Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Евро оказался под давлением со стороны кросс пар

2016-01-20 15:31:16 (читать в оригинале)

На торгах в Европе по основным парам наблюдается смешанная динамика. Доллар США ослабился по отношению к японской йене и евро, во время снижения европейских фондовых индексов. Когда ситуация на фондовых площадках стабилизировалась, евро резко подешевел против доллара и британского фунта. Падение единой валюты вызвал своим снижением кросс евро/фунт, который развернулся после выхода статистики в Великобритании.

По итогам торгов в среду индекс Shanghai Composite снизился на 1,03%, до 2976.69. Французский CAC40 к настоящему времени упал на 3,44% и составляет 4125,27 пункта. Немецкий DAX снизился на 3,01%, до 9372,99 пункта. Британский индекс FTSE 100 снизился на 3,03%, до 5698,47. Баррель Brent восстановился с минимума $27,75 до $28,18.

Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь составило -4,3 тыс (прогноз был 2,6 тыс, предыдущее значение -2,2 тыс). Индекс среднего заработка в Великобритании за последние три месяца, включая ноябрь, составил 2,0% г/г (прогноз был 2,1% г/г, предыдущее значение 2,4% за год). Уровень безработицы за три месяца до ноября составил 5,1% против 5,8% годом ранее.

Курс евро/доллар с максимума 1,0960 упал до 1,0899, евро/фунт – с 0,7755 до 0,7705. Не забываем, давление на евро исходит от ожиданий пресс-конференции М.Драги, которая запланирована на четверг.

На новостях британский фунт укреплялся к доллару до отметки 1,4190, но был вынужден откатиться к 1,4155. Покупатели не могут отойти от вчерашнего выступления М.Карни, поэтому они долго не держат длинные позиции.

Теперь фокус внимания участников рынка вновь направлен на американские фондовые площадки и нефть. Если американские индексы выбирают юг следом за европейскими индексами, то при падении более 2% при закрытии часа стоит ожидать укрепления доллара против товарных валют и ослабление против йены и евро. Если падение американских индексов составит менее 1,5%, то доллар незначительно укрепится ко всем валютам.

---

Российский фондовый рынок в среду открылся обвальным падением.

2016-01-20 13:12:46 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы падают в среднем на 1,4%. В лидерах утренних продаж отметились акции Сбербанка и «Полюс Золота». В положительной зоне удается балансировать бумагам «Полиметалла» и «НМТП». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченным ростом, фьючерс на индекс S&P резко снижается. Цены на нефть держатся в «красной» зоне. Баррель сорта Brent стоит сейчас $28,23 (-1,8%).

В азиатскую сессию продажи на рынке нефти были еще более масштабными. Накануне Центробанк Китая сообщил о намерении влить в финансовую систему страны дополнительные $91 млрд. Китай является крупнейшим мировым импортером нефти, поэтому любые новости о попытках стимулирования его экономики важны для сектора и инвесторов.

Российский рубль начал торги середины недели ослаблением позиций. За доллар США к текущему моменту дают 79,33 руб. (+0,9%). Скорее всего, что через час-два американская валюта сократит утренний прирост, но останется в диапазоне 78,90-79,55 руб.

Сейчас очень много разговоров вокруг вероятных интервенций ЦБ РФ из-за заметного падения рубля с начала года. За три неполных недели января российская валюта ослабла в паре с долларом США на 8% – уровни в 80,0 руб. не за горами – и это вынуждает наблюдателей и экономистов рассматривать довольно пессимистичные варианты развития событий. Нефть, к примеру, стала легче с начала года более чем на 20%. Так, на рынке не исключают, что первые интервенции ЦБ РФ может начать при отметке в 80,0 руб. за доллар, далее проведет вербальные интервенции и лишь затем будет готов к резкому экстренному повышению ставки.

Все это имеет право на существование, тем более что ближайшее заседание регулятора состоится через полторы недели. Рыночные горизонты не исключают достижения новых максимумов по иностранным валютам, если нефть не приостановит свое падение. Однако более вероятно, что при достижении уровня 80,0 руб. ЦБ не будет торопиться с продажами доллара в поддержку рубля – для этого потребуется серьезные финансовые объемы, – а вслед за вербальными интервенциями приступит к рассмотрению вопроса о повышении ключевой ставки. Рассмотреть повышение и повысить – это разные вещи, и рынок будет нервничать в преддверии 29 января.

