Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Рынок находится в ожидании результатов встречи ОПЕК

2016-06-02 09:36:59 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 44,00 коп. (+0,66%), до 67,14 руб., курс евро – на 85,75 коп. (+1,16%), до 75,07 руб. Центральный банк России с 2 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 61,94 коп., до 66,6156 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,2098 руб., что выше предыдущего дня на 76,92 коп.

В среду торги по доллару и евро открылись незначительным ростом. К открытию американской сессии рубль ослабился к валютам на фоне дешевеющей нефти. Курс доллар/рубль вырос до 67,32 руб., евро/рубль – до 75,18 руб. Стоимость Brent снижалась до $48,63 за баррель в преддверии заседания ОПЕК.

После сообщения The Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия согласилась поддержать введение ограничения на добычу нефти, Brent подорожал на 2,7% до $49,97. На новость рубль отреагировал укреплением к доллару на 60 копеек.

В четверг участники рынка ждут результатов заседания ОПЕК и пресс-конференции главы ЕЦБ М. Драги. Первое событие окажет влияние на нефть, второе – на курс евро. А уже через них и на рубль.

Большинство аналитиков не ожидают от руководства картеля каких-либо действий. Единственное, что может всех заинтересовать, это выборы нового генерального секретаря ОПЕК. В повестке дня эта тема находится в числе приоритетных.

Поскольку сегодня состоятся два важных события для рынков, прогнозы делать очень рискованно. Курс доллар/рубль достиг важного сопротивления 67,21 руб. Его пробой откроет покупателям дорогу к 67,65. Он выступит промежуточным уровнем. Если нефть после заседания ОПЕК подешевеет до $47,50, то в этом случае мы прогнозируем ослабление рубля до 68,34 руб. Возвращение курса рубля к 66,35 руб. понизит вероятность его дальнейшего ослабления до заседания ФРС США.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро/доллар и фунт/доллар разошлись в разные стороны

2016-06-01 15:30:05 (читать в оригинале)

После утреннего падения курс евро восстановился к доллару США до 1,1162 благодаря восходящей динамике пары евро/фунт. Евро к доллару укрепился, британец подешевел. Курс евро/доллар вырос до уровня 1,1167, курс фунт/доллар снизился до отметки 1,4430. Днём вышли европейские индексы деловой активности в производственном секторе за май. Деловая активность снизилась в Италии, Испании и Германии. Выросла в еврозоне и Франции.

Британский индекс производственной активности PMI оказался выше ожиданий рынка и предыдущего значения. Только фунту сейчас не до макроданных. Ему бы выдержать давление результатов будущих опросов.

Продажи британского фунта усилились во вторник после публикации опроса от ICM на Brexit и сохраняются по настоящее время. Данные последнего опроса показали, что число желающих покинуть Евросоюз увеличилось до 45%, тогда как число тех, кто «против» снизилось до 42%.

В 17:00 мск Штаты опубликуют порцию макроданных: индекс деловой активности в производственной сфере от ISM за май, объём расходов на строительство за апрель, индекс цен для производителей от ISM за май. Позднее Минэнерго США представит данные по запасам нефти, ФРС опубликует Бежевую книгу.

Курс евро/доллар на часовом ТФ пробил трендовую линию. Внутридневное сопротивление проходит через уровень 1,1170. Часовые индикаторы находятся в зоне продаж. Как только поддержка иссякнет от кроссов, курс евро развернётся за британцем. Учитывая текущий пробой трендовой линии и завтрашнюю пресс-конференцию М.Драги, утреннюю цель по евро – 1,1094 повышаю до уровня 1,1115.

Опубликованные данные в Европе:

• Индекс деловой активности в еврозоне в мае составил 51,5 (прогноз был 51,5, предыдущее значение 51,7).
• Индекс деловой активности в Германии в мае составил 52,1 (прогноз был 52,4, предыдущее значение 52,4).
• Индекс деловой активности во Франции в мае составил 48,4 (прогноз был 48,3, предыдущее значение 48,3).
• Индекс деловой активности в Италии в мае составил 52,4 (прогноз был 52,4, предыдущее значение 53,9).
• Индекс деловой активности в Швейцарии в мае составил 55,8 (прогноз был 54,0, предыдущее значение 54,7).
• Индекс деловой активности в Великобритании в мае составил 50,1 (прогноз был 49,6, предыдущее значение 49,4).

