли получится.

Если на торгах в Европе баррель Brent подорожает до $48,60, то курс доллара снизится до 59,75 руб. Нефтетрейдеры не особо верят в дальнейший рост цен на нефть, поэтому укрепление рубля будет сдержанным. Если нефтяные котировки останутся консолидироваться на уровне $47,80 за баррель Brent, то курс доллара сохранит боковое движение около отметки 60 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.com

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 12,50 коп. (-0,21%), до 60,23 руб., курс евро – на 20,00 коп. (-0,29%), до 68,64 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-40,47.00%), евро/рубль – 323,3 млн евро (-35,50%).

Центральный банк России с 11 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 7,78 коп., до 60,3014 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,7737 руб., что ниже предыдущего дня на 17,33 коп.

Торги по российской валюте открылись ростом. Рублёвые пары, обновив свои пятничные минимумы, перешли к росту на фоне возобновления снижения нефтяных котировок. В понедельник экономический календарь был скудным на события, поэтому курс рубля следовал за ценами на нефть. Днем баррель Brent подешевел до $46,09. Курс доллара вырос до 60,54 руб., курс евро – до 68,96 руб. Дополнительное давление на российскую валюту оказывало общее укрепление доллара на валютном рынке. Положительный эффект сохранился от пятничных данных по рынку труда США.

Ближе к открытию американской сессии покупатели на нефтяном рынке перехватили инициативу, в результате чего торги завершились в небольшом плюсе на отметке $47,00. На вечерних торгах рубль укрепился к доллару до 60,23 руб., к евро – до 68,64 руб.

Сегодня утром стоимость Brent составляет $47 за баррель. Видно, что цена нащупала промежуточное дно, от которого пытается отбиться. Технический потенциал для отскока вверх есть, фундаментальных факторов для роста – нет. Если Brent поднимется в цене выше $47,45, тогда можно будет рассматривать укрепление рубля к доллару до 59,85 руб., к евро – до отметки 68,20 руб.

Трейдеры продают фьючерсы на нефть, так как считают, что ОПЕК не сможет восстановить баланс на рынке нефти из-за увеличения буровых установок в США. В связи с этим в центре внимания остаются еженедельные данные по запасам нефти в США от API и Минэнерго, которые выйдут во вторник и среду. Последние отчеты радовали глаз «быков». Если давление на нефть усилится, то необходимо готовится к удешевлению её стоимости до $44,34 за баррель Brent (минимум 21.06.17). В этом случае, исходя из рублёвой стоимости бочки 2800-2900 руб., курс доллара вырастет до 63,14-65,40 руб.

На этой неделе внимание трейдеров и инвесторов будет приковано к выступлениям в среду и четверг председателя ФРС США Дж. Йеллен перед банковскими комитетами Палаты Представителей и Сената США. Как обычно, они будут ждать от неё подсказок относительно позиции ФРС по процентным ставкам.

Владислав Антонов
www.alpari.com

В четверг 6 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 17,75 коп. (+0,30%), до 60,16 руб., курс евро – на 65,50 коп. (+0,96%), до 68,72 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (-1.66%), евро/рубль – 301,1 млн евро (-2,08%).

Центральный банк России с 7 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 66,39 коп., до 60,2426 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,3814 руб., что выше предыдущего дня на 70,60 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. В течение двадцати минут курс доллара обновил максимум 60,43 руб. от 21.06.17. Курс евро вырос до 68,59 руб. Ослабление рубля вызвали продажи российских гособлигаций. Индекс государственных облигаций России (RGBI) с открытия просел на 0,17% и падал до закрытия торговой сессии. По итогам дня индекс RGBI упал на 0,25%, до 137.19. Участники рынка игнорировали восстановление цен на нефть до публикации данных Минэнерго США.

Официальный отчёт Минэнерго США отразил значительное сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов. На новостях нефть сорта Brent подорожала до $49,14 за баррель. Курс доллара снизился 59,75 руб.

Согласно последним данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей (прогноз был -2,3 млн баррелей). Запасы бензина в стране уменьшились на 3,7 млн баррелей, до 237,3 млн баррелей (прогноз был -1,067 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 1,9 млн. баррелей, до 150,4 миллиона баррелей (прогноз был -0,217 млн баррелей).

