К настоящему времени ведущие биржевые индексы теряют в среднем 0,5%. В лидерах утреннего снижения отметились акции «Русала» и «Транснефти». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Мечела» и «Соллерса». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию продажами, фьючерс на индекс S&P отступает. Цены на нефть отступают. Баррель сорта Brent стоит сейчас $47,82 (-0,7%).

Накануне вышли обновленные данные по запасам энергоносителей от Американского института нефти. Запасы нефти выросли феноменально на 9,3 млн баррелей. Сегодня свет увидит аналогичный отчет от Минэнерго и, согласно средним прогнозам, показатель для черного золота увеличится на 1,013 млн баррелей. Если данные совпадут с ожиданиями, баррель просядет в цене дополнительно.

Пара евро/доллар в среду с утра продолжает рост, но уже чисто символическими темпами. Основные торги идут вокруг 1,1065. Предполагаемый торговый диапазон на сегодня в паре евро/доллар составляет 1,0960-1,1100.

Российский рубль открыл торги середины недели снижением в парах с иностранными валютами. За доллар к настоящему времени дают 63,45 руб. (+0,2%). Американская валюта вплотную подошла к сопротивлению на 63,50 руб., и вполне может оказаться, что вторая атака этого рубежа станет результативной.

Индекс ММВБ проведет сессию среды в рамках отметок 1970-2005 пунктов.

К концу дня волатильность на мировых финансовых площадка может повыситься в связи с заседанием ФРС США. Федрезерв объявит решение по процентной ставке и прокомментирует текущую ситуацию в экономике. Участники рынка не ожидают от регулятора серьезных решений и не рассчитывают на повышение ставки в ноябре.

В данном случае их больше интересует риторика членов FOMC. Инвесторы надеются, что участники заседания намекнут на возможную дату повышения ставок. Сейчас эксперты предполагают, что решение будет принято в декабре, так как перед президентскими выборами регулятор не будет принимать опрометчивых решений. Ведь от того, кто будет главой государства, зависит дальнейший курс ФРС.

Макростатистика последних дней удивила рынки, речь идет о темпах роста ВВП в Штатах в третьем квартале, который взлетел почти до 3%. Тем не менее, эксперты не доверяют этой цифре и считают ее раздутой в преддверии выборов. Отсутствие решения ФРС на данном заседании усилит рост пары евро/доллар, что позитивно для рубля, обратное решение вернет пару к снижению.

Сегодня, 2 ноября, данные по безработице опубликовала Новая Зеландия. Статистика по инфляции и разрешениям на строительство вышла в Австралии. Индекс деловой активности в производственном секторе опубликовали Испания и Италия, чуть позже аналогичные данные выйдут в Германии и ЕС. Данные по безработице выйдут в Германии и США.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Чем ближе президентские выборы в США, тем страшнее. Оцепенение на финансовых рынках периодически сменяется паническими атаками и, вероятно, так будет до тех пор, пока мы не узнаем, кто победил - Трамп или Клинтон. Это нужно просто пережить. Результаты опросов, опубликованные вчера в ABC/Washington Post, показали, что эксцентричный республиканский кандидат опережает свою соперницу на 1% (46% голосов за Трампа и 45% за Клинтон). По данным другого опроса - Real Clear Politics, Клинтон по-прежнему впереди на 2.2%, хотя еще две недели назад разрыв в ее пользу достигал 7%.

Азиатские фондовые индексы стремительно падают, отыгрывая тему американских выборов. Массовое бегство прочь от рисковых активов привело к снижению японского Nikkei Stock Average на 1.39%, австралийский S&P/ASX потерял с утра 1.46%, а Hang Seng подешевел на 1.42%. Европа, скорее всего, пойдет тем же путем.

Кто победит вместе с Трампом?

В подробности американской предвыборной гонки, которая зачастую напоминает хроники желтой прессы, мы вдаваться не будем, однако именно они вчера стали причиной обвала на фондовых рынках, а также самого глубокого падения доллара за минувшие шесть недель. Индекс доллара потерял 0.7%, снизившись к 97.7270, при этом наиболее существенные потери американская валюта понесла в парах с евро и иеной - весьма типичная динамика на фоне возможного усиления протекционизма в США, которое считается неизбежным в случае победы Трампа.

