Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский фондовый рынок в среду открылся умеренным ростом.

2016-04-06 11:56:24 (читать в оригинале)

К настоящему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Россетей» и «ФСК ЕЭС». В «красной» зоне торгуются бумаги НЛМК и «Полиметалла». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские индексы завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете растет. Цены на нефть держатся в хорошем плюсе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $38,6 (+1,9%). Инвесторы накануне воспользовались фундаментальным фактором, чтобы увести стоимость нефти от уровней начала марта.

Данные от API по запасам черного золота за прошлую неделю показали снижение индикатора, сегодня выйдет аналогичный релиз от Минэнерго США. На фоне информационного вакуума статистика сработала в виде катализатора. Однако небольшой откат уровня запасов после роста на протяжении нескольких недель является просто коррекцией. В этом свете попытка сырьевых «быков» пройти выше может оказаться непродуктивной.

Российский рубль пока не учитывает утреннего позитива в нефти. Доллар США сейчас стоит 68,51 руб. (-0,05%). Активность в рублевых парах небольшая. Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня составляет 68,30-69,65. Как только эмоциональная качка в нефти завершится, рубль вернется к ослаблению.

Индекс ММВБ прочно закрепился внутри диапазона 1840-1880 пунктов. Верхняя граница коридора является сильным сопротивлением, для пробоя которого потребуется сильный драйвер. Сегодняшние торги для рублевого индикатора пройдут в границах отметок 1850-1875 пунктов.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по темпам роста российской экономики в этом и следующем году. Согласно новому прогнозу, по итогам 2016 года экономика страны снизится на 1,8%, ранее фонд прогнозировал падение в рамках 1%. В 2017 году в МВФ ожидали роста ВВП на 1%, теперь – 0,8%. Пока эти данные неофициальные и будут представлены лишь 12 апреля. Тогда же станут известны причины ухудшения прогноза, пока для многих экспертов изменение видения экономики РФ со стороны МВФ не понятно.

Известно, что фонд славится точностью своих прогнозов, поэтому обвинять его в предвзятости пока рано без видимых причин. Так, по итогам 2015 года МВФ прогнозировал спад ВВП в районе 3,8% и он не ошибся. Между тем столь пессимистичных прогнозов не строит даже ЦБ РФ, который ожидает падения экономики в этом году на 1,3%-1,5%.

Мнение валютного фонда относительно российской экономики, безусловно, влияет на позицию и настрой зарубежных инвесторов, в первую очередь западных. Однако щедрых вложений с европейской и американской стороны в России уже давно не ждут, а вот на деньги азиатских партнёров рассчитывают. Однако в Азии авторитетом у инвесторов пользуются прогнозы местных финансовых институтов и рейтинговых агентств.

Мы же видим итоги года без потрясений и предполагаем, что падение ВВП будет в пределах 1,5%. Как всегда, решающую роль будут играть цены на сырье и геополитика.

В среду президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Австрии Хайнцем Фишером. 6 апреля реестр акционеров для участия в ГОСА закроет «Акрон». Финансовые результаты за 2015 год по МСФО представит банк «Возрождение».

Индекс деловой активности в секторе услуг вышел в Китае. Данные по промышленному производству опубликует Германия. Индекс деловой активности представит Канада. Штаты опубликуют протоколы FOMC.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Долгосрочные перспективы EURUSD на Forex

2016-04-06 09:51:16 (читать в оригинале)

Достижение среднесрочных целей роста валютной пары евро/доллар, рассчитанные при анализе таймфреймов Н1-Н4 в предыдущем обзоре, позволяют взять более старший, дневной, график для технического анализа и расчета долгосрочных целей движения курса евро.

Публикация протоколов последнего заседания ФРС США в среду, 6 апреля, а также выступления президента ЕЦБ М. Драги с речью об экономической и финансовой ситуации в Европе и председателя ФРС Дж. Йеллен, которая примет участие в дискуссии вместе с бывшими главами ФРС в четверг, 7 апреля, могут способствовать повышенной волатильности евро/доллара.

Серыми вертикальными линиями на графике выделена дата экспирации биржевого контракта фьючерса евро. Синими горизонтальными линиями выделены зоны накопления максимального объема согласно профилю объемов в указанном синей или красной стрелкой направленном движении (волне). Прямоугольниками указаны фибоцели развития третьей волны по уровням 138-162 и более от первой волны.

Перспективы долгосрочного роста EURUSD на Форекс

15 марта 2015 года началась попытка смены долгосрочного нисходящего тренда по евро на восходящее движение в рамках коррекции.