В целом статистика по запасам получилась "бычья", но рост котировок оказался краткосрочным. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 88 тысяч баррелей в сутки, до 9,338 млн баррелей в сутки. К закрытию торговой сессии цена на Brent снизилась до $47,76, в Азии – до $47,21. Курс доллара восстановился до 60,16 руб.

В четверг евро существенно подорожал против доллара США и рубля. Курс евро/рубль вырос до 68,73 руб., обновив многомесячный максимум. Его укрепление обусловлено публикацией протокола июньского заседания ЕЦБ. В протоколе сообщалось, что в ходе последнего заседания 7-8 июня затрагивалась тема сворачивания программы стимулирования.

В пятницу 7 июля торги на Мосбирже откроются снижением по курсу рубля. Если в течение первого часа торгов курс доллара останется торговаться ниже 60,45 руб., то рубль на время отвяжется от нефти. Сегодня все внимание участников, торгующих на российских рынках, направлено на саммит G20, где состоится встреча двух президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча держит в напряжении рынок капитала. Если она пройдет успешно, то курс доллара вернётся под отметку 60 руб. Прогноз на графике отражает успешную встречу. Если зарубежные инвесторы разочаруются в ней, продажи ОФЗ усилятся, курс доллара протестирует уровень 61 руб. При дешевеющей нефти возможен тест уровня 61,60 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.com

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 57,00 коп. (+0,96%), до 59,98 руб., курс евро – на 68,0 коп. (+1,01%), до 68,06 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,8 млрд (+166.66%), евро/рубль – 307,5 млн евро (+28,39%).

Центральный банк России с 6 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 34,92 коп., до 59,5787 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,6754 руб., что выше предыдущего дня на 37,88 коп.

В среду российский рубль существенно ослаб к основным мировым валютам на фоне обвала цен на нефть и неудачных аукционов российского Минфина. Дополнительное давление на рубль исходило и от дорожающего доллара.

Bloomberg узнал об отказе России обсуждать дополнительное снижение добычи нефти и распространил эту информацию через новостные ленты. Цена на Brent к закрытию дня снизилась на 4,6%, до $47,48. Курс доллара вырос до 60,26 руб., курс евро – до 68,36 руб.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что сейчас на нефтяном рынке происходит балансировка цен, и что спрос на нефть будет расти в III квартале текущего года. Из этого уже понятно, что Россия не будет снижать добычу нефти. Видимо, трейдерам нужен был повод для нисходящей коррекции после девятидневного ралли, и эту новость они отыграли.

Минфин РФ смог продать два выпуска ОФЗ на сумму 33,172 млрд рублей вместо заявленных 35 млрд руб. Спрос на облигации составил 52,62 млрд руб. По итогам дня индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,25%, до 137,54.

Рублю даже не помогла новость о том, что Минфин значительно сократил объем покупок валюты. С 7 июля по 4 августа 2017 года ведомство будет ежедневно покупать валюту на рынке на сумму 3,5 млн рублей по сравнению с 2,1 млрд рублей в прошлом месяце.

Падение курса рубля и цен на нефть остановили данные от Американского института нефти. На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 5,8 млн баррелей, запасы бензина – на 5.7 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 400 тыс. баррелей. На новостях Brent подорожал на 1,66%, до $48,27 за баррель. Курс доллара снизился до 59,98 руб., курс евро – до 68,06.

Сегодня утром на торгах в Азии баррель Brent стоит $48.13. Цена скорректировалась на 38% от роста с $44,37 до $49,87. Это классическая коррекция после длительного роста. Динамика цен на нефть остается ключевым драйвером для рублёвых пар. Курс доллара превысил максимум 59,89 руб. от 28 июня, но остался ниже максимума 60,43 руб. от 21 июня.

Сегодня выйдет отчет Минэнерго США. Если официальные данные зафиксируют сокращение запасов и добычи нефти, то цена за баррель Brent быстро восстановится до $49 и курс доллара снизится. Падение курса американской валюты ниже 59,65 руб. погасит зарождающийся «бычий» импульс. Прорыв уровня 60,40 руб. откроет дорогу доллару к 61,60 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.com