Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Форекс: Евро упал на фоне роста настроений к риску, доллар ждет данные

2016-04-13 15:38:08 (читать в оригинале)

Иена скорректировалась от недавних максимумов по отношению к доллару США в среду, поскольку сильное ралли цен на нефть подхлестнуло аппетит инвесторов к рисковым активам. На фоне возобновившихся надежд на соглашение между ведущими экспортёрами о заморозке мировой нефтедобычи, мировые цены на нефть выросли во вторник до четырехмесячного максимума. "Доллар США укрепился наряду с австралийским долларом, поскольку аппетит к риску улучшился по всему спектру финансовых рынков. Что бросается в глаза, так это то, что курс доллара повысился без давления со стороны японских чиновников", - сказал валютный аналитик Mizuho Securities Масафуми Ямамото.

Ранее поддержку американской валюте оказывали заявления властей Японии о готовности вмешаться в торги и ослабить свою валюту в случае необходимости. Так, главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил в понедельник, что текущее укрепление иены является "односторонним" и было вызвано спекулятивной торговлей.

Канадский доллар при этом остается около девятимесячного максимума, демонстрируя рост вместе с другими сырьевыми валютами, такими как российский рубль и австралийский доллар, за счет повышения нефтяных котировок. Другие сырьевые валюты также окрепли, при этом австралийский доллар приблизился к максимуму 2016 года $0.7723, достигнутому несколько недель назад. Цены на нефть останутся волатильными перед встречей в Дохе 17 апреля и после нее. Курсы товарных валют будут также волатильны.

Основным аутсайдером этих процессов стал евро. В последние месяцы динамика европейской валюты определяется не фундаментальными факторами, а желанием инвесторов рисковать и брать займы в евро. Правда, некоторое влияние статистики все же сохраняется. Так, курс евро к доллару оставался под давлением после публикации МВФ прогноза по росту ВВП еврозоны, согласно которому в 2016-2017 годах ожидается снижение роста на 0,2 и 0,1 процентного пункта - до 1,5% и 1,6% соответственно. Согласно опубликованным в среду данным, объем промышленного производства еврозоны в феврале по сравнению с январем сократился на 0,8%, но вырос по сравнению с таким же периодом прошлого года на 0,8%. Экономисты прогнозировали сокращение на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 1,3% по сравнению с февралем прошлого года. Данные за январь были пересмотрены в сторону понижения. В январе промышленное производство в еврозоне увеличилось на 1,9% по сравнению с декабрем, а не на 2,1%, как сообщалось ранее.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, отошел от минимума восьми месяцев 93.627 и вернулся к отметке 94.55. Внимание рынка направлено теперь на данные о розничных продажах в США. Согласно среднему прогнозу опрошенных Bloomberg экспертов, розничные продажи в США выросли в марте на 0,1% по сравнению с февралем. Укрепление доллара относительно иены в последние две сессии "вероятно, является консолидацией после его существенного ослабления", отмечает главный экономист Nomura International в Лондоне Шарль Арно. "Курс достиг очень низкого уровня, однако заявления японских властей продолжают указывать на возможность интервенций, что напоминает рынку о возможности дальнейшего укрепления доллара к иене", - говорит эксперт.

---

Российский фондовый рынок в середине недели открылся ростом.

2016-04-13 11:47:57 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Магнита» и «Новатэка». Под давлением остаются бумаги «М.Видео» и «ФосАгро». Индекс ММВБ проведет торги среды в диапазоне 1890-1915 пунктов. Вчера цены на нефть резко выросли. Стоимость марки Brent (июньские контракты) по итогам дня составила $44,18 за баррель, цена WTI с поставкой в мае по итогам торговой сессии в Нью-Йорке достигла $41,66 за баррель.

Причиной столь внушительного роста стали новости о новых договоренностях между Россией и Саудовской Аравией. СМИ сообщают, что Москва и Эр-Рияд согласовали позицию по вопросу заморозки объемов добычи нефти, которая будет озвучена на встрече в Дохе 17 апреля. По предварительной информации саудиты согласны пойти на меры по ограничению добычи сырья без всяких дополнительных условий. Напомню, что ранее один из наследных принцев Саудовской Аравии заявил о том, что страна заморозит добычу лишь в том случае, если это сделает Иран, который, как мы помним, упорно сопротивляется заморозке. Теперь же Эр-Рияд готов принимать меры, не оглядываясь на Тегеран.