К завершению сентябрьского биржевого контракта фьючерса евро от 2015 года сформировалась красная трехволвновка вверх, в 3 красной волне пробившая зеленую среднюю, которая соответствует месячной тенденции движения евро против доллара. После этого теста последовал глубокий откат по красной стрелке вниз, без переLow района старта восходящей тенденции 1,0462.

С начала декабря 2015 года после новостного рывка начало развиваться восходящее движение по синим стрелкам, достигшее первой внутренней цели 162% в районе 1,1392, с потенциалом дальнейшего роста в район 1,1600-1,1800. Максимальный объем в последней синей, еще не сформированной до конца, волне, расположен в районе максимума 1,1400. Долгосрочный объемный уровень поддержки, сформированный в предыдущем снижении валютной пары, выше которого цена пытается закрепиться, находится в районе 1,1320. Цена, при росте по внутренним целям младших таймфреймов, достигла ценовой зоны сопротивления, обозначенной овалами на пиках. Цена также закрепилась выше зеленой средней. Закрепление цены выше 1,1320 и пробой сопротивлений в диапазоне 1,1450-1,1500 может позволить евро продолжить восходящую тенденцию вплоть до коричневой средней и следующего ближайшего объемного уровня сопротивления 1,2460, образованного в предыдущем нисходящем тренде.

Пробой зеленой средней и почти безоткатный рост может быть скорректирован нисходящим движением и ретестом района пересечения зеленой и красной скользящих средних. Из этого района в дальнейшем возможен рост по указанным выше целям.

Перспектива продолжения долгосрочной нисходящей тенденции EURUSD на Форекс

Преобладание восходящей тенденции в очень сильном нисходящем долгосрочном тренде способствует рассмотрению альтернативного сценария – снижения курса евро относительно доллара и продолжение глобального нисходящего тренда. Следует отметить также, что евро растет вопреки фундаментальному анализу, в случае неоднократного снижения процентных ставок ЕЦБ.

Такой сценарий реализуем в случае формирования светло-красной тенденции, без ценового переHight диапазона сопротивления 1,1700. Падение цены может быть активным, поскольку могут быть сформированы старшие красные волны 1+2 вниз, и движение будет развиваться в 3 красной волне. В данном варианте уровнями поддержки выступят накопленные ранее диапазоны максимального скопления объема в районах 1,1320, 1,0900, ценовые максимумы по пикам синих волн, скользящие средние.

Татьяна Голотрина, участник конкурса аналитиков Альпари.

---

Технический анализ Forex EURUSD 06.04.2016

2016-04-06 09:47:46 (читать в оригинале)

Евро/доллар стабилен на уровне 1,1380

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник курс евро/доллар смог восстановить потери, после того как упал до 1,1335 в ответ на сильные данные ISM США в сфере услуг. В марте индекс деловой активности ISM в сфере услуг США вырос до 54,5 против 53,4 в феврале (прогноз был 53,6). Индекс деловой активности PMI от Markit вырос с 51,1 до 51,3.

Стоит заметить, что быстрому восстановлению цены способствовало укрепление евро против британского фунта. Курс отбился от часовой балансовой линии и от уровня 0,7979 вырос до 0,8053.

Ожидания рынка на сегодня:

В среду по внутридневному прогнозу рассматриваю движение евро похожее на движение во вторник. Если Вы спросите меня, может евро уйти вверх? Да, может. Евро получает поддержку от основного кросса евро/фунт. За фунт покупают евро, так как трейдеры опасаются, что британцы на референдуме проголосуют за выход Великобритании из ЕС.

Другим важным фактором для единой является, повышение цен на нефть после выхода отчёта API и сильного индекса деловой активности в сфере услуг экономики Китая от Caixin. Запасы нефти сократились. Индекс в марте составил 52.2 пункта против 51.2 в феврале. Растущие нефтяные котировки положительно скажутся на евро. Я сегодня за боковое движение. Если курс евро/доллар закрепится выше 1,1410, то тут вижу один сценарий – дальнейшее укрепление до 1,1440. Ключевое событие дня – протоколы FOMC.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует данные по промышленному производству за февраль.
• В 10:00 мск речь заместителя главы РБА Кента.
• В 17:00 мск Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за март.
• В 17:30 мск в США выйдет отчёт по запасам нефти от министерства энергетики.
• В 21:00 мск состоится публикация протокола встречи FOMC.

Технический анализ:

На месячном ТФ курс евро/фунт торгуется около трендовой линии. На часовом периоде поддержка в кроссе проходит через 0,8016. Чтобы покупатели стали выходить из длинных позиций, необходимо менее чем за 15 часов пройти два ценовых уровня – 0,8016 и 0,7959. Фиксинг в кроссе вызовет падение курса евро/доллар. К примеру, как вчера Европа открылась.