Индекс ММВБ проведет торги среды в диапазоне 1618-1650 пунктов.

Вложения России в американские гособлигации за год сократились на $20 млрд. В ноябре 2015 года Москва владела американскими ценными бумагами на $88 млрд, годом ранее эта сумма составляла $108 млрд. В рейтинге крупнейших держателей облигаций США Россия спустилась с 12-го места на 15-е.

Сокращение инвестиций в казначейские облигации США со стороны России может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, в последние годы доходность облигаций падает, а стоимость растет. Во-вторых, монетарные власти заявляют о восстановлении экономики США и ее стабильности, а облигации – это хеджирующий инструмент, который пользуется спросом в кризисные времена. Когда на американском рынке стабильность, спрос на их государственные облигации всегда падает. В-третьих, возможно РФ продает казначейские облигации США, чтобы полученные средства направить на ликвидацию экономического кризиса.

Тенденция по сокращению объемов инвестирования в гособлигации США наблюдается и в ряде других стран.

20 января на российских прилавках появится молочная продукция из Ирана, – официально стартуют экспортные поставки. В Швейцарии начнется всемирный экономический форум. Парламент Японии рассмотрит дополнительный бюджет.

В корпоративном секторе заседание совета директоров проведут «Кубаньэнерго» и «ТрансКонтейнер». Внеочередное общее собрание акционеров состоится в «ФК Открытие».

Данные по инфляции выйдут в Новой Зеландии. Великобритания опубликует статистику по уровню безработицы и заработной плате. Темпы роста инфляции выйдут в США, а также данные по количеству разрешений на строительство и по объему строительства новых домов. Банк Канады объявит решение по процентной ставке, глава банка выступит с речью.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 20.01.2016

2016-01-20 11:03:37 (читать в оригинале)

Евро пытается пробить дневную трендовую линию

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник до открытия торгов в Штатах курс евро/доллар торговался на уровне 1,0858. К этому уровню курс евро снизился на фоне растущих фондовых индексов и цен на нефть.
На американской сессии евро укрепился уже на фоне дешевеющей нефти и резкого разворота вверх кросса евро/фунт после заявления главы Банка Англии М.Карни. Он сказал, что британская экономика слаба и сейчас не время повышать ставки. Своим заявлением он обрушил фунт к доллару на 150 пунктов. Курс евро/доллар по итогам дня вырос до 1,0938.

Ожидания рынка на сегодня:

В Азии курс евро/доллар растёт на фоне падения азиатских индексов и цен на нефть. По состоянию рынка на 7:40 мск евро котируется к доллару по 1,0948. Индекс Shanghai Composite теряет 1,37%, Hang Seng – 3,77%. Баррель Brent подешевел до $28,11.

Евро обновил максимум против доллара и фунта, но не факт, что он пойдёт выше. Следите за динамикой европейских фондовых индексов и кроссом евро/фунт. Кросс находится в зоне продаж. Не забываем, что в четверг состоится заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги. Многие участники рынка захотят выйти из длинных позиций перед пресс-конференцией. А то как скажет что-нибудь про смягчение монетарной политики и стоп прилипнет. Если индексы с нефтью перейдут на торгах в Европе в рост, евро/доллар вернётся к 1,0900.

Новости текущего дня:

• 10:00 мск Германия опубликует данные по производственной инфляции за декабрь.
• 12:30 мск Великобритания опубликует данные по рынку труда: средняя заработная плата за ноябрь, изменение числа заявок на пособие по безработице за декабрь, уровень безработицы за ноябрь.
• 16:30 мск Канада опубликует данные по объёму продаж в производственном секторе и оптовым продажам за ноябрь.
• 16:30 мск в США выдут данные по числу разрешений на строительство и потребительским ценам.
• 18:00 мск Банк Канады огласит решение по процентной ставке.
• 19:15 мск состоится пресс-конференция Банка Канады.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,0962, минимум – 1,0899, закрытие – 1,0920.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

Курс евро/доллар торгуется по 1,0948. Жду тест 90-го градуса с открытием торгов в Европе и разворот вниз. Я не знаю, упадут европейские индексы за азиатскими или нет. Реакция в любом случае будет. В преддверии заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги ожидаю возвращение курса евро от 1,0960 к линии lb или 67-му градусу 1,0899.

