В прошлом, их связывала крепкая дружба. А теперь, бывшие товарищи стали врагами. Игорь Романов, стал членом крупной преступной группировки, в то время как Павел Грошев, доблестно служит во имя закона. По воле судьбы их пути вновь пересекаются. Сотрудник полиции разрушает планы старинного приятеля. Однако попытка застать бандита с поличным терпит крах. Крупная партия товара исчезает в неизвестном направлении. Игорь получает серьезную травму, в результате которой повреждается его сознание. Мафиозные авторитеты считают подельника причастным к краже ценного груза. А блюстителя порядка увольняют за грубые нарушения при исполнении задания..

Валерий Ободзинский - знаменитый певец, обладатель поистине выдающегося лирического вокала. Обычный юноша - житель легендарного приморского городка, берет штурмом большую сцену. Артист отличается от своих коллег, воспевающих хвалебные оды нужным людям и организациям. Талант дарован ему для исполнения музыкальных произведений совсем иного рода. Он поет о Любви. Однако кому-то его творчество, по-видимому, мешает - Валера пропадает... Через много лет, верная почитательница его дара случайно сталкивается с ним у швейного завода. Женщина, проявляет милосердие и помогает королю советской эстрады вернуться на сценическую площадку..

В центре сюжета приключенческого фэнтези история о юном, смелом воине, который принимает решение создать крепкий союз с нелюдимым и одиноким скитальцем. Отважные богатыри планируют одержать громкую победу над жестоким жрецом, несущим зло людям..