Евро и иена в фаворитах

Пара доллар/иена оставила позади не только область 105.00, но и 140.00, которую она отвоевывала с таким трудом. Вчера иена подорожала против доллара почти на 100 пунктов и закончила день на отметке 103.90. Текущий курс 103.69. Евро/доллар вчера уверенно преодолел сопротивление в области 1.1000, а затем еще одно на 1.1050 и протестировал максимум на уровне 1.1069. На азиатской сессии в паре по-прежнему чувствуется восходящее давление. На европейской сессии сегодня выходит отчет по рынку труда в Германии, однако, скорее всего, он останется в тени политических страстей.

Канадский доллар здесь случайно мимо проходил

Канадский доллар обычно находится в противоположной зависимости от рейтинга популярности Трампа. Но на этот раз и ему удалось вырасти против доллара, однако отношение к канадской валюте может измениться в любой момент. Не стоит забывать о том, что CAD также остро регагирует на стоимость нефти, которая в последнее время устойчиво дешевеет. Доллар/канада вчера спустился под отметку 1.3400 и закончил день на уровне 1.3362. Текущий курс 1.3390. Сегодня отношение к канадской валюте может измениться.

У фунта своя история, ему не до выборов за океаном

Фунт, пожалуй, единственная основная валюта из числа основных, не сумевшая воспользоваться падением доллара. Данные по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании, вышедшие хуже ожиданий, остановили вялое укрепление фунта на фоне новостей о том, что Марк Карни не бросит Банк Англии, пока не завершится процедура Брекзита. Негативное отношение к британской валюте наиболее ясно прослеживается в паре с евро, где фунт вчера по итогам дня подешевел на 0.7% до 0.9020. Сегодня с утра кросс продолжает двигаться "на юг", подстегиваемый также укреплением евро против доллара.

Песо, как всегда, в нокдауне, рубль пока держится

Зато мексиканский песо в полной мере оправдал свой статус барометра американских выборов. Вчера валюта подешевела на 2% по отношению к доллару США до 19.22, при этом общая неопределенность усилила давление на песо. Рубль пока сохраняет относительное спокойствие, но также чувствует себя крайне неуверенно. Вчера пара доллар/рубль закончила день на уровне 63.31, и может продолжить рост на фоне общего бегства от рисков, а также под влиянием ценовой динамики на рынке нефти. Несмотря на пресловутую любовь Трампа к России, аналитики в подавляющем большинстве не рекомендуют надеяться на укрепление рубля в случае его победы (как, впрочем, и в случае победы Клинтон).

FOMC ли политика?

Главным макроэкономическим событием дня сегодня станет заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, но сможет ли оно отвлечь финансовые рынки от политики? Весьма сомнительно, учитывая то, что скорее всего, Комитет не захочет делать резких движений и сопроводительном заявлении постарается сохранить максимально нейтральный тон, сославшись, как всегда, на "зависимость кредитно-денежной политики от поступающих данных". Про повышение ставки на этом заседании никто и не вспоминает, судя по данным CME Group, вероятность ужесточения не превышает 7.2%.

Нефть: старая песня на старый лад

Цены на нефть вчера ненадолго стабилизировались после новостей об аварии на нефтепроводе в США, однако вскоре возобновили снижение. Совершенно очевидно, что избавиться от терзающего рынок профицита предложения в ближайшем будущем не удастся, и даже соглашение ОПЕК, которое уже само по себе кажется маловероятным, не исправит ситуацию. Опубликованные вчера данные Американского нефтяного института (API) подтверждают эти опасения: объем запасов в США вырос на 9.3 млн баррелей. Сегодня утром сырая нефть марки Brent подешевела на 0.6% до 47.83 долларов за баррель, а West Texas Intermediate потеряла 0.4%, снизившись к 46.30 долларов за баррель.

EUR/USD: из зоны 1,1067 – 1,1093 ожидается коррекция

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник по итогам торгов курс евро/доллар повысился на 79 пунктов и закрылся на уровне 1,1056. Покупатели перешли в наступление после публикации слабых статданных по Британии. На американской сессии рост усилился на фоне смены лидера в президентской гонке США.

Результаты опроса общественного мнения в США показали, что за Дональда Трампа готовы отдать голоса 45,2%, Хиллари Клинтон – 44,5%. Доллару даже не помогла положительная статистика. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в октябре вырос с 51,5 до 51,9 (прогноз был 51,7).

Ожидания на сегодня:

Курс евро/доллар торгуется по 1,1069. На момент написания обзора цена достигла 112-го градуса. Уровень сильный, поэтому от него я жду ослабление евро к доллару до 1,1027. Евро торгуется на недельном максимуме. До открытия европейской сессии вероятен рост до 1,1075.

