На торгах в Европе единая валюта и британский фунт снова пользуются спросом. В качестве новой информации покупатели использовали европейскую статистику. Деловая активности в секторе услуг Германии, Великобритании и еврозоны оказалась лучше ожиданий и предыдущих значений.

Также развороты основных валютных пар евро/доллар и фунт/доллар совпали с открытием фондовых рынков в Европе. Индекс DAX вырос на 0,83%, до 12632,00. Индекс FTSE100 открылся гэпом, оказавшись в плюсе на 0,63%. Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе на 0,3%.

На момент написания обзора евро восстановился против доллара США до 1,0941 (+66 пунктов от минимума 1,0875). Покупатели помимо статистики черпали силы на торгах в Европе от повышения доходности 10-летних немецких облигаций на 15,76%, до 0,382%. Растущая доходность 10-летних облигаций осталась без внимания.

Штаты опубликуют отчёт по обращениям за пособиями по безработице и данные по производственным заказам за март. После выхода всей статистики выступят глава ЕЦБ М.Драги и управляющий Банк Канады Стивен Полоз. До их выступлений волатильность на рынке может снизиться.

Европейская статистика:

• Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции в апреле упал до уровня 56.7 (прогноз был 57,7, предыдущее значение 57,7);
• Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии в апреле вырос до уровня 56,2 (прогноз был 53,5, предыдущее значение 52,9);
• Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне в апреле вырос до уровня 56,4 (прогноз был 56,2, предыдущее значение 56,2);
• Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии в апреле упал до уровня 55.4 (прогноз был 54,7, предыдущее значение 54,7);
• Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании в апреле вырос до уровня 55.8 (прогноз был 54,5, предыдущее значение 55,0);
• Индекс розничных продаж в еврозоне упал до уровня 0,3% м/м, 2,3% г/г (прогноз был 0,1, 2,1, предыдущее значение пересмотрено с 0,7% м/м и 1,8% г/г на 0,5% м/м 1,7% г/г);
• Потребительский кредит в Великобритании увеличился до 1.62 млрд. фунтов (прогноз был 1,30, предыдущее значение 1,0476).

EURUSD: ожидается дальнейшее ослабление евро

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по курсу евро закрылись снижением. После заседания FOMC евро подешевел к доллару до 1,0882. Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) сохранил процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 0,75% - 1,00%, дисконтную ставку – на уровне 1,50%. Американский ЦБ по-прежнему планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в текущем году.

По последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 66,3% до 75,2%, в июле – с 70% до 77%. В сентябре повышение ставки оценивается в 87%;

Американская статистика:

Индекс деловой активности в сфере услуг в США от ISM за апрель составил 57,5 (прогноз был 55,8, предыдущее значение 55,2);

Количество новых рабочих мест в частном секторе в США в апреле составило 177 тыс. (прогноз был 175 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 263 тыс. до 255 тыс.).

Ожидания на сегодня:

Заседание ФРС США по монетарной политике прошло, теперь для евро осталось два важных события. Первое, пятничный отчет по американскому рынку труда. Второе, 2 тур президентских выборов во Франции.

Учитывая тот факт, что доллар укрепился после оглашения решения ФРС сохранить ставку в диапазоне 0,75%-1,00%, то в четверг я рискну рассмотреть ослабление евро до 1,0860. Сомневаюсь я в активности покупателей перед выборами. Вряд ли кто захочет оставлять длинные позиции на выходные.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:55 Германия – окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за апрель;
• 11:00 Еврозона – окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за апрель;
• 11:30 Великобритания – индекс деловой активности в секторе услуг за апрель, изменение общего объема кредитования частных лиц за март, денежный агрегат М4 за март, количество одобренных заявок на ипотечный кредит за март;
• 12:00 Еврозона – объем розничных продаж за март;
• 14:30 США – количество запланированных увольнений (от Challenger) за апрель;
• 15:30 Канада – сальдо торгового баланса за март. США – число первичных заявок на пособие по безработице за 24-30 апреля, предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2017, предварительные данные по оплате труда за 1 кв. 2017, сальдо торгового баланса за март;
• 17:00 США – Объем производственных заказов за март;
• 19:30 Еврозона – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
• 23:25 Канада – Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0860, максимум – 1,0905/07, закрытие – 1,0875.

Вчера я делал прогноз до 21:00 мск. Мои ожидания по паре евро/доллар до оглашения решения ФРС США по ставке полностью оправдались. С максимума 1,0937 курс евро снизился до 22 градуса 1,0911. После заседания FOMC ослабление евро усилилось. К закрытию дневной свечи цена упала до 1,0882. От дальнейшего её падения сдержал 45-й градус.

Сегодня на американской сессии выступает глава ЕЦБ М.Драги. Я не обращаю внимания на его выступление, поскольку он оказывает сильное влияние на валютный рынок только во время своей пресс-конференции после заседания ЕЦБ.

В четверг я жду от продавцов, что они сдвинут курс до 67- го градуса.

В Азии евро восстановил потери до 1,0897. Активность покупателей низкая. Полагаю, что продавцы активизируются около 1,0905/07. Так как стохастик находится в зоне продаж, то снижение может начаться с текущих уровней. Прогноз на снижение отменится при закрытии часовой свечи выше 1,0923.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Выборы во Франции – в первом туре с небольшим перевесом победил Эмманюэль Макрон;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом;

Технические (краткосрочные):

(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 4,253 тыс., до 66,753 тыс. контрактов, короткие позиции – на 493, до 61,457 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла с 3,759 тыс. до 5,296 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:12 мск составляет: 65%/34%, лотов: 11825/6342 (днем ранее – 12511/3679), позиций: 36689/20337 (днем ранее – 41108/12882);

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,335% (за 03.05.17: +5,34%);

(+) EURGBP (D): CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3), CCI (20) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется;

(-) В среду, 3 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 66,3% до 75,2%, в июле – с 70% до 77%. В сентябре повышение ставки оценивается в 87%;

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 25.04.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и короткие позиции. Длинных больше. Long-позиции уменьшились на 32,054 тыс., до 153,394 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции - на 25,030 тыс., до 181,340 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 7,023 тыс. до 27,946 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,322%(за 03.05.17: +1,44%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вниз;

(-) EURGBP (D): АО, АС - вниз;

(-) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз.