Во вторник, 13 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5,00 коп. (-0,09%), до 56,98 руб., курс евро вырос на 2,50 коп. (+0,04%), до 63,88 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (+23,80%), евро/рубль – 177,0 млн евро (-10,16%).

Центральный банк России с 14 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 9,24 коп., до 56,9026 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,7729 руб., что ниже предыдущего дня на 1,23 коп.

Курс рубля вышел в плюс с открытия торговой сессии на Мосбирже. В течение дня рублевые пары торговались в боковом тренде в ограниченных диапазонах. Под конец дня рубль растерял часть прибыли на фоне снижения цен на нефть после публикации данных API по запасам. За прошлую неделю запасы нефти увеличились в США на 2,8 млн баррелей. Данные также показали увеличение запасов бензина на 1,8 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 1,5 млн баррелей. По итогам дня он незначительно подорожал к доллару США и подешевел к единой европейской валюте.

В среду 14 июня внимание трейдеров будет направлено на заседание FOMC и заявления руководства ФРС США, сделанные после заседания. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 57 руб. и даже может снизиться до 56,80 руб. в течение дня. На рубль начинает оказывать положительное влияние налоговый период. Дополнительную поддержку ему окажет Минфин РФ, который сегодня предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) на 40 млрд рублей.

На американской сессии выйдут данные по запасам нефти от Минэнерго США. Учитывая данные API, нефть останется под давлением, что не даст значительно укрепиться рублю. На сегодня по доллару можно выделить только ценовой диапазон. Направление движения пары будет зависеть от поступающей информации на рынок. Сопротивление находится в зоне 57,30 – 57,36 руб., поддержка – на уровне 56,65 руб.

К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,1%. Под давление попали бумаги «Мегафона» и «Башнефти». В «зеленой» зоне торгуются акции «Полиметалла» и «Северстали». Внешний фон к сегодняшней сессии сложился разнонаправленным. Американские инвесторы накануне покупали, фьючерс на индекс S&P слегка снижается на премаркете. Цены на нефть отступают. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $48,46 (-0,5%).

Вышедшие накануне обновленные данные по запасам энергоносителей разочаровали трейдеров: запасы нефти выросли, равно как и запасы бензина. Дальнейшая динамика сырьевых котировок будет напрямую зависеть от сегодняшней публикации по запасам от Минэнерго США.

Евро/доллар утром в среду вернулся чуть выше 1,1220. Российский рубль в первый час сессии слегка укрепляется в парах с иностранными валютами, но расстановка сил в рублевых парах принципиальным образом не меняется очень давно. Доллар США стоит к настоящему времени 56,96 руб., наиболее вероятный сценарий развития событий в паре доллар/рубль на среду – боковик.

Индекс ММВБ поведет очередную сессию в низком диапазоне 1850-1885 пунктов.

Сегодня вечером ФРС США объявит итоги двухдневного заседания. В связи с улучшением макростатистических данных, а именно сокращением безработицы до 4,3% г/г, снижением уровня инфляции до 2,2% г/г и ростом ВВП по итогам первого квартала 2017 года выше ожиданий, Федрезерв может пойти на повышение ставки на 0,25%, до 1,25%.

Наибольший интерес будет представлять риторика членов FOMC и решение регулятора относительно сокращения баланса. На прошлом заседании члены комитета пришли к выводу, что Федрезерв готов перейти к сокращению баланса и уменьшить объемы реинвестирования. Сокращение активов предполагается делать постепенно по мере истечения срока обращения облигаций. Если эта идея будет одобрена и утверждена, то баланс ФРС США будет постепенно сокращаться.

В любом случае повышение ставки пошатнет позиции пары евро/доллар и приведет к некоторому укреплению доллара США в среднесрочном периоде.

Также в течение дня Штаты опубликуют данные по розничным продажам, коммерческим запасам нефти и потребительским ценам.

Сегодня реестр акционеров для получения дивидендов закроют «Сбербанк», «НЛМК» и «Мосэнерго». ГОСА проведет «Ленэнерго».

Александр Разуваев
www.alpari.ru

Канадский доллар несется вперед, к ключевому сопротивлению, остальные валюты тоже подрастают против доллара США в ожидании FOMC. Цены на золото и нефть растут в пределах узких диапазонов на спокойной азиатской сессии; рубль укрепляется, но сдержанно.

Канадский доллар все еще растет, но покупать уже опасно

Канадский доллар продолжает пользоваться спросом после комментариев заместителя председателя Банка Канады. Инвесторы неожиданно поняли, что ЦБ способен поднять ставку в этом году, и никак не могут успокоиться. С начала недели валюта подорожала на 2%, однако сегодняшнее заседание FOMC может лишить быков по канадской валюте уверенности в себе. Кроме того, ситуация осложняется техническими факторами: пара USDCAD обновила апрельские минимумы в области 1.3223 и подошла на опасно близкое расстояние к линии поддержке 1.3200, которая может остановить нисходящее движение и спровоцировать коррекцию. Последний раз она закрывалась ниже этой отметки в конце февраля, и чтобы пробить ее снова понадобится свежий убедительный повод.

Золото растет - рынок не верит в агрессивный настрой FOMC

Золото с утра подорожало на 0.2% и сейчас продается по цене 1269 долларов за унцию. Однако восходящая динамика выглядит неубедительно, по крайней мере, до сегодняшнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам в США. Инвесторы уверены, что Центробанк повысит ставку с вероятностью 97%, и это значит, что инвесторов больше интересует не сам факт решения, а обновленные экономические прогнозы регулятора и сопроводительные комментарии Йеллен на пресс-конференции. Золоту не понравится, если Центробанк займет агрессивную позицию, но это вряд ли, учитывая политическую неопределенность и неубедительную макростатистику. Скорее всего, он просто подтвердит намерение повысить ставку трижды в этом году (то есть плюс еще одно повышение). И это лучшее, на что можно рассчитывать в нынешних обстоятельствах.

Нефть шарахается в стороны от любого новостного шороха

На рынке нефти беспросветный диапазон. Данные по запасам в США, опубликованные вчера Американским институтом нефти (API), перечеркнули все утренние положительные факторы. В итоге Brent так и не добрался до отметки 49.00, вернувшись в нижнюю треть диапазона 49.00-48.00, а WTI так и не смог надолго отойти от области 46.00. Сегодня Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти. Скорее всего, он покажет наращивание объема добычи в странах ОПЕК, освобожденных от участия в сделке. Хотя это не новость — картель уже признал этот факт в собственном отчете, опубликованном днем ранее. Гораздо интереснее, чем нас порадуют данные по запасам Министерства энергетики. Впрочем, и они вряд ли сумеют породить более или менее устойчивую динамику на рынке.

Рубль настаивает на своей независимости от нефти

Курс рубля вчера немного вырос, и сегодня с утра продолжает укрепляться, подтверждая мнение о том, что нефть лишилась былой власти над динамикой российской валюты, по крайней мере, до тех пор, пока спекулянтам нравится высокая доходность рублевых активов. Спекулятивный спрос коварен. Сначала он доводит валюту до заоблачных высот, а потом, исчезает в одночасье, провоцируя быструю и болезненную коррекцию по направлению к справедливой стоимости. Посмотрим, насколько изменится их отношение после того, как Федрезерв повысит ставку, а Центробанк России - снизит ее на заседании в эту пятницу. Оба решения уже во многом заложены в цены, но регуляторы все еще могут удивить рынки. Для рубля худшим сценарием будет сокращение ставки ЦБ РФ на 0.5% (вместо ожидаемого большинством экспертов снижения на 0.25%) на фоне оптимистичного и решительного настроя ФРС.