Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский рынок акций в пятницу открылся снижением

2016-01-15 12:53:42 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в пятницу открылся снижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%. В лидерах утренней распродажи отметились акции Акрона и Полюс Золота. В зеленой зоне торгуются бумаги Аэрофлота и Башнефти. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился разнонаправленным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ростом, фьючерс на индекс SP заметно слабеет. Ощутимые продажи наблюдались под закрытие азиатских торгов в Японии и Китае. Цены на нефть снова падают. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $30,36 (-1,3%), хотя предпринимались попытки прохода выше $31.

Российский рубль после нескольких дней отскока вернулся туда, где должен находиться при текущей сырьевой конъюнктуре. За доллар США сейчас дают 76,53 руб. (+0,6%). Быки по доллару попробуют подняться выше 77,0 руб., как только цены на энергоносители упадут еще ниже.

При этом стоит обратить внимание, что среди россиян нет резкого и выраженного спроса на иностранную валюту в обменных пунктах все кто хотел, давно уже купили.

Не исключено, что во второй половине дня пятницы продажи на площадках усилятся. Внешний негатив никуда не исчез, он на время отошел на второй план и теперь возвращается обратно в полной мере.

Индекс ММВБ проведет сегодняшнюю сессию в диапазоне 1670-1690 пунктов.

Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по темпам роста экономики РФ в 2016 году. По мнению фонда, экономика страны просядет на 1%. Ранее МВФ ожидал спада на 0,6%. Пока это неофициальные данные, а лишь информация от осведомленного источника. Официальный прогноз фонда будет представлен 20 января в Лондоне. На прошлой неделе новые прогнозы обнародовал Всемирный банк. По России его ожидания чуть более оптимистичны, чем у МВФ: спад на 0,7% в текущем году.

Наши ожидания совпадают с прогнозами МВФ. В начале 2016 года ситуация заметно ухудшилась. Это связано и с ценами на сырье, и с общей геополитической напряженностью. Вряд ли экономике России в 2016 году удастся избежать рецессии.

В ЕС состоится заседание министров экономики и финансов.

В корпоративном секторе состоится общее собрание акционеров ФосАгро. Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 2015 год. Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет МТС. Заседание совета директоров проведут Вертолеты России.

Данные по инфляции выйдут в Италии и Испании. ЕС представит сальдо торгового баланса. США опубликуют данные по розничным продажам, промышленному производству и ценам производителей.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 15.01.2016

2016-01-15 10:50:31 (читать в оригинале)

Евро может вернуться к 1,0930

Итоги минувшего торгового дня:
Курс евро/доллар в четверг показал шипообразную формацию. Укрепление евро к уровню 1,0942 был вызван новостью от Reuters и падением европейских фондовых индексов. Reuters сообщил, что большинство представителей ЕЦБ против дальнейшего смягчения монетарной политики. Фондовые индексы на тот момент торговались в минусе на 2-3%.

Во второй половине дня евро ослабился к доллару на фоне роста цен на нефть, повышения американских фондовых индексов и снижения кросса евро/фунт после заседания Банка Англии.

Brent подорожал до $31,16 за баррель. Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5% и программу покупки активов на объёме 375 млрд фунтов. Индексы выросли в пределах 1,5%.

Количество заявлений на пособие по безработице в США увеличилось за неделю с уровня с 277 до 284 тысяч.

Ожидания рынка на сегодня:

В пятницу внимание трейдеров будет приковано к динамике фондовых индексов, а также фундаментальным данных в США. Японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite торгуются в отрицательной зоне. Нефть незначительно снизилась.

Если европейские индексы пойдут вниз за Азией, евро укрепится против доллара до 1,0909. Я по прогнозу рассматриваю боковик до торгов в Штатах, потом рост евро. В понедельник в США празднуется День Мартина Лютера Кинга. Перед длительным уикендом американские фондовые индексы могут просесть – соответственно, евро укрепится.

Новости текущего дня:

• В 13:00 мск еврозона представит сальдо торгового баланса за ноябрь.
• В 16:30 мск США опубликует розничные продажи за декабрь, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь, индекс цен производителей за декабрь.
• В 17:00 мск состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли.
• В 17:15 мск в США выйдут данные по объёму промышленного производства за декабрь.
• В 18:00 мск - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,0915/30, минимум – 1,0854 (текущий в Азии), закрытие – 1,0895/1,0900.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

Евро/доллар скорректировался с минимума 1,0834 на 45 градусов (уровни Ганна). По итогам дня ожидается закрытие ростом. Причину укрепления евро я написал выше. Неплохо если пара простоит до американской сессии около балансовой линии lb (55 средняя). От неё ожидаю рост до 1,0915/30.

В четверг кросс курс евро/фунт вырос до 0,7606. После заседания Банка Англии снизился до линии Lb. Когда цена находится около балансовой линии, значит она готова отклониться от неё на 0,6 или 1%. Поскольку я сегодня ожидаю падение американских фондовых индексов перед длительными выходными, то мои сценарии кросса евро/фунт и пары евро/доллар смотрят вверх.

