Война перетасовала судьбы многих людей. Тамара Морозова – та женщина, к которой в роддоме попадает сын Грозы, – эвакуируется в Горький, случайно поселяется в доме Ольги Зиминой, подобравшей в ночь убийства девочку, – и брат с сестрой встречаются. Однако этих малышей, обладающих сверхъестественными способностями, по-прежнему ищет Ромашов-Мец, обуреваемый жаждой мести, а также шпионы Аненербе, которых посылает в Горький Вальтер Штольц. А еще ему необходимо раздобыть записки Грозы, в которых рассказывается, как он спасал священную для православной церкви реликвию – мощи Серафима Саровского. Только из этих записок можно узнать, где теперь находится бесценный артефакт, завладеть которым Штольц жаждет во что бы то ни стало!

Компания друзей приезжают в глухую провинцию, где в ночное время суток происходит нечто страшное — ужасные клоуны мучают и убивают людей...

Две пары молодых людей, приезжают на своей машине в отдалённый, захолустный городом, о котором кажется уже все давно забыли. Даже днем улицы здесь пусты и кажется на первый взгляд, что это город - призрак. Но люди здесь есть и местные знают, что ночью на охоту здесь выходят клоуны, они отыскивают, мучают и жестоко убивают людей, все кто осмелиться высунуть свой нос, когда задёт солнце. Темное время суток это их час празднования кровавого пиршества. Вновь прибывшие не знали об этом и поплатились свое собственной кровью.