Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,75 коп. (+0,25%), до 59,41 руб., курс евро – на 6,0 коп. (+0,09%), до 67,38 руб. Центральный банк России с 4 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 26,00 коп., до 59,2295 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,2966 руб., что выше предыдущего значения на 9,50 коп.

Торги прошли на низких объемах. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,8 млрд (-28.00%), евро/рубль – 239,5 млн евро (-19,65%). Низкая активность трейдеров была связана с выходным днем в США. Страна праздновала День независимости. По итогам дня российская валюта слегка подешевела к доллару США и единой валюте.

Пара доллар/рубль несколько дней торгуется в ценовом диапазоне 58,61–59,89 руб. На фоне общего укрепления доллара США баланс рисков сместился в пользу ослабления российской валюты. Тут нужно следить за текущим восстановлением цен на черное золото. Рост котировок выше $50,70 за баррель Brent ослабит доллар до 58,75 руб. При снижении цен на нефть до $49,00-$49,15, доллар восстановится до 59,80 руб.

На азиатской сессии за Brent дают $49,53 (-0,17%) против максимума $49,87 во вторник. Без откатов цена может дотянуть до уровня $50,75. Чтобы подняться выше, нужны свежие драйверы. Участники рынка ждут данных по запасам от API и Минэнерго США, а также результаты первой встречи президентов Путина и Трампа. Из-за выходного в США отчеты выйдут с опозданием на день.

По паре евро/рубль поддержка находится в зоне 67,00–67,16 руб. При движени цены вверх, покупатели возьмут курс к недавнему максимуму 68,12 руб. При падении котировок ниже 67 руб. курс евро снизится до 66,65 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.com

В пятницу 30 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 45,50 коп. (-0,83%), до 58,93 руб., курс евро – на 63,25 коп. (-0,83%), до 67,32 руб. Торги в пятницу проходили на средних объемах. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-16.21%), евро/рубль – 239,5 млн евро (-18,84%).

Центральный банк России с 1 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 30,07 коп., до 59,3862 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,8072 руб., что выше предыдущего дня на 30,79 коп.

Торговая сессия открылась снижением по доллару и евро. Рубль укрепился в первой половине дня на фоне роста цен на нефть после публикации китайской статистики. Курс доллара снизился до 59,07 руб., курс евро – до 67,40 руб.

Также рубль получил поддержку от словесных интервенций чиновников. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что не ожидает сильных колебаний курса рубля до конца года, поскольку нефть торгуется выше прогноза $40 за баррель Brent.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что расходование резервов в 2018 году сократится вдвое, по сравнению с текущим, а в 2019 году ведомство полностью откажется от расходования Резервного фонда и ФНБ.

На американской сессии баррель Brent подорожал до $48,94. Котировки подскочили в ответ на снижение нефтяных буровых установок за последние 23 недели. Отчет компании Baker Hughes показал, что с 24 по 30 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на 2 ед., до 756 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 1 ед., до 184 штук.

Курс доллара снизился на 58,87 руб., курс евро – до 67,16 руб. За июнь рубль подешевел к доллару на 4,15%, за II квартал – на 5,15%. Единая валюта подешевела за аналогичные периоды на 5,79% и 12,23% соответственно. Потери нефти оказались значительно больше. За июнь Brent подешевел на 4,19%, за II квартал – на 8,87%, с начала года – на 16,9%.

Сегодня утром в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. За Brent дают $48,91 за баррель (+0,14%). Покупателям осталось пройти уровень $49,50, чтобы восстановление цен ускорилось до $50,70. Цель по нефти на понедельник $49,50. При закрытии торгов выше $49,50 «медвежьи» настроения сменятся на «бычьи». Перед ростом возможна коррекция. Продавцы, закрывая короткие позиции, лишь усилят бычий импульс.

Поскольку со стороны нефтяного рынка рублю ничего не угрожает, то в понедельник рискну рассмотреть укрепление рубля к доллару США до 58,55 руб., к евро – до отметки 66,85 руб.

В центре внимания участников валютного рынка итоги встречи президентов Путина и Трампа, которая пройдет 7-8 июля на саммите G20 в Гамбурге.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В четверг 29 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 22,50 коп. (+0,38%), до 59,42 руб., курс евро – на 56,25 коп. (+0,83%), до 67,95 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (-9.75%), евро/рубль – 295,1 млн евро (-52,35%).

Центральный банк России с 30 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 45,60 коп., до 59,0855 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,4993 руб., что ниже предыдущего дня на 18,75 коп.

Восстановление цен на нефть до $47,99 за баррель Brent не придало сил продавцам доллара для закрепления ниже уровня 59,00 руб. В первой половине дня пара доллар/рубль крутилась вокруг уровня 59,10 руб. На вечерней сессии российская валюта подешевела к доллару США до 59,59 руб. на фоне снижения нефтяных котировок. Стоимость Brent снизилась на 1,83%, до $47,11 в рамках технической коррекции.

Основные потери рубль понес в парах с евро и фунтом. В Португалии на форуме ЕЦБ главы ЕЦБ и Банка Англии вызвали на валютном рынке ралли евро и британца. Курс евро/рубль вырос до 68,15 руб., курс фунт/рубль – до 77,44 руб.

Сегодня утром на торгах в Азии покупатели вернули цены к уровню $48 за баррель Brent. Поводом к покупкам фьючерсов на нефть послужила положительная статистика из Китая. Июньские индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая оказались выше майских значений и ожиданий.