Вечером ФРС США огласит решение по процентной ставке. Сюрпризов быть недолжно. Ожидается, что регулятор сохранит монетарную политику. В этот раз Дж. Йеллен выступать не будет, поэтому у меня по прогнозу нет в это время высокой волатильности.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Великобритания – Индекс цен на жилье от Nationwide за октябрь
• С 11:15 до 12:00 выйдут индексы PMI в производственном секторе Испании, Италии, Германии, Франции и еврозоны
• 11:55 Германия – Изменение числа безработных за сентябрь
• 12:30 Великобритания – Индекс PMI в строительном секторе за октябрь
• 15:15 США – Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP за октябрь
• 17:30 США – Изменение запасов нефти 24-30 октября
• 20:30 Канада – Выступление зам.управляющего Банка Канады Каролин Уилкинс
• 21:00 США – Решение FOMC по ставке, сопроводительное заявление

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1026, максимум – 1,1069/75, закрытие – 1,1040.

Не думал, что евро получит такую мощную поддержку от кросс пар. В данный момент на дневном графике прослеживается следующая цель – 1,1115. При этом мой внутридневной прогноз на вторник смотрит на юг. Зона между 112и 135 – м градусами является разворотной, поэтому после обновления максимума в Азии жду коррекционное движение в район 1,01016-1,1027. Чисто технический момент, который я никогда не игнорирую. По поводу решения ФРС США написал выше.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5,50 коп. (-0,09%), до 63,32 руб., курс евро вырос на 37,50 коп. (+0,54%), до 70,00 руб. Центральный банк России со 2 ноября понизил официальный курс доллара США на 1,49 коп., до 63,2025 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,3647 руб., что выше предыдущего дня на 7,84 коп.

Во вторник торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Укрепление рубля в первой половине дня было вызвано ослаблением американского доллара по всему рынку Форекс и незначительным повышением цен на нефть после падения. Поводом для его коррекции послужили положительные данные по деловой активности в производственных секторах Китая, Австралии и России. Октябрьские значения индексов оказались выше сентябрьских. Курс доллар/рубль снижался до 62,90, евро/рубль – до 69,28.

К снижению курс рубля перешел на американской сессии после обвала цен на нефть. По итогам сессии стоимость Brent снизилась на 1,17%, до $47,90 за баррель. Участники рынка закладывают в цены провал встречи ОПЕК, которая состоится в конце ноября. Масла в огонь подлил Американский институт нефти (API). За последнюю неделю запасы черного золота в США увеличились на 9,3 млн баррелей (прогноз был +1,54 млн). Запасы бензина снизились на 3.5 млн баррелей, дистиллятов – на 3,1 млн баррелей.

По итогам дня американский доллар остался в небольшом минусе, в то время как единая валюта подорожала до 70 руб. на фоне укрепления евро на рынке Форекс. Евро стал стремительно дорожать к доллару и фунту после выхода слабых статданных по Британии и ускорился после новостей о смене лидера в президентской гонке США. Результаты опроса общественного мнения в США показали, что за Дональда Трампа готовы отдать голоса 45,2%, Хиллари Клинтон – 44,5%.

В Азии 2 ноября за баррель Brent дают $47,82 (-0,19%). Закрытие дня ниже трендовой линии с января ($48,20) открыло продавцам дорогу к уровню $45,70. После завершения налогового периода рубль остался без поддержки, тем не менее, спрос на рублевую ликвидность сохраняется высоким. В среду Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ одного выпуска на общую сумму 10 млрд руб.

Так как цена на нефть торгуется ниже $48,20, то долларовые покупатели сегодня будут пытаться закрепиться выше зоны 63,50-63,66 руб. Если попытка окажется успешной, тогда в качестве цели можно выбирать уровень 65,32 руб. Если нет, то пара доллар/рубль сохранит движение около отметки 63.

Чтобы нивелировать «медвежий» сигнал по нефти, покупателям срочно нужно закрыть день выше $48,30. Только вот в чем проблема – драйверов к росту нет. Вечером выйдут показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Если официальные цифры совпадут с данными API и увеличится добыча нефти, снижение цен на черное золото ускорится. Если нет, то стоимость нефти может вполне восстановиться в рамках коррекции до $48,55.

Владислав Антонов
www.alpari.ru