Безусловно, единая позиция со стороны двух крупнейших игроков накануне встречи вызвала бурю эмоций у инвесторов. Однако после такого роста рынок ждет небольшая коррекция. Сегодня утром цены на нефть уже движутся вниз. Нефть марки Brent торгуется в районе отметки $43,8 за баррель, а WTI на уровне $41,2 за баррель. Тем не менее, «быкам» удалось прорвать оборону «медведей» на важных уровнях и сейчас у первых есть все шансы поднять цену еще выше. Мы предполагаем, что в четверг рост котировок возобновится, неделю рынок нефти завершит на подъеме в независимости от американской статистики по запасам и буровым.

Заседание совета директоров сегодня, 13 апреля, проведут «Газпром», «ТМК» и «ЧМК». А в Китае уже вышли данные по торговому балансу. Статистику по инфляции представит Франция и Испания. ЕС опубликует данные по объемам промпроизводства, а также с речью выступит член ЕЦБ Эвальд Новотны. Индекс розничных продаж, цен производителей и данные по запасам сырой нефти представят США. Отчет по денежно-кредитной политике опубликует Банк Канады, а также объявит решение по процентной ставке. С речью выступит глава банка Стивен Полоз.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 13.04.2016

2016-04-13 09:54:13 (читать в оригинале)

Евро задержался в диапазоне 1,1326-1,1464

Итоги минувшего торгового дня:
Евро/доллар с 1 апреля (День Смеха) находится в боковом тренде. Все дневные свечи за эти дни похожи на доджи с длинными тенями. Вчерашняя смешанная динамика в паре вызвана повышением цен на нефть и заявлениями представителя ФРС США Харкера.

Нефть подорожала до $44,78 на слухах, что Россия и Саудовская Аравия достигли консенсуса в вопросе заморозки объёмов добычи нефти. Подтверждения от официальных лиц не поступало. Харкер заявил, что ФРС в этом году может повысить ставки три раза, если ускорится инфляция.

Курс евро/доллар закрылся на уровне 1,1383 и в Азии торгуется около линии Lb в середине диапазона 1,1326-1,1464.

Ожидания рынка на сегодня:

Во вторник перед закрытием дневной свечи вышел отчёт Американского нефтяного института (API) по запасам нефти. Запасы в США выросли на 6,2 млн против -4,3 млн неделей ранее. На новостях баррель Brent подешевел до $44,11. Это незначительное снижение котировок на увеличение запасов, так как всё внимание участников рынка направлено на встречу ОПЕК в Дохе. Можно предположить, что в Европе Brent протестирует все-таки отметку в $45, после чего по нефти начнётся коррекция.

Ключевым событием дня является заседание и пресс-конференция Банка Канады. До вечера евро/доллар может сходить вверх. Часовые индикаторы находятся снизу и не противоречат покупкам евро в первой половине дня. Закрытие курса евро ожидается около уровня 1,1380.

Новости текущего дня:

• В 12:00 мск еврозона заявит об изменении объёма промышленного производства за февраль.
• В 15:30 мск США сообщит об изменении объёма розничной торговли, а также выпустит индекс цен производителей за март.
• В 17:00 мск будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке и состоится публикация отчёта Банка Канады по денежно-кредитной политике.
• В 17:30 мск в США выйдут данные по запасам нефти от Минэнерго.
• В 18:15 мск запланирована пресс-конференция Банка Канады.
• В 21:00 мск в США выйдет обзор "Бежевая Книга".

Технический анализ:

Восемь дней пара евро/доллар находится в боковом тренде со средней ценой 1,1394. Прорыв нижней границы диапазона 1,1326 откроет продавцам дорогу к 1,1250. Готовиться нужно к ослаблению евро. Уровни 1,1396/1,14 выступят на среду сопротивлением. Качели стоит ожидать на американской сессии во время пресс-конференции главы Банка Канады и выхода отчёта Минэнерго США.

---

Доллар/рубль достиг месячной трендовой линии

2016-04-13 09:51:28 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 105,80 коп. (-1,58%), до 65,71 руб., курс евро – на 135,00 коп. (-1,77%), до 74,80 руб. Центральный банк России с 13 апреля понизил официальный курс доллара США на 77,94 коп., до 66,3456 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 75,8529 руб., что ниже предыдущего дня на 64,28 коп.

Накануне доллар и евро с открытия торгов ушли в минус. Укреплению рубля способствовало повышение цен на нефть. Российская валюта на вчерашних торгах укреплялась в два этапа, как Brent. Сначала баррель Brent подорожал до $43,55, затем на слухах о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли консенсуса в вопросе заморозки объёмов добычи нефти – до $44,78. Курс доллара упал до 65,18 руб., курс евро – до 74,25 руб.

