События фильма происходят в начале XVI века, в 1505 году, во времена правления принца Енсана. Этот человек отличался особым нравом и любил предаваться утехам. Специально для этих целей в его дворце содержалось множество женщин. Принц всецело доверял своему слуге Сун Чже и всячески разделял с ним свои увлечения. Но именно страсть к женщинам может послужить плохую службу для тираничного деспота Енсана. Ведь его верный слуга оказался не таким преданным, как казалось на первый взгляд. Чего же ожидать правителю от своего подданного?

Самое счастливое детство, сирота Хайди, проводит со своим дедушкой затворником, в небольшом деревянном домике в девственно чистых горах Швейцарии. Вместе со своим другом, Петер она пасёт коз и наслаждаться свободой на природе в полной её мере. Но беззаботное время заканчивается внезапно, к девочке приезжает её зажиточная тётя из Франкфурта и забирает её с собой в город. Там она становится сиделкой для девочки в инвалидной коляске Клары в семье богатого мистера Сесенмана. В доме её обучают манерам, писать и читать под присмотром строгой няни Ротенмеир. Девочки крепко подружились и Клара пристрастила Хайди к чтению книг. Но наша героиня постоянно тоскует о тех временах, когда она бегала по горным склонам. Её всё чаще одолевает ностальгия.