Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский фондовый рынок во вторник открылся ростом.

2016-04-12 12:12:36 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,2%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «КАМАЗа» и «Сбербанка». В «красной» зоне находятся бумаги «Сургутнефтегаза» и «Россетей». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки закрыли предыдущую сессию слабыми продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно растет. Азиатские рынки проторговались разнонаправленно.

Цены на нефть снова в плюсе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $43,02 (+0,4%). Чем ближе к встрече нефтепроизводителей 17 апреля, тем сильнее рынок нервничает. К тому же есть ощущение, что после получения на руки фактов участники рынка начнут фиксировать прибыль с вершин, куда успели увести нефть.

Российская валюта послушно следует за сырьевыми трендами. За доллар США сейчас дают 66,33 руб. (-0,6%). Потенциал укрепления рубля становится все более ограниченным. На рынке все больше разговоров о том, а не выйдет ли ЦБ РФ с интервенциями разного рода, когда доллар коснется отметки в 65 руб. Может быть, хотя не этот момент послужит «спусковым крючком» для регулятора и иных финансовых ведомств. Не исключено, что фискальные органы будут следить за рублевой ценой «бочки» нефти, и когда она будет стоить не более 2300-2400 руб., то придется пускать в ход «тяжелую артиллерию». Сейчас эта цена колеблется в диапазоне 2780-2860 руб., а в бюджете РФ на 2016 год заложена стоимость 3165 руб.

Стоит отметить, что с учетом всех возможных биржевых формул, цен на нефть и прочих переменных, более-менее справедливая стоимость доллара США сейчас составляет 66,76 руб. Однако это не означает, что новая волна укрепления позиций российской валюты будет комфортна экономике, экспортерам и бюджету. Еще немного и ситуация может ускользнуть из-под контроля.

Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 1880-1915 пунктов. Идти выше рублевому индикатору все сложнее, инвесторам очень нужен сильный драйвер, желательно совсем свежий.

Грядет сезон дивидендных выплат и годовых собраний акционеров. Перед отсечками акции многих компаний пошли резко вверх. Например, обыкновенные акции «Сбербанка» вчера обновили свой исторический максимум и завершили сессию на отметке 117,35 руб. В четверг крупнейший банк страны закроет реестр акционеров для участия в ГОСА. На собрании будет утвержден размер дивидендов и сроки выплат. Если акциям банка удастся закрепиться выше отметки 110 руб., то перед «быками» открывается новая дорога наверх. До конца месяца стоимость обычной акции может достигнуть 125 руб. за акцию.

Помимо «Сбербанка», в минувший понедельник в лидерах роста оказались бумаги «Роснефти». Более того, крупнейшая в мире нефтегазовая компания обогнала по капитализации крупнейшего в мире поставщика газа, «Газпром». Капитализация «Роснефти» в рублевом выражении составила 3,46 трлн руб. против капитализации в 3,45 трлн руб. у «Газпрома». «Роснефть» обогнала национальное достояние не только на Московской бирже, но и на Лондонской, где по итогам торговой сессии капитализация компании на $0,8 млрд ($51,8 млрд) превысила капитализацию «Газпрома» ($51 млрд).

Среди российских компаний «Роснефть» является одной из самых привлекательных для инвестиций. Акции корпорации находятся на исторических максимумах, цена одной обыкновенной акции составляет порядка 325 руб. До отсечки рост бумаг продолжится, после чего возможна небольшая коррекция.

Во вторник данные по розничным продажам и инфляции выйдут в Великобритании. Также статистику по потребительским ценам представит Германия. Отчет об исполнении бюджета будет опубликован в США. Американский институт нефти представит данные по коммерческим запасам нефти в Штатах.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс EURUSD 12.04.2016

2016-04-12 09:41:28 (читать в оригинале)

Евро слаб и может вернуться к уровню 1,1370

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник торги по евро завершились около уровня открытия азиатской сессии. В первой половине дня единая валюта ослабилась к доллару США до 1,1371 на фоне резкого падения кросс пары евро/фунт. Никаких новостей за укреплением фунта не стояло. Дилеры говорят, спрос на стерлинг был вызван исполнением одного крупного ордера. Возможно.

Во второй половине дня евро укрепился на фоне общей слабости доллара, который, на мой взгляд, вызвала динамика цен на нефть. Перед встречей в Дохе баррель Brent подорожал до $43,03. За ростом цен на нефть к доллару укрепился канадский доллар и далее по цепочке. Курс евро/доллар восстановился до 1,1447 и закрыл день на отметке 1,1405.

Ожидания рынка на сегодня:

Евро/доллар продолжает торговаться внутри семидневного диапазона 1,1326-1,1453. Евро/фунт готовится упасть до 0,7963. Следовательно, в первой половине дня мы можем увидеть повторение вчерашнего дня.

Днём Германия опубликует окончательный индекс потребительских цен за март, в США выйдут цены на импорт/экспорт. На вечер запланированы выступления представителей ФРС: Уильямса и Лэкера. По прогнозу от евро жду боковик в диапазоне 1,1365 1,1420.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует окончательный индекс потребительских цен март.
• В 11:30 мск в Великобритании выйдет индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных/отпускных цен производителей за март.
• В 15:30 мск США – индекс цен на импорт март.
• В 16:00 мск – речь члена FOMC Харкера.
• В 21:00 мск США – баланс федерального бюджета за март.
• В 22:00 мск – речь члена FOMC Уильямса.
• В 23:30 мск – речь члена FOMC Лэкера.
• В 23:35 мск – недельные запасы нефти США от API.