К закрытию торговой сессии на Московской бирже доллар восстановился до 65,71 руб., европейская валюта – до 74,80 руб. Причина резкого отскока – слабый отчёт Американского нефтяного института (API) по запасам черного золота, которые выросли в США на 6,2 млн против -4,3 млн неделей ранее.

На новостях баррель Brent подешевел до $44,11. Нефтяные котировки слабо отреагировали на отчёт, поскольку внимание участников рынка сосредоточено на результатах встречи ОПЕК в Дохе.

На торгах в Азии Brent торгуется по $44,36 (+0,42%). Доллар/рубль достиг месячной трендовой линии. Если 17 апреля на встрече ОПЕК будет достигнуто соглашение по заморозке добычи черного золота, цена двинется к $48, а значит, возрастут риски совершить ложный пробой трендовой линии и в моменте сходить к отметке 62.

Подробный анализ по паре доллар/рубль был сделан 21 марта в статье Перспективы рубля во втором квартале 2016 года. В ней допускается падение курса доллара до 62,15 руб., потому что уровень в $45 по Brent является лишь промежуточным. Ключевое сопротивление проходит в зоне $47,50-48,00 за баррель. Чтобы понять, что ожидается от нефти в 2016 году, стоит обратиться к статье от 11 января Перспективы нефти на 2016 год.

По данным API запасы нефти в США выросли. Перед публикацией отчёта Минэнерго черное золото может скорректироваться в район $43,70. Коррекция котировок должна надавить на рубль, но ослабится ли российская валюта в ответ на снижение цен на нефть – это вопрос.

В среду Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПК выпуска 29011 (с погашением 29 января 2020 г.) на сумму 10 млрд руб. по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26217 (с погашением 18 августа 2021 г.) на сумму 20 млрд руб. по номиналу. На этих аукционах легко пережить снижение нефтяных котировок. Единственное, от трендовой линии доллар станут выкупать, и закрепиться ниже 65 руб. будет сложно.

Закрытие торгов по доллару США ожидается около 66 руб., по европейской валюте – 75,20 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: Фунт укрепился на данных по инфляции

2016-04-12 15:25:40 (читать в оригинале)

На торгах в Европе британец и единая валюта против доллара США обновили свои максимумы. Как и вчера, драйвером к росту выступили нефтяные котировки. Баррель Brent подорожал до $43,55. Текущий курс – 43,37 (+1,52%). Участники рынка ожидают, что 17 апреля на встрече в Дохе нефтепроизводители достигнут соглашения о заморозке добычи нефти. На фоне роста нефтяных котировок курс евро/доллар вырос до 1,1464, фунт/доллар – до 1,4313. Затем картинка на рынке кардинально изменилась. Британский фунт укрепился против доллара США и евро после выхода позитивных инфляционных данных по Британии. Инфляция оказалась выше ожиданий.

Курс евро/фунт рухнул на 60 пунктов, до 0,7960, евро/доллар – до 1,1396. Курс фунт/доллар подскочил до 1,4347. Окончательные данные по немецкой инфляции совпали с предварительными значениями.

Вечером в США ожидается выступление представителей ФРС: Харкера, Уильямса и Лэкера. Они могут оказать влияние на рынок своими противоречивыми заявлениями, но не сильное.

Опубликованные данные в Европе:

Окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за март составило 0,8% м/м, 0,3% г/г (предварительное значение 0,8% м/м, 0,3% г/г, предыдущее значение 0,4% м/м, 0,3% г/г).

Индекс потребительских цен в Великобритании за март составил 0,4% м/м, 0,5% г/г (прогноз был 0,3% м/м, 0,4% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м, 0,3% г/г).

Индекс розничных цен в Великобритании за март составил 0,4% м/м, 1,6% г/г (прогноз был 0,3% м/м, 1,4% за год, предыдущее значение 0,5% м/м, 1,3% г/г).

Индекс отпускных цен в Великобритании за март составил 0,3% м/м, -0,9% г/г (прогноз был 0,2% м/м, -1,0% г/г, предыдущее значение 0,1% м/м, -1,1% г/г).

Индекс закупочных цен в Великобритании за март составил 2,0% м/м, -6,5% г/г (прогноз был 2,1% м/м, -6,2% г/г, предыдущее значение 0,1% м/м, -8,1% г/г).