В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 16,00 коп. (-0,16%), до 63,88 руб., курс евро вырос на 2,75 коп. (+0,04%), до 68,15 руб. Центральный банк России с 3 декабря повысил официальный курс доллара США на 47,21 коп., до 64,1528 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 68,4703 руб., что выше предыдущего дня на 85,41 коп.

Торги в пятницу прошли спокойно. С открытия торговой сессии на Московской бирже доллар и евро подорожали к российской валюте на фоне снижения цен на нефть. Баррель Brent подешевел с $54,50 до $52,82. Когда после публикации отчёта по американскому рынку труда нефтяные котировки перешли к повышению, по рублю началась новая фаза укрепления.

Ноябрьский отчёт NFP (Non- Farm Payrolls) оказался слабым. Для повышения курса доллара его показатели оказались не столь хороши. Снизились средняя почасовая зарплата и доля экономически активного населения. За счет последнего показателя уменьшилась безработица. Количество созданных рабочих мест совпало с прогнозом, а значения за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону снижения.

Доллар пытался удержаться на достигнутых уровнях до выхода отчета, но перед выходными был вынужден отступить. Курс доллар/рубль закрылся на уровне 63,88, евро/рубль – на 68,15.

Рост цен на нефть для российской валюты является ключевым фактором укрепления. В пятницу Brent закрылся выше $54 за баррель. Теперь покупателям открылась дорога к уровню $57,6, как минимум. Так как рубль неохотно укрепляется из-за выплат внешнего долга, рублевая цена барреля Brent поднялась до 3500 руб.

Дополнительное давление на рубль оказывают ожидания по повышению ставки ФРС США на заседании 14 декабря. Согласно последним данным CME Group's FedWatch Tool, вероятность повышения ставок в декабре составляет 92,7%. Рынок уже учёл в ценах рост на 0,25%, поэтому, если ФРС увеличит ставку, то сильного укрепления от доллара не ждите. Считаем, что декабрьское ожидание не окажет негативного влияния на российскую валюту.

Торги в понедельник открылись ростом по доллару. Нефтяные котировки снизились на 1%. Пара евро/доллар рухнула на 150 пунктов. Рынок отреагировал на результаты конституционного референдума в Италии, где, согласно предварительным данным, итальянцы проголосовали против проведения реформы конституции. Премьер-министр страны Маттео Ренци уже заявил, что намерен подать в отставку.

К текущему времени Brent теряет 0,58%. Торги на Московской бирже откроются ростом по валютам. Если цена на нефть на торгах в Европе восстановится до $54,40, а в Штатах её рост ускорится, то от пары доллар/рубль стоит ожидать падения в район 63,50, евро/рубль – 67,00.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Италия: ожидаемо, но все-таки неприятно
Итальянский референдум подкосил евро, что, впрочем, в отличие от Брекзита или победы Трампа в США было вполне ожидаемо. Евро/доллар начал падать прямо с самого открытия азиатской сессии, как только начали появляться первые результаты голосования. В первые часы пара обновила полуторагодовой минимум, протестировав область 1.0505, однако довольно быстро вернулась в середину диапазона 1.0500-1.0600. Судя по всему, итальянцы проголосовали против предложенной Маттео Ренци конституционной реформы с достаточно большим отрывом в числе голосов (по предварительным данным, соотношение составляет 59% - 41%). Разрыв в 18% существенно выше, чем предполагалось, исходя из опросов общественного мнения, и это, безусловно, плохо для евро.

Популизм, дезинтеграция и коллапс финансовой системы снова пугают инвесторов, побуждая активно продавать единую валюту. Напомним, что итальянские банки находятся в крайне уязвимом положении и отчаянно нуждаются в рекапитализации. Безнадежные долги на сумму около 360 млрд евро тянут их ко дну, с начала года банковский сектор страны уже потерял более половины своей рыночной стоимости и, вероятно, это еще не предел. Европейский центральный банк обещал контролировать ситуацию и, в случае необходимости, увеличить объем покупки гос. облигаций Италии, чтобы стабилизировать ситуацию.

В начале европейской торговой сессии нисходящая динамика усилится. На открытии нас, скорее всего, нас ждет еще одни рывок вниз, вероятно, под отметку. 1.0500, которая последний раз пробивалась в марте 2015 года. Циклический минимум проходит на 1.0460, все, что ниже - это уже отбрасывает нас уровням к 2003 года. Евро/фунт также снижается, но менее резво. Кросс подошел к зоне поддержки 0.8310/0.8300 и пока консолидируется в ожидании старта европейской сессии.

