Переворот в Турции не удался, евро восстанавливается

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар закрылся снижением. Ожидания по евро оправдались только в первой половине дня. Пара скорректировалась до 1,1115, после чего образовался новый бычий импульс, который угас на отметке 1,1148. После непродолжительного отката ожидалось продолжение укрепления евро, но участники рынка стали фиксировать прибыль от длинных позиций перед выходными днями и выходом американской статистики. Перед самым закрытием торгов курс евро рухнул 1,1024, когда Генштаб Турции заявил о захвате власти в стране.

Ожидания на сегодня:

Властям Турции удалось предотвратить государственный переворот. С открытия курс евро/доллар восстановился до 1,1064. Сегодня понедельник. В этот день я всегда рассматриваю движение против пятницы независимо от новостей. Так как в пятницу евро ослаблялся, то сегодня от пары жду роста до 1,1103. Не исключаю повышения цены до 1,1120.

Новости текущего дня:

• В 11:15 мск запланировано выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Мартина Уэйла.
• В 13:00 мск выйдет ежемесячный доклад Бундесбанка.
• В 15:30 мск Канада – Иностранные покупки ценных бумаг за май.
• В 17:00 мск США – Индекс рынка жилья от NAHB июль.
• В 23:00 мск США – Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг за май.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1.1044 (текущий в Азии), максимум – 1.1103, закрытие – 1.1092.

На фоне событий в Турции курс евро/доллар снизился до 1,1024. Ситуация в стране стабилизировалась, лира отыграла 50% пятничных потерь. Курс евро восстановился до 1,1070.

Мой прогноз против пятничного движения. Цель 1,1103 около линии Lb. Если укрепление евр начнётся с открытия торгов, то тогда цель можно сдвинуть на 1,1120 под трендовую линию (H1.1164 – H1.1.1148).

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 66,00 коп. (+1,05%), до 63,51 руб., курс евро – на 23,75 коп. (+0,34%), до 70,10 руб. Центральный банк России с 16 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 40,76 коп., до 63,1697 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,3395 руб., что ниже предыдущего дня на 22,49 коп.

В пятницу торги по доллару и евро открылись ростом. Валюты отреагировали укреплением на снижение нефтяных котировок. В итоге по доллару началась коррекционная фаза. К закрытию торгов доллар/рубль подскочил на новостях из Турции до 63,51 руб. В ответ на военный переворот в стране турецкая лира упала к американскому доллару на 3,5%, до 3,05 лиры за доллар.

Власти Турции предотвратили государственный переворот. Виновных арестовали, ситуация в стране стабилизировалась. Лира с утра отыграла у доллара 50% утерянных позиций. Курс USD/TRY составляет 2.9576 лир за доллар. События в Турции не должны больше влиять на рубль.

Рубль останется стабильной валютой к доллару и евро, поскольку он пользуется спросом у экспортёров и американских спекулянтов, которые на Чикагской бирже ставят на его укрепление.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, за неделю по 12 июля крупные спекулянты на Чикагской бирже приобрели 1856 фьючерсных контрактов на рубль к доллару на 4,64 млрд руб. Суммарный объём длинных позиций составляет 18937 контрактов или 47,3 млрд рублей.

Курс доллар/рубль восстановился на 78 копеек и по-прежнему находятся в нисходящем тренде. Активность экспортёров в ближайшие дни сохранится высокая. Brent торгуется около $48. Неплохо бы вернуться к $48,72.

Курс доллара имеет все шансы вернуться под отметку 63 доллара. По паре доллар/рубль цель на сегодня – 62,95 руб., евро/рубль – 69,66 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Курс иены продолжает снижаться к доллару в пятницу на фоне новых исторических максимумов американского рынка акций, усыпивших бдительность инвесторов и снизивших спрос на безопасные активы. Росту позитивных настроений на мировом финансовом рынке способствовали сильные данные по ВВП Китая. Рост ВВП Китая во втором квартале 2016 года в годовом выражении составил 6.7%, как и в первом квартале. По предварительным данным, рост ВВП Китая в первом полугодии 2016 года составил также 6.7%.

Результаты второго квартала не совпали с ожиданиями аналитиков, которые ожидали замедления темпов экономического роста Китая до 6.6%. Розничные продажи и промпроизводство также опередили прогнозы рынка. В пятницу дорожают австралийский доллар и южнокорейская вона на этих данных. Инвесторы также не забывают о планах правительства Японии усилить стимулирование экономики. Ранее на этой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял о том, что правительство к концу месяца должно разработать новые меры стимулирования экономики страны.

Несколько сдерживает падение иены трагедия во французской Ницце, где произошел террористический акт. Люди собрались на набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Около 22:30 по местному времени (23:30 мск) в толпу врезался грузовик, по утверждениям очевидцев, на месте были слышны выстрелы. В результате 84 человека погибли, еще около 120 ранены.

Водитель грузовика был ликвидирован. Теракт способствовал росту спроса на безопасные активы в начале торговой сессии в Азии, однако впоследствии его влияние было нивелировано.

"Я не думаю, что теракт будет иметь существенное влияние на рынки сегодня", - говорит директор отдела иностранных валют в исследовательской компании Global-info Co в Токио Канео Огино. В итоге иена завершает неделю максимальным падением с 1999 года. Курс японской нацвалюты к доллару к 10:38 мск понизился до 105.59 иены со 105.35 иены накануне.

Евро в паре с иеной торгуется на уровне 117.43 иены против 117.14 иены в четверг. С начала недели иена упала в паре с долларом на 5.4%, максимальными темпами среди основных валют мира, на ожиданиях расширения стимулов со стороны правительства Японии и ЦБ страны. "Деньги с вертолета" еще долго будут будоражить умы трейдеров.