За шесть торговых дней цена на Brent восстановилась на 8,25%. Поскольку покупатели пощупали уровень $48, то можно двигаться к следующему уровню $49 за баррель. На данный момент повышение котировок – это восходящая коррекция после падения с $54,64 до $44,34. «Медвежьи» настроения сменятся на «бычьи» при росте котировок выше $49,50 за баррель Brent.

Ожидаем, что торги на Мосбирже откроются ростом по курсу рубля. На фоне дальнейшего восстановления цен на нефть по курсу доллара ожидается снижение в район 58,73-59,00 руб. По паре евро/рубль на фоне дальнейшего роста цен на нефть ожидается возвращение курса к отметке 67,30 руб. Укрепление рубля будет сдержанным из-за завершения налогового периода в РФ.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Во вторник 27 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 72,00 коп. (+1,23%), до 59,49 руб., курс евро – на 175,50 коп. (+2,67%), до 67,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (+5.55%), евро/рубль – 406,1 млн евро (+36,09%).

Центральный банк России с 28 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,71 коп., до 58,8843 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 65,9563 руб., что ниже предыдущего дня на 12,53 коп.

Торги на Мосбирже открылись незначительным снижением по доллару и евро. Покупатели сразу перехватили инициативу в свои руки и до закрытия торгов удерживали рубль в хорошем минусе. Его слабость была связана с обострением геополитической обстановки в Сирии. США обвинили Б.Асада в подготовке новой химической атаки в Сирии. Рублю даже не помогли растущие нефтяные котировки на 1,79%.

Рубль подешевел к единой валюте в 2 раза больше, чем к доллару США. Евро подорожал по всему рынку Forex после выступления главы ЕЦБ Марио Драги на Форуме ЕЦБ в Португалии. Он высказался в позитивном ключе относительно процесса восстановления европейской экономики. Сказал о потребности в корректировке параметров монетарной политики, но при этом сразу пояснил, что это не подразумевает её ужесточение.

На момент написания обзора баррель Brent стоит $46,64 (+1,05). Азиатские трейдеры проигнорировали отчет API. Они сконцентрировались на технических факторах – пробой трендовой линии. Не обращая внимания на фундаментальные факторы, цена может очень быстро восстановиться до уровня $48,05 в рамках восходящей коррекции. Падение котировок ниже $45,80 отменит технические сигналы на повышение цен и усилит давление на покупателей.

По данным Американского института нефти запасы сырой нефти в США выросли на 851 тыс. баррелей, несмотря на прогнозы на их сокращение из-за шторма в Мексиканском заливе. Запасы бензина увеличились на 1.35 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 678 тыс. баррелей. В среду выйдет официальный отчет Минэнерго США. Рынок ожидает сокращения запасов сырой нефти в стране на 2,25 млн., запасы бензина - без изменений, запасы дистиллятов – +0.934 млн.

Геополитика толкает курс рубля вниз, нефтяные котировки – вверх. Торги на Мосбирже откроются снижением по доллару и евро на 25-30 копеек. Если к этому времени цена на нефть не снизится и продолжит рост, то курс доллара вернётся к уровню 58,90 руб., курс евро – к 66,53 руб. Если после открытия торгов рубль быстро растеряет заработанные очки, значит, ждем его ослабления к валютам на 0,8%-1,0%.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В понедельник, 26 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 61,50 коп. (-1,04%), до 58,77 руб., курс евро – на 75,75 коп. (-1,14%), до 65,72 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-2.70%), евро/рубль – 298,4 млн евро (-1,35%).

Центральный банк России с 27 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 65,50 коп., до 59,0014 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 66,0816 руб., что ниже предыдущего дня на 59,64 коп.

С 22 июня курс доллар/рубль скорректировался на 38% к восходящему движению с 56,00 руб. до 60,42 руб. Рубль перешел в контрнаступление на фоне восстановления цен на нефть, покупок ОФЗ и налогового периода в РФ.

Баррель Brent за аналогичный период подорожал на 4,17%, до $46,19. Спрос на российскую валюту поддержали налоговые выплаты – НДС, НДПИ и акцизы. Индекс государственных российских облигаций России (RGBI) вырос на 0,19%, до 138,11, за три дня – на 0,56%.

Если исходить из коррекции в 38%, то наметившийся восходящий тренд по доллару США от 56,00 руб. остается в силе. Если учитывать скорость коррекции и падение курса доллара ниже уровня 58,82 руб. (максимум 05.05.17), то «бычий» импульс угасает. Сохраняющийся спрос на ОФЗ и популярность кэрри-трейд, наоборот, усиливают нисходящую коррекцию по доллару. Исходя из этого, нижним пределом коррекции должен стать текущий уровень 58,75 руб. Снижение курса до 58,21 и ниже будет указывать на то, что рынок расширил границы диапазона и опять перешел в фазу консолидации.

На азиатской сессии за баррель Brent дают $45,92. Покупатели готовятся к штурму уровня $46,60. Если он сегодня будет пройден, и день закроется выше него, то с продажами рубля можно повременить.

Сейчас на рынке активно обсуждается возможная встреча президентов США и России в начале июля в Германии в рамках саммита Большой двадцатки. Белый Дом готовится к встрече, хотя ее формат ещё не определен. Если встреча будет подтверждена, то её ожидания положительно повлияют на динамику курса рубля.

Владислав Антонов
www.alpari.ru