И снова Брекзит

Фунт/доллар также упал почти на сто пунктов сразу при открытии азиатской сессии в знак солидарности с евро. Однако, протестировав минимум на уровне 1.2624, пара быстро восстановилась к текущим значениям в области 1.2690. На этой неделе начнутся слушания в Высшем суде Великобритании по апелляции, поданной британским правительством в отношении решения суда низшей инстанции о том, что процедура Брекзита должна быть одобрена парламентом. Предполагается, что эти слушания будут транслироваться в прямом эфире для обеспечения максимальной прозрачности. Ранее на прошлой неделе фунт резко вырос в надежде на то, что правительство Великобритании готово смягчить свою непреклонную позицию по ряду вопросов. Поводом для этого стали комментарии министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса, который заявил о том, что правительство готово подумать о том, чтобы платить за доступ к единому рынку. Однако в конце недели позитивный настрой немного подпортил старший экономист Банка Англии Энди Холдейн - убежденный "голубь" в стае Центробанка. В пятницу он заявил о том, что не видит смысла спешить с ужесточением кредитно-денежной политики. По его словам рекордно низкая ставка на уровне 0.25% сейчас в полной мере отвечает потребностям и экономическим условиям в Великобритании, несмотря на ожидаемый регулятором рост инфляции выше целевого уровня 2% в 2017 и 2018 годах.

В Новой Зеландии тоже что-то происходит

Еще один сюрприз поджидал сегодня инвесторов в Новой Зеландии, где премьер-министр Джон Кей неожиданно объявил о том, что уходит в отставку по семейным обстоятельствам. Он занимал этот пост с 2008 года и в 2014 году был переизбран на третий срок. Скорее всего, Кей передаст свои полномочия своему заместителю, Биллу Инглишу. Новозеландский доллар отметил эту новость падением на 0.9% относительно доллара США к минимуму на уровне 0.0769. Текущий курс. 0.7092.

Нефть дрейфует вниз

Нефть марки Brent в понедельник подешевела на 1% до 53.96 долларов за баррель, нефть WTI также потеряла в цене 1%, спустившись к 51.17 долларов. Резкий рост нефтяных котировок на волне оптимизма, спровоцированного решением ОПЕК о сокращении уровня добычи, предполагает вероятность (и потребность) в коррекции после того, как на смену первому впечатлению придет здравое осмысление ситуации. Смогут ли страны-производители придерживаться установленных квот и как отреагируют другие поставщики, не участвующие в соглашении? Ответы на эти вопросы будут в значительной мере влиять на динамику нефтяных котировок в ближайшее время.

Скажем сразу, да можно. Для того чтобы заработать на этом рынке вам предстоит много изучать информации, очень много практиковаться и набираться опыта. Сейчас на Ютубе есть много всяких разных видео, где рассказывается как легко и просто по какой-либо торговой системе можно заработать. Также очень много в интернете информации, что можно заработать на Forex при помощи … Читать далее Можно ли заработать на рынке Форекс? →

Запись Можно ли заработать на рынке Форекс? впервые появилась Компания Альпари.

К настоящему времени ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,3%. Вчера российский фондовый рынок, ободренный ростом нефтяных котировок, продолжил обновление исторических максимумов. Индекс ММВБ в моменте поднимался до 2128,7 пунктов. Отметим рост акций «Газпрома» (+2,7%). Поводом можно считать рост экспорта газа в дальнее зарубежье за 11 месяцев этого года на 11,8% г/г, до 161,6 млрд кубических метров. Участники рынка думают и о потенциальных высоких дивидендах.

Если «Газпром» направит 50% прибыли на выплаты акционерам (как того требует правительство), то дивиденд составит порядка 18 руб. (соответствует 12% доходности). Вчера «Газпром» достиг годового максимума. Впрочем, относительно остального рынка он по-прежнему дешев. Многие бумаги сейчас находятся на абсолютных максимумах, а у «Газпрома» пик был в 2008 году на уровне 367 руб.

Вчера спросом пользовались также бумаги телекоммуникационного сектора: «МТС» (+3,8%), «Мегафон» (+3,5%). В последнее время эти акции были перепроданы. Сейчас участники рынка, наконец, обратили внимание на их высокую дивидендную доходность.

Список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «ММК» и «Системы», в плюсе торгуются акции «Транснефти» и «Селигдар». Привилегированные акции «Транснефти» растут на фоне позитивной отчетности по МСФО за девять месяцев. Чистая прибыль группы за указанный период выросла на 35,8% и составила 182,6 млрд руб. год к году. Показатель EBITDA за девять месяцев вырос на 21,3 млрд руб. или 7,4% по сравнению с показателем EBITDA за аналогичный период 2015 года и составил 309,4 млрд руб. Главной причиной увеличения чистой прибыли и показателя EBITDA за отчетный период явился рост выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Выручка группы выросла на 19 млрд руб., или на 3,1%, преимущественно за счет роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть несколько корректируются после трехдневного ралли. Баррель сорта Brent стоит сейчас $53,59 (-0,7%). Определенная часть эмоциональной составляющей в ценах уже сходит на нет, рынок начинает анализировать соглашение ОПЕК и не может не замечать определенного перекроя сфер влияния. Вероятно, в ближайшие недели это и будет основным катализатором для сырьевой площадки.