Из-за вчерашней шипообразной ценовой модели ситуация опять стала неопределённой.

На недельном ТФ шесть недель наблюдается боковой флэт. Ждём закрытия недельной свечи.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 15.01.2016

2016-01-15 10:46:12 (читать в оригинале)

По фунту ожидается боковое движение в диапазоне 1,4351-1,4475

Из-за падения европейских фондовых индексов, фунт/доллар сформировал не ту модель, которую ожидал увидеть по итогам дня. После заседания Банка Англии курс фунт/доллар вырос до 1,4444. Выше не пошёл, поскольку в минус ушли американские фондовые индексы и снизилась цена на нефть.

Курс торгуется около линии lb между уровнями 1,4351 и 1,4475. В пятницу ожидаю продолжение флэта.

В четверг кросс курс евро/фунт вырос до 0,7606. После заседания Банка Англии снизился до линии Lb. Когда цена находится около балансовой линии, значит она готова отклониться от неё на 0,6 или 1%. Поскольку я сегодня ожидаю падение американских фондовых индексов перед длительными выходными, то мой сценарии на рост по нему. При его росте фунт окажется под давлением.

Назрела коррекция по фунту назрела. Рост выше 1,4444 может спровоцировать продавцов частично закрыть короткие позиции. Как только CCI пересечёт границу -100 сформируется основной сигнал к закрытию коротких позиций.

На недельном ТФ пока всё без изменения. Цена остаётся под месячной поддержкой. Тенденция к снижению сохраняется.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

В пятницу высока вероятность возвращения курса рубля к 77,25 за доллар США.

2016-01-15 10:42:21 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами завтра снизился на 62,60 коп. (-0,82%), до 76,05 руб., курс евро на 78,50 коп. (-0,94%), до 82,61 руб. Центральный банк России с 15 января повысил официальный курс доллара США на 9,55 коп., до 76,523 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 83,1499 руб., что выше предыдущего дня на 43,24 коп.

В четверг торги на валютном рынке открылись ростом по доллару США и евро. В течение дня российский рубль отыгрывал потери на фоне роста нефтяных котировок. При росте цен на нефть марки Brent до $31,16 курс доллара снизился на 0,82%, до 76,05 руб., евро на 0,94%, до 82,61 руб.

На пятницу тенденция к ослаблению рубля сохраняется, день для него будет непростым. По состоянию рынка на 9:00 мcк Brent стоит $30,53. Японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite торгуются в отрицательной зоне. Уже можно точно сказать, что торговая сессия на Московской бирже откроется ростом по доллару и евро. Примерные уровни открытия: 76,35 руб. за доллар США, 83,11 руб. за европейскую валюту.

В понедельник в США празднуется День Мартина Лютера Кинга. Перед длительным уикендом американские фондовые индексы могут серьёзно просесть, соответственно, евро укрепится к доллару и российской валюте (к рублю до 83,85). А на фоне снижения цен на нефть рубль также ослабится к доллару. Падение американских индексов я связываю с праздниками. Участники рынка сегодня будут отыгрывать возможное снижение китайских индексов в понедельник, когда в США биржи будут закрыты.

До тех пор, пока доллар США торгуется выше 75 руб., евро выше 81,50 руб., про коррекцию рубля можно забыть.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фунт укрепился после заседания Банка Англии

2016-01-14 15:31:12 (читать в оригинале)

На торгах в Европе евро/доллар и фунт/доллар демонстрируют разнонаправленную динамику. Во время снижения пары евро/доллар с максимума 1,0896 до 1,0853, фунт/доллар вырос с 1,4389 до 1,4423. Всему виной был кросс курс евро/фунт (технический момент). После открытия торгов в Европе резкий рост кросса к 0,7606 отправил пару фунт/доллар к 1,4359, евро/доллар – к 1,0942.

Единой валюте оказала поддержку новость от Reuters и падение европейских фондовых индексов. Reuters сообщил, что большинство представителей ЕЦБ против дальнейшего смягчения монетарной политики.

По состоянию на 11:05 мск французский CAC 40 упал 3,12%, до 4253,5 пункта. Немецкий DAX 30 опустился на 3,11%, до 9651,3 пункта. Британский индекс FTSE 100 снизился на 2,01%, до 5841,30.

Трейдеры по фунту воздерживаются от открытия сделок в преддверии решения по ставке Банка Англии.

По итогам заседания Банк Англии оставил процентную ставку без изменения на уровне 0,5%, а также программу покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов. Ставка не меняется с 2009 года, программа – с 2012 года. Комитет по монетарной политики Банка Англии проголосовал за сохранение ставки восемью голосами против одного.

Британский фунт отреагировал на решение ЦБ ростом на 45 пунктов, до 1,4427. Кросс евро/фунт снизился. Следом за ним снизился курс евро до 1,0919.

В 15:30 мск ЕЦБ опубликует протокол с последнего заседания. Через час в США выйдет индекс цен на импорт за декабрь, первичные обращения за пособием по безработице. В 17:00 мск выступит М.Драги и Бенуа Керре. По доллару наметилась коррекция, так что будьте осторожны с его покупками.