Пока евро стоит дешевле 1,1410, продавцам ничего не угрожает. Если выход из пятничного диапазона будет вверх, то ослабление доллара продолжится. В среду от евро жду V- модель. Протоколы FOMC должны прояснить ситуацию.

---

Рубль остался торговаться в диапазоне 67,00-69,00 за доллар США.

2016-04-06 09:45:08 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 13,80 коп. (-0,2%), до 68,56 руб., курс евро – на 21,00 коп. (-0,27%), до 78,09 руб. Центральный банк России с 6 апреля повысил официальный курс доллара США на 21,48 коп., до 68,8901 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 78,2798 руб., что выше предыдущего дня на 49,41 коп.

Во вторник доллар и евро укрепились к рублю с открытия торгов. К покупке валют спекулянтов подтолкнула дешевеющая нефть. Стоимость марки Brent снижалась до $37,24. К закрытию дня нефть подорожала до $38,40 на данных по запасам нефти от Американского института нефти (API).

Согласно данным API, запасы черного золота в США на прошлой неделе снизились на 4,3 млн баррелей против прогноза роста на 3,2 млн. В 17:30 мск выйдут данные по запасам и добыче нефти от Минэнерго США. Именно на них станут сегодня ориентироваться трейдеры. Особое внимание будет уделено показателю объёма добычи черного золота.

На 9:22 мск Brent стоит $38,53 за баррель (+1,74%). В данный момент ничего не мешает ценам вернуться к $38,90. Рубль с открытия торговой сессии должен положительно отреагировать на отчёт API.

Приближающаяся встреча в Дохе давит на нефтяные котировки, есть вероятность того, что на ней будет достигнуто какое-то промежуточное соглашение. Например, представитель Кувейта заявил о том, что объёмы добычи могут быть заморожены на уровне февраля.

Если посмотреть дневной период по Brent, то снижение котировок носит коррекционный характер. Трендовая линия от $27,08 проходит в данный момент через $36,60. Достаточно вновь пройти $39,70 и покупки фьючерса на нефть возобновятся с новой силой.

Учитывая все основные факторы, ожидается снижение курса доллара США до 67,50 руб., курса европейской валюты – до 77,00 руб. Ключевым событием дня станут протоколы FOMC.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар набирает обороты

2016-04-05 15:03:24 (читать в оригинале)

В первой половине дня лидерство сохраняется за долларовыми быками. Они сдают позиции лишь японской валюте. Американец ослабился к йене до уровня 110,28. Давление на него оказало падение фондового индекса Nikkei. Следом за азиатскими индексами в минус ушли европейские индексы. Трейдеры продают акции на фоне падения нефтяных котировок и спекуляций на тему повышения ставок ФРС.

Когда начинается бегство с фондовых бирж, евро обычно укрепляется к доллару, но сегодня после выхода слабых индексов PMI в секторе услуг, он вместе со всеми остаётся под давлением. Курс евро/доллар упал до 1,1343, курс фунт/доллар – до 1,4185.

Индексы деловой активности в секторе услуг стран еврозоны замедлили темпы роста. Розничные продажи выросли незначительно. Деловая активность в Великобритании совпала с ожиданиями рынка.

Вечером внимание трейдеров будет направлено на публикацию данных об уровне деловой активности в сфере услуг США. В среду выйдет протокол заседания Комитета открытого рынка ФРС США. Учитывая, что фунт пробил уровень 1,4212, евро – 1,1365, на американской сессии их падение может продолжиться до уровней 1,4140 и 1,1311 соответственно.

Опубликованная статистика на европейской сессии:

• Индекс промышленных заказов в Германии упал до -1.2% за месяц по сравнению с 0,5% месяцем ранее (пересмотрен -0,1%, прогноз был +0.2%).
• Индекс деловой активности в сфере услуг в Испании вырос с уровня 54,1 до 55,3 (прогноз был 54,5).
• Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии упал с уровня 53,8 до 51,2 (прогноз был 54,0).
• Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции упал с уровня 51,2 до 49,9 (прогноз был 51,2).
• Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии упал с уровня 55,5 до 55,1 (прогноз был 55,5).
• Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне упал с уровня 54,0 до 53,1 (прогноз был 54,0).
• Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании вырос с уровня 52,7 до 53,7 (прогноз был 54,0).
• Индекс розничных продаж в еврозоне в феврале составил 0,2% м/м против 0,3% месяцем ранее и прогноза 0,1% м/м. Годовой показатель вырос на 2,4% г/г против 2,0% г/г в январе и прогноза 1,9% г/г.