Технический анализ:

В паре евро/фунт мы наблюдаем 17-ти часовую коррекцию в узком диапазоне. Если евро не смог сразу укрепиться к фунту, готовьтесь к прорыву уровня 0,7994. Ближайшая поддержка проходит через 0,7665. Падение кросса вызовет падение пары евро/доллар. Но так как нефть не дешевеет, то во второй половине дня евро после падения может восстановить все понесенные потери в первой половине дня. Хотелось бы увидеть закрытие дня около линии lb – 1,1395.

---

По рублю цель 66,00 руб.

2016-04-12 09:38:41 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 37,70 коп. (-0,56%), до 66,77 руб., курс евро – на 38,80 коп. (-0,51%), до 76,15 руб. Центральный банк России с 9 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 34,12 коп., до 67,1250 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,4957 руб., что ниже предыдущего дня на 19,31 коп.

Торги в понедельник на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. После незначительной коррекции до 67,36 руб. для доллара и 76,83 руб. для евро, российский рубль продолжил наступать по всем фронтам следом за ростом нефтяных котировок. Курс доллар/рубль упал до 66,41 руб., евро/рубль – до 75,86 руб.

За пять торговых дней Brent подорожал на 13,8%. В Азии Brent стоит 42,68 против вчерашнего максимума $43,03. Мартовский максимум 42,52 преодолен. Следующий промежуточный уровень $45,00. Нефтяным котировкам оказывают поддержку опубликованные на прошлой неделе данные по запасам нефти и буровым установкам в США.

С приближением встречи ОПЕК в Дохе отрицательная корреляция между Brent и USD/RUB остаётся на высоком уровне – минус 0,81. В конце недели российская валюта будет черпать силы от приближающегося налогового периода.

Шесть часов Brent торгуется в узком боковом тренде. Техническая картина указывает на подготовку рынка к выстрелу до $44. Покупателям тянуть с наступлением не стоит, иначе последует коррекция до $41,60/50. Если у нефти получится протестировать уровень в 44 доллара за баррель, то курс доллар/рубль снизится до 66,05 руб., евро/рубль – до 75,20 руб.

В 23:35 мск Американский институт нефти опубликует данные по запасам нефти США. Перед отчётом вероятна восходящая коррекция по доллару и нисходящая по нефти.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Forex: Курс фунта подскочил к 1,4251

2016-04-11 15:36:24 (читать в оригинале)

На торгах в Европе курс фунт/доллар восстановился до 1,4251. Даже не знаю, что стоит за укреплением фунта, технический фактор – падение кросса евро/фунт на 85 пунктов, до 0,7994, или фундаментальный – изменение открытых позиций в портфеле участниками рынка перед заседанием Банка Англии в четверг.

Британец укрепился по всему валютному рынку, значит, резкие колебания точно вызваны фундаментальным фактором, а технический лишь усилил его рост на сработавших стопах по разным валютным парам с фунтом.

Во вторник Британия опубликует статистику по инфляции, в четверг Банк Англии проведёт заседание по денежно-кредитной политике. Ожидается, что регулятор сохранит её без изменения.

Курс евро/доллар снизился на 56 пунктов, до 1,1371. На 15:12 мск пара торгуется по 1,1399. На вечер запланированы выступления представителей ФРС США. Также проскочила информация, что в 18:30 мск состоится внеочередное закрытое заседание совета директоров ФРС по денежно-кредитной политики. Тема обсуждения - возможность изменения процентной ставки. Если сегодня в игре Федрезерв, то лучше посидеть вне рынка до вторника.

---

Технический анализ Forex EURUSD 11.04.2016

2016-04-11 09:40:23 (читать в оригинале)

Евро/доллар: цель 1,1375

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро закрылся ростом против американского доллара. Календарь по Европе и США был пустой, поэтому участники рынка ориентировались на динамику фондовых индексов, облигаций и нефтяного рынка. Европейские и американские фондовые индексы закрылись в плюсе. Баррель Brent подорожал до $41,97. Курс евро/доллар восстановился до 1,1417.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня опять пустой календарь, поэтому на американской сессии в центре внимания трейдеров окажутся выступления У.Дадли и Р.Каплана. Поскольку сегодня понедельник – день коррекций, то мой прогноз против пятницы. По нему я ожидаю коррекционное движение EUR/USD в направлении 45 градуса (1,1372)

Новости текущего дня:

Вечером выступят: Министр финансов Джейкоб Лью, представители ФРС США - Уильям Дадли и Роберт Каплан.

Технический анализ:

Brent сдвинул пятничный максимум на $42,36. Следом за нефтью свой максимум обновил евро/доллар. На 6:33 мск курс составляет 1,1407 против азиатского максимума 1,1425. Евро торгуется вблизи линии Lb. Так как календарь пустой, то по прогнозу жду ослабление единой валюты до зоны 1,1370- 1,1375.

Следите за динамикой кросс пары евро/фунт. На часовом периоде сформировался треугольник, из которого цена может выйти в любую сторону. Я жду выход вниз, что создаст давление на евро с долларом.