---

FOREX: Евро растет в преддверии появления непредсказуемого Марио Драги

2016-06-01 13:01:35 (читать в оригинале)

Доллар снижается в среду после серии смешанных экономических данных, опубликованных в США во вторник, а также выхода результатов последнего опроса британцев, показавшего, что они покинут ЕС, что в итоге немного умерило ожидания подъёма ставки ФРС в ближайшее время. Данные, вышедшие во вторник, указали на рост потребительских расходов в США, а также продолжающийся подъем цен на жилье.

Расходы американцев в апреле 2016 года выросли на 1% относительно предыдущего месяца - темпы увеличения показателя стали максимальными с августа 2009 года. Их доходы в минувшем месяце повысились на 0.4%. В то же время, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в марте увеличился на 5,43% в годовом выражении после аналогичного повышения в феврале.

"Отчеты говорят в повышения подъема ставки Федрезервом в ближайшие месяцы, а также указывают на улучшение ситуации в экономике США, что поддерживает доллар", - считает аналитик Commonwealth Foreign Exchange Омер Эсинер. Котировки фьючерсов на уровень базовой ставки указывают на 58% вероятность ее подъема в июне или июле, месяц назад такая вероятность оценивалась лишь в 28%.

Австралийский доллар укрепил позиции после выхода данных экономического роста за первый квартал, которые превысили ожидания рынка и заставили инвесторов снизить ожидания скорого понижения ставок Резервным банком Австралии. В определенный момент австралийская валюта выросла до $0.7300, отойдя от минимума 2.5 месяцев $0.7145, задетого на прошлой неделе.

Некоторые аналитики полагают, что рост австралийского доллара может быть ограничен в ближайшее время, несмотря на сильные данные ВВП. "С нашей точки зрения, рынок труда остаётся слабым. Значит, и внутренний спрос останется низким",- сказал Рой Тео, старший валютный стратег ABN AMRO Bank в Сингапуре. Валютный рынок показал слабую реакцию на последние данные Китая об активности в сфере производства и услуг.

Евро растет к доллару на фоне сокращения маржинальных позиций перед завтрашним заседанием ЕЦБ, который огласит новые экономические прозы и объявит параметры покупки корпоративных облигаций в рамках программы количественного смягчения. Марио Драги обладает словно какой-то волшебной силой, способно то поднять евро на 4.6 % в рамках одной только сессии, то опустить его на несколько фигур. В общем, от греха подальше люди сокращают шорты в единой валюте.

Новости из Великобритании, которая собралась покинуть ряды Европейского союза (ЕС), имели ограниченное влияние на евро. Телефонный опрос, проведенный компанией ICM, показал, что 45% респондентов предпочитают выход Великобритании из ЕС, в то время как 42% опрошенных сказали, что проголосуют за то, чтобы остаться в ЕС.

Другой еженедельный онлайн опрос, показал, что доля сторонников выхода из ЕС и сохранения нынешнего статуса страны составляет 47% и 44% соответственно. На прошлой неделе доля сторонников обоих вариантов была одинаковой - 45%. По словам аналитиков, данные опроса вчера шокировали трейдеров, которое ранее уже свяклись с тем ,что Brexit не будет.

Ряд экспертов приписывают слабость евро с данными этого опроса. "Если Великобритания выйдет из ЕС, это будет иметь резонанс в других странах и регионах", -считает инвестиционный директора Merk Investments Аксель Мерк. Референдум о членстве Великобритании в ЕС пройдет 23 июня. Вопрос плебисцита, который в стране уже называют важнейшим стратегическим решением целого поколения, звучит так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из ЕС?"

---

Российский фондовый рынок в среду открылся разнонаправленно.

2016-06-01 12:41:34 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы торгуются неоднородно. В лидерах утренней продажи отметились акции «ФСК ЕЭС» и «Системы». В «зеленой» зоне расположились бумаги «Э.Он Россия» и «АЛРОСА». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть проседают. Баррель сорта Brent стоит сейчас $49,43 (-0,9%).