Евро/доллар утром в пятницу торгуется с повышением. Покупки в основной валютной паре продолжаются второй день подряд на повышенном интересе участников торгов к риску. Сейчас евро торгуется по 1,0670, ближайшая цель восхождения стоит на 1,0685. Сегодня вечером США готовят к публикации блок статистики по рынку труда в ноябре, потому основные движения в инструменте придутся на вторую половину дня.

Российский рубль в финале недели незначительно отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 64,11 руб. (+0,2%). Для рубля, кроме нефтяной истории, на авансцену выходят внутренние факторы: сжатие валютной ликвидности, спрос на доллары и эмитирование Центробанком средств в пользу стратегических игроков. В комплексе это сложно игнорировать. Пара доллар/рубль проведет торги пятницы в диапазоне 63,80-64,65 руб.

Среди корпоративных событий можно выделить внеочередное собрание акционеров «Северстали».

Индекс ММВБ проторгуется в конце этой волатильной недели в рамках отметок 2090-2125 пунктов. Вероятно, в преддверии выходных инвесторы предпочтут зафиксировать часть прибыли.

Анна Кокорева
www.alpari.ru

Нефть, доллар и фондовые рынки в пятницу повернули вспять. Возможно, что инвесторы просто устали от затянувшегося на три недели трампоралли, или просто фиксируют прибыль в конце недели и готовятся к выходу сегодняшнего отчета по рынку труда в США. Вся макростатистика, опубликованная в этом месяце, формирует очень благоприятный экономический фон и отчет по занятости сегодня не должен выбиваться из общей картины. Согласно прогнозам, в ноябре американская экономика создала 175 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы остался прежним - 4.9%.

Этого вполне достаточно, чтобы поддержать практически 100% уверенность рынка в том, что Федрезерв поднимет ставку по федеральным фондам на декабрьском заседании и, возможно, начнет морально готовить инвесторов к более решительному отказу от аккомодации в следующем году (само собой, с оговоркой на экономические данные). Однако ноябрь в этом году выдался весьма необычным в где-то даже экстравагантным. Закон Мэрфи, известный также в народе как закон подлости, гласит, что все, что может пойти не так, обязательно пойдет не так. Победил Трамп вместо Клинтон, однако рынки, вместо того, чтобы впасть в панику из-за грядущей неопределенности, впали в эйфорию. Никакого бегства от рисков не произошло, напротив, на рынках гос. облигаций начались массовые распродажи, а S&P и DJIA обновили исторические максимумы. Насколько высока вероятность того, что в этот раз прогнозы оправдаются? Разочарование может оказаться очень болезненным и обернуться более глубокой коррекцией доллара в конце этой торговой недели и в начале следующей.

Доллар и немного коррекции

Очевидно, что инвесторы это понимают и готовятся заранее, поэтому доллар под давлением на утренних торгах в Азии. Индекс доллара снизился на 0.2% до 100.87. Евро/доллар продолжает двигаться по направлению к 1.0700 (максимум азиатской сессии 1.0689), однако впереди отчет по занятости в США и референдум в Италии - два фактора риска, способных помешать паре добраться до этой отметки. Фунт/доллар пытается закрепиться выше отметки 1.2600, пробитой вчера на новостях о том, что британский парламент готов платить за доступ на европейские рынки после Брекзита. Доллар/иена отодвинулся от вчерашних максимумов в области 114.82 и сейчас торгуется на уровне 113.83. С начала дня иена подорожала по отношению к американской валюте на 0.1%. Ее дальнейшая судьба также зависит от сегодняшних данных по рынку труда в США. С технической точки зрения, ключевое сопротивление теперь проходит в области 115.00. В рамках нисходящей динамики пара может снижаться до зоны 109.00-108.70, не нарушая текущего бычьего тренда.

Нефть. Пора спускаться с небес на землю

Всю среду и весь четверг рынок нефти праздновал знаменательное событие - соглашение ОПЕК о сокращении объема добычи сроком на полгода. За два дня сорт Brent подорожал на 16.3%. На какое-то время вчера цены подобрались к максимумам в области 54.63. Однако к концу дня эйфория начала постепенно угасать, а сегодня в Азии за баррель нефти этой марки дают уже 53.36 долларов. Американский сорт нефти WTI также подешевел на 0.3% относительно уровней закрытия в четверг, однако по-прежнему стоит дороже 51 доллара за баррель (текущий курс 51.18). Кроме того, американские производители сланцевой нефти, вероятно, уже в радостном предвкушении и готовятся нарастить объемы добычи, поскольку для ряда месторождений цена в 50 долларов за баррель уже является достаточной, чтобы работать в плюс. Этот фактор будет сдерживать восходящую динамику в среднесрочной перспективе.

Рубль еще не определился

Рубль сегодня с утра продолжает дорожать против доллара и дешеветь против евро, однако если цены на нефть будут снижаться в течение дня, вряд ли российская валюта сумеет надолго сохранить преимущество относительно доллара. Кроме того, не далее как на американской торговой сессии вниманием рынка вновь завладеет тема грядущего повышения ставки ФРС, что также является потенциально негативным фактором для рубля.

Татьяна Чепкова