В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 5,00 коп. (+0,08%), до 63,82 руб., курс евро – на 10,50 коп. (+0,15%), до 72,05 руб. Центральный банк России с 18 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 4,29 коп., до 63,9943 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,0832 руб., что выше предыдущего дня на 11,87 коп.

В среду торги по рублю завершились в небольшом минусе. И, несмотря на это, тенденция к его укреплению сохраняется. Тем более что рублёвая стоимость бочки Brent стоит 3170 руб., что неплохо для сокращения дефицита бюджета.

Российская валюта отреагировала ослаблением до 64,33 руб. на противоречивый отчёт по запасам нефти от Минэнерго США. По итогам прошлой недели запасы нефти и бензина в США уменьшились, запасы дистиллятов и добыча нефти – увеличились. Нефть на него практически не отреагировала.

Российская валюта перешла в наступление после публикации протоколов заседания Федерального Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC). Члены Комитета решили не торопиться с ужесточением монетарной политики и подождать новых макроданных о состоянии американской экономики. По итогам дня курс доллар/рубль снизился до 63,82 руб., евро/рубль – до 72,05 руб.

Техническая картина по Brent указывает на то, что до $50,87 всё свободно и вряд ли она подешевеет до встречи ОПЕК в сентябре. Ситуация на юго-востоке Украины стабильная. Экспортёры продают валюту для уплаты налогов. Нефть приблизилась к отметке 50 долларов. С такими факторами продолжаю рассматривать снижение курса доллара до 63,20 руб., евро – до 71,40 руб. Я считаю, что до конца недели продавцы должны проверить на прочность уровень 63 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Во вторник глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли смог остановить ослабление американской валюты. В интервью Fox Business Network он сказал, что ФРС приближается к тому моменту, когда будет уместно вновь повысить ставку. Согласно данным CME Group's FedWatch Tool, после его заявлений, вероятность повышения ставок в сентябре выросла с 9% до 15%, в декабре – с 37,4% до 45,1%. Вероятности в 15% недостаточно, чтобы быть уверенным в повышении ставки в сентябре, поэтому протоколы могут оказать сильное влияние на валютный рынок.

Уильям Дадли входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), поэтому перед самим заседанием FOMC или публикацией протоколов заседания его высказывания оказывают влияние на динамику курса доллара.

Курс евро/доллар установился в пределах 1,1254-1,1290. Пара фунт/доллар торгуется в диапазоне 1,2996-1,3070. Скорее всего, валютные пары продолжат торговаться в этих диапазонах до 21:00 (GMT+3), пока ФРС США не опубликует протоколы последнего заседания.

Британская статистика удивила покупателей, но в ожидании протоколов ФРС США укрепление британского фунта было ограничено уровнем 1,3045.

Опубликованная статистика:

Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании за июль составило -8,6 тыс. (прогноз был 9,5 тыс., предыдущее значение 0,9 тыс.).

Индекс среднего заработка (Average earnings) в Великобритании за последние три месяца, включая июнь, составил 2,4% (прогноз был 2,4%, предыдущее значение 2,3%).

На данный момент индекс ММВБ теряет 0,47%, а валютный индекс РТС падает на 0,63%. В лидерах роста утром находятся акции предприятий горнодобычи и металлургии: «Мечела», «Распадской», НЛМК. Динамику лучше рынка также показывают на открытии акции розничной сети «Магнит».

В абсолютных аутсайдерах сегодня утром оказались обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти». Обыкновенные акции нефтяной компании теряют на данный момент 12,76%, «префы» – 5,27%.

Во вторник, 16 августа, фондовый рынок США оставался слабым. Индекс Dow 30 понизился на 0,45%, а индекс S&P 500 – на 0,55%. Сегодня на утренних торгах фьючерс на индекс S&P 500, тем не менее, прибавляет в цене, но очень немного – пока только 0,03%. Цена нефти сорта Brent сегодня с утра немного корректируется к вчерашнему закрытию, и за баррель на бирже в данный момент дают $48,82. Напомним, что во вторник цена нефти Brent повысилась на 1,5% и к закрытию в понедельник достигла $49 за баррель.

До психологически значимого сопротивления в $50 осталось совсем немного, и если цене нефти удастся закрепиться выше этого сопротивления, то оно быстро превратится в поддержку. Полагаем, что «бычьим» фактором для нефтяного рынка являются перебои в поставках нефти Венесуэлой, а также, возможно, заявления российского Минэнерго о готовности России рассмотреть возможность заморозки добычи нефти вместе с ОПЕК, если нефтяной картель примет такое решение.

Российский рубль в среду утром корректируется вниз по отношению к доллару на 0,4%. По отношению к евро курс рубля теряет в стоимости 0,8%. В настоящий момент за доллар дают 63,905 руб., а за евро – 71,915 руб. Ожидаемый нами торговый диапазон парой доллар/рубль на сегодня составляет 63,8-65, а парой евро/рубль – 71-72,3.

Пара евро/доллар в среду на утренних торгах опять ведет себя вяло, доллар укрепляется по отношению к евро на 0,08%. Скорее всего, это движение можно рассматривать как коррекционное после роста курса евро к доллару накануне.

Индекс ММВБ, вероятно, проведет торги в пределах диапазона 1955-1965 пунктов.