Обновленная информация по запасам нефти и нефтепродуктов от API и EIA на этой неделе будет выходить с однодневным опозданием из-за нерабочего понедельника. Сегодня свет увидят данные от Американского института нефти, завтра аналогичный отчет представит Минэнерго США.

Сырьевой рынок держится в напряжении, так как впереди три важных события подряд: публикации двух обозначенных выше релизов и июньское заседание ОПЕК. Если вдруг окажется, что все три негативны, то баррель может отправиться в область $48. До сих пор французские забастовки с остановками заводов Total отчасти нивелировали данные по запасам в США, но, возможно, все сглаживающие факторы себя уже исчерпали.

Российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 66,57 руб. (-0,1%). Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня оставляет 66,40-67,30.

За весну американская валюта потеряла 13% веса в паре с российским рублем, но вполне может отыграть эти потери в течение предстоящих летних месяцев в силу малоактивного рынка в период отпусков и совокупности внутренних российских сигналов.

Индекс ММВБ проведет торги среды в диапазоне 1890-1925 пунктов. Краткосрочный торговый коридор сужается, идей на площадке не так много.

«Роснефть» закрыла сделку по продаже 15% доли в Ванкорском месторождении индийской компании ONGC. Месторождение Ванкор находится в Восточной Сибири в Туруханском районе Красноярского края. Год назад его запасы составляли по АВС1+С2 361 млн тонн нефти и конденсата, 138 млрд кубометров газа. Самому же месторождению более 25 лет. Стоимость сделки составила $1,27 млрд. Достигнутая оценка проекта составляет $3,4 на один баррель запасов углеводородов по оценке PRMS.

Договоренность о сделке была достигнута еще в сентябре 2015 года на саммите ШОС и БРИКС. Помимо доли в 15 % индийская компания получила два места в совете директоров «Ванкорнефти». В будущем ONGC может нарастить долю до 26%. Соответствующий меморандум был подписан в марте 2016 года во время визита Игоря Сечина в Индию. Кроме ONGC еще три индийских компании планируют приобрести доли в Ванкоре. В результате совершения этих сделок доля индийских партнеров возрастет до 49,9%. Акции компании «Роснефть» не отреагировали на закрытие сделки.

Годовое общее собрание акционеров 1 июня проведет «МРСК Сибири».

Индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторах представил КНР. Темпы роста ВВП за первый квартал 2016 года опубликовали Австралия и Швейцария. Индекс деловой активности в производственном секторе представят Италия, Великобритания, Франция, Испания, США, Канада и ЕС. Статистику по занятости в несельскохозяйственном секторе опубликуют США. Также выйдет статистика по товарным запасам нефти от Американского института нефти.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Как валютному спекулянту заработать в июне?

2016-06-01 10:15:01 (читать в оригинале)

Эксперты Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) традиционно отслеживают сезонные аспекты динамики валютных курсов. Согласно их рекомендациям, лучшая сделка на июнь среди всех валют стран Большой десятки (G10) — продажа в паре доллар/франк.

Представленная ниже таблица отражает поведение основных валют в июне за период с 2000 по 2015 год. Как видно, швейцарский франк является наиболее выгодным приобретением в первом месяце лета. Средний рост к доллару США за 16 лет ретроспективного анализа составляет 1.0%. 12 июней франк рос в цене к доллару и лишь 4 первых летних месяца дешевел.

Примечание ProFinance.ru: рекомендация ANZ на завершенный май оправдала себя. Инвесторы, действительно, могли бы получить прибыль если бы в самом начале мая продали фунт/доллар или австралийскую валюту против канадского доллара (Short AUDCAD).

Апрельская рекомендация ANZ в целом была провальной: продажа доллара против норвежской кроны принесла бы прибыль, но продажа в паре фунт/доллар заставила бы инвесторов принять на себя убытки. Также рекомендованная на апрель покупка в паре аусси/доллар к концу этого месяца принесла бы потери, хотя большую часть месяца такая позиция пребывала в прибыли и в принципе ее можно было бы покинуть «в ноль».

Рекомендации ANZ для октября и ноября 2015 года, а также для февраля 2016 года были успешными.