Тем временем, фунт остается в районе локальных максимумов посл неожиданного решения Банк Англии не менять размер базовой ставки. Теперь все наблюдатели уверены, что он понизит ставку в начале августа, когда будет хотя бы немного знать, как девальвация стерлинга повлияла на инфляцию.

Хотя, по нашим оценкам, для того, чтобы импортируемая инфляция добралась в Британии до конечного потребителя, нужно около полугода: и, кто знает, может быть ставку придется не снижать, а повышать. Вдобавок, регулятор должен будет бороться с оттоком капитала из страны, а снижение ставки здесь имеет совершенно обратный эффект. В общем, Банку Англии есть над чем поразмыслить. Он не поддался панике, в отличие от рынка в первые дни после референдума.

Британская нацвалюта утром в пятницу торгуется в районе $1.3368 по сравнению с $1.3343 на закрытие предыдущей сессии. В пятницу инвесторы ждут большого количества статданных из США. В частности, правительство обнародует данные о розничных продажах и инфляции, а также объеме промышленного производства в июне, а Мичиганский университет опубликует предварительное значение индекса доверия потребителей к экономике США за июль.

К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,3%, список аутсайдеров возглавляют акции «Сургутнефтегаза» и ММК. В «зеленой» зоне торгуются бумаги ТМК и «МегаФона». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию покупками, фьючерс на индекс S&P отступает на премаркете. Цены на нефть вновь отступили в отрицательную зону. Баррель сорта Brent стоит $46,75 (-1,3%).

Российский рубль отступает в парах с иностранными валютами после приближения накануне к апрельскому максимуму. За доллар США сейчас дают 63,16 руб., «дно» расположено на уровне 62,68 руб. Подобной устойчивостью рубль обязан спросу на него на внутреннем рынке со стороны компаний, которые выплачивают сейчас дивиденды. Фактор очередного налогового периода начнет сказываться к концу следующей недели. Сегодняшняя сессия покажет, насколько сильны «медведи» в паре доллар/рубль – вероятно, дополнительных продаж без нового катализатора здесь не будет.

Индекс ММВБ проведет сессию пятницы в диапазоне 1920-1945 пунктов. Для того чтобы попытаться обновить локальные максимумы, рублевому индикатору нужно закрепиться выше 1950 пунктов и простоять там хотя бы некоторое время.

Центральный банк РФ ожидает замедления инфляции в июле 2016 года. По мнению регулятора, снижению темпов роста показателя будут способствовать улучшение отношений с Турцией, позитивные прогнозы по урожаю и сдержанные потребительские настроения. До каких отметок произойдет падение темпов роста инфляции, ЦБ РФ не указывает.

Судя по поведению российского рубля по итогам июля, инфляция действительно может замедлиться. Рубль продолжает укрепляться, несмотря на падение цен на нефть. К концу месяца пара доллар/рубль опустится к уровню 60,5, а пара евро/рубль пощупает отметку 68,7.

В целом по итогам года Банк России ожидает инфляцию на уровне 5-6%.

15 июля реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Башнефть». Заседание совета директоров проведет «МегаФон».

Данные по темпам роста экономики во 2 квартале 2016 года и объемы промышленного производства опубликовал Китай. Статистика по инфляции выйдет в ЕС. С речью выступит глава Банка Англии. Данные по инфляции, промпроизводству и розничным продажам выйдут в США.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Евро/доллар: 1,1140 взяли, идём к 1,1176

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг тон торгам задавал британский фунт после завершившегося заседания Банка Англии. После Brexit ЦБ не стал снижать процентную ставку и сохранил её на уровне 0,5%. Также была сохранена программа покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов.

Фунт укрепился ко всем валютам, потом ослаб, так как на заседании обсуждался пакет мер смягчения, которого большинство членов Комитета ожидают в августе. Курс евро/доллар вырос до 1,1164 и затем стабилизировался на уровне 1,1115. Расчётная цель 1,1140 была достигнута.

Ожидания на сегодня:

Сегодня пятница. Из новостного фона стоит выделить только выступление Марка Карни. К 7:27 мск курс фунт/доллар сдвинул вчерашний максимум 1,3472 на 1,3475. До следующего заседания Банк Англии можно идти вверх. По евро вчерашняя модель не очень для его укрепления, но если посмотреть на восстановление фунта, то рискну рассмотреть рост пары евро/доллар до 1,1176.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания – Завершенное строительство за май.
• В 12:00 мск Еврозона – Окончательный индекс потребительских цен за июнь, сальдо торгового баланса за май.
• В 15:00 мск Великобритания – Выступление главы Банка Англии Марка Карни.
• В 15:30 мск США – Индекс потребительских цен за июнь, розничные продажи за июнь, индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Нью-Йорк за июль.
• В 16:15 мск США – Промышленное производство за июнь.
• В 16:30 мск Великобритания – Индекс опережающих индикаторов от СВ за май.
• В 17:00 мск США – Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за июль.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1.1102 (текущий в Азии), максимум – 1.1176, закрытие – 1.1150.

Курс евро/доллар после заседания Банка Англии подскочил до 1,1164. Рост остановился около 112 градуса. После коррекции пара провела несколько часов на уровне 1,1115. В Азии евро торгуется в небольшом плюсе. Рискну по прогнозу рассмотреть восстановление до 1,1176. На следующей неделе со вторника уже можно целиться в 1,1230 и 1,13.