Кросс евро/фунт резко вырос после выступления М.Карни и падения цен на нефть. В Азии евро укрепился к фунту на фоне падения азиатских индексов. Цена находится в зоне зашкала, индикаторы – в зоне продаж евро. На среду придерживаюсь снижение кросса до линии lb. Будьте аккуратны с покупками евро, даже при падении европейских фондовых индексов. Плюсик Вы можете и увидеть, но высоки риски поймать стоп.

Евробыки пытаются пройти трендовую линию. Их успех будет зависеть от динамики фондовых индексов.

Евро пытается вернуться к 1,1059.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 20.01.2016

2016-01-20 10:59:07 (читать в оригинале)

Фунт взял курс к минимуму 2009 года

Как красиво в среду начался день для британского фунта. На фоне роста нефтяных котировок и фондовых индексов, курс фунт/доллар восстановился до уровня 1,4339. После выступления главы Банка Англии Марка Карни британский фунт ослабился по всему рынку. К доллару фунт упал до отметки 1,4128. Карни сказал, что сейчас не время повышать процентную ставку.

В Азии опять дешевела нефть и снизились азиатские фондовые индексы. В связи с этим фунт оказался под давлением, но держится выше вчерашнего минимума 1,4128. По внутридневному прогнозу жду укрепление фунта до линии lb. Ставку делаю на падение кросса евро/фунт перед заседанием ЕЦБ и пресс-конференцией М.Драги, которые запланированы на четверг.

Кросс евро/фунт торгуется в зоне зашкала выше линии U3. Посмотрите на графике левее с какой скоростью он выходил из этой зоны и что происходило с парой евро/доллар. К закрытию торгов в Европе жду возвращение курса к линии lb – 0.7680.

Глава Банка Англии М.Карни разочаровал покупателей и усугубил ситуацию с фунтом. С другой стороны ослабление фунта положительно скажется на платежном балансе Великобритании. Пробит минимум 2010 года. Теперь под мишенью держите минимум 2009 года в районе 1,3660. Смотрите недельный график ниже.

Всё что можно прошли. Фунт взял курс к минимуму 2009 года 1,3503. С учетом наклона поддержки, линия проходит в данный момент через 1,3660.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Ждём падение и обновления минимумов по рублю.

2016-01-20 10:55:23 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 72,90 коп. (-0,92%), до 78,56 руб., курс евро – на 70,00 коп. (-0,81%), до 85,72 руб. Центральный банк России с 20 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 18,16 коп., до 78,4862 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 85,2988 руб., что ниже предыдущего дня на 32,32 коп.

Во вторник торги на Московской бирже открылись резким снижением по доллару и евро. Курс доллара США за несколько минут потерял 70 коп., курс евро – 1 руб. Российский рубль укрепился к валютам на фоне роста фондовых индексов и дорожающей нефти. Котировки Brent на торгах в Европе превышали отметку в $30 за баррель. Отскок вверх был вызван новостями из Китая, что ВВП за 2015 год совпал с ожиданиями рынка.

С уровня $30,22 падение цен на нефть возобновилось и ускорилось в среду в Азии. Азиатские индексы ушли в минус, а вместе с ними и цены на нефть. Баррель Brent на 8:29 мск стоит $28,20. В связи с падением нефтяных котировок, можно предположить, что торговая сессия откроется на ценовых уровнях – 79,40 за доллар и 86,50 за евро.

Спекулянты не торопятся сокращать короткие позиции по нефти и рублю. Поэтому, пока нефть снижается, рубль будет обновлять минимумы против доллара и евро.

По доллару уровень 79,50 руб. является промежуточным сопротивлением, по евро – 86,50 руб. Проходим их, идём тестировать новые круглые числа 80 и 87 руб. соответственно.

В среду укрепление евро к рублю может быть меньше, чем по доллару. Я это связываю с возможным закрытием длинных позиций по евро в преддверии заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги.

Публикация отчётов Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам нефти в связи с праздником в понедельник перенесли на четверг.

Владислав Антонов
www.alpari.ru