По информации деловых изданий, китайская Fosun International ведет переговоры о вхождении в инвестиционный банк «Ренессанс Капитал», принадлежащий «Онэксиму» Михаила Прохорова. Fosun рассматривается как финансовый инвестор, то есть контроль она не получит. Сначала Fosun станет миноритарием, инвестировав вместе с Прохоровым, а также получит опцион на увеличение доли по мере развития бизнеса и роста прибыли инвестбанка.

Структура сделки и сумма инвестиций пока не совсем ясны. Однако сам факт возможного привлечения иностранного капитала в одну из старейший российских финансовых компаний является хорошим знаком. Особенно на фоне санкций и неопределенности на развивающихся рынках, связанных с возможным подъемом ставки ФРС. Вхождение Fosun в капитал «Ренессанс Капитала» будет также говорить о хороших долгосрочных перспективах российского рынка акций.

В корпоративном секторе финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2016 года представит «О’КЕЙ» и «ФосАгро». В Штатах будут опубликован протокол заседания ФРС, вероятно, это приведет к росту волатильности на валютном рынке. Если протоколы подтвердят неопределённые намерения Федрезерва по повышению ставки, то доллар может продолжить вчерашнее падение, а американские фондовые индексы обновят исторические максимумы.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Доллар ушёл c минимумов семи недель к иене в среду после жестких комментариев представителей Федеральной резервной системы США и словесной интервенции в Японии. Доллар получил поддержку от комментариев главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, заявившего, что Федрезерв может повысить ставку уже в сентябре, и главы ФРБ Атланты Денниса Локхарта, который сообщил о вероятности двух повышений ставки в 2016.

"Мы приближаемся к тому моменту, когда будет уместно вновь повысить ставку", - заявил Дадли в интервью Fox Business Network. Подъем ставки в сентябре "возможен", добавил он. "Ястребиные взгляды представителей ФРС могут спровоцировать закрытие коротких долларовых позиций, но их недостаточно, чтобы вызвать восходящий тренд", - сказал аналитик IG Securities Дзюнити Исикава.

Индекс доллара подрос на 0.21 процента до 94.99, потеряв 0.8 процента днём ранее, когда он коснулся минимума семи недель в 94.43. Курс доллара к иене поднимается до 100.86 иены за доллар со 100.30 иены на предыдущих торгах. Курс евро к доллару снижается до 1.1261 доллара с 1.1278 доллара за евро на прошлом закрытии.

Позднее в среду инвесторы ждут протоколы последнего заседания ФРС США по монетарной политике, которые могут усилить ожидания на рынках повышения базовой процентной ставки, что приведет к росту курса американской валюты. "Очевидно, что ФРС считает, что оценка возможности повышения ставки в сентябре на рынке слишком низкая. Сегодняшние протоколы июльского заседания ФРС могут быть более ястребиными, чем ожидает рынок", - сказал стратег Nomura Securities Томоаки Сисидо.

"Инвесторы очень ждут протокола июльского заседания американского ЦБ", - отмечает аналитик Gaitame.Com Research Institute Такуя Кавабата. Котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на возросшую вероятность подъема ставки в США, что связано с заявлением Дадли о возможности повышения ставки в сентябре, пояснил эксперт. Если протокол подтвердит, что возможность увеличения ставки в сентябре обсуждалась Федрезервом на июльском заседании, курс доллара пойдет вверх, полагает Кавабата.

Ослабление японской валюты в среду ускорилось после заявлений представителя Минфина страны о том, что правительству придется принять меры в том случае, если быстрое укрепление иены продолжится. "При чрезмерно резком движении валютных курсов нам придется перейти к действиям", - заявил Масацугу Асакава, заместитель министерства финансов Японии, курирующий валютную политику.

Это заявление, вероятно, является сигналом готовности японских властей прибегнуть к прямым интервенциям на валютном рынке, что очень негативно оценивается другими крупными странами. Дальнейшее укрепление иены негативно отразится на итак уже упавших прибылях японских экспортеров, а также подорвет усилия властей страны по стимулированию инфляции и экономического роста.

В последний раз Япония проводила прямые интервенции на валютном рынке в 2011 году. Некоторые эксперты считают, что вероятность интервенций будет реально только при падении к 90 иен за доллар.

По евро открылась дорога к 1,1425

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник покупки евро усилились. Курс евро/доллар достиг отметки 1,1323 после публикации американской статистики и скорректировался до 1,1246 на заявлениях главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли о возможном повышении ставки в сентябре.

Ожидания на сегодня:
В среду внимание трейдеров будет направлено на протоколы заседания ФРС США. До 21:00 мск ожидается невысокая волатильность, в пределах 30-40 пунктов.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания – индекс средней заработной платы за июнь, число требований на пособие по безработице за июль, уровень безработицы за июнь.
• В 12:00 мск Еврозона – Индекс экономических ожиданий от ZEW июль.
• В 17:30 мск США – запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 7-13 августа.
• В 20:00 мск США – Выступление члена FOMC Булларда.
• В 21:00 мск США – Публикация протоколов заседания FOMC.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз до 21:00 мск: минимум – 1,1260, максимум – 1,1307, закрытие – n/a.

От 1,1177 курс евро выстрелил до 135-го градуса. Во вчерашнем обзоре я написал, что после повышения курса евро выше 1,1233 и 1,1270, евробыки нацелятся на 1,1425. Линия U3 и Дадли на время сдержали рост курса евро. До 21:00 мск ожидаю флэт между 67-м